Afficher des données avec les visualisations (graphiques)

Les visualisations vous permettent d'afficher vos données d'entreprise sous forme graphique. Une visualisation est jointe à une entité dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Vous pouvez joindre plusieurs visualisations à une entité, toutefois une seule visualisation peut être affichée à la fois à côté d'une grille. Vous pouvez afficher plusieurs visualisations simultanément en utilisant un tableau de bord. Pour plus d'informations, voir : Analyser les données avec les tableaux de bord

Vous pouvez utiliser un graphique ou une ressource web comme visualisation dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Pour les graphiques, vous pouvez utiliser le concepteur de graphiques dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Toutefois, pour utiliser une ressource web dans une visualisation, vous devez utiliser le SDK ou importer une visualisation XML personnalisée dans Dynamics 365 for Customer Engagement. En savoir plus : Exemple : créer, extraire, mettre à jour et supprimer un graphique

Propriété de visualisation

Dans Dynamics 365 for Customer Engagement, il y a deux types de propriétés de visualisation : tableaux de bord côté organisation et tableaux de bord côté utilisateur.

• Une visualisation appartenant à une organisation ne peut pas être partagée ni attribuée. L’entité SavedQueryVisualization représente la visualisation appartenant à une organisation. Ces visualisations sont des entités compatibles avec les solutions dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Lorsque vous mettez à jour une visualisation de requête enregistrée, vous devez publier les modifications pour que les mises à jour soient disponibles à l’ensemble de l’organisation en utilisant le message PublishAllXmlRequest. Cette entité est considérée comme un graphique système dans l’application web Dynamics 365 for Customer Engagement.

• Une visualisation appartenant à un utilisateur peut être affectée et partagée avec d’autres utilisateurs et équipes. L’entité UserQueryVisualization représente la visualisation appartenant à un utilisateur. Cette entité est considérée comme un graphique utilisateur dans l’application web Dynamics 365 for Customer Engagement, et s’affiche sous Mes graphiques dans la liste déroulante des graphiques.

  Une visualisation de requête utilisateur n’est pas associée à une requête utilisateur (vue), en dépit du nom de l’entité. L’aspect de cette entité est utilisé uniquement pour définir les critères de filtre.

Visualisations graphiques

Les graphiques vous permettent de voir des résumés des données de grille. Les graphiques sont créés à l’aide de Microsoft Chart Controls pour Microsoft .NET Framework 3.5. Pour plus d’informations sur Microsoft Chart Controls, voir Téléchargement : Chart Controls pour .NET Framework.

Ces graphiques sont intégrés aux grilles dans l’application Web. Lorsque vous appliquez un filtre (requête) aux données dans une grille, celui-ci est également appliqué au graphique, et le graphique est mis à jour en conséquence. De même, lorsque vous effectuez des opérations de zoom avant sur un graphique, les données de grille sont mises à jour automatiquement.

Un graphique joint à une entité est disponible pour toutes les vues de l’entité. Un graphique affiche des données en fonction de la vue sélectionnée (ou affichée) d’une entité. Un graphique peut afficher les données d’une requête enregistrée (vue d’appartenance à une organisation) et une requête utilisateur (vue d’appartenance à un utilisateur).

Les graphiques n’affichent les données que pour les requêtes enregistrées (vue d’appartenance à une organisation) qui utilise FetchXML (attribut SavedQuery.FetchXml) pour filtrer les enregistrements. Si une requête enregistrée utilise l’API de requête (attribut SavedQuery.QueryAPI) pour filtrer les enregistrements, le graphique n’apparaîtra pas pour la requête enregistrée. Cette limitation n’est pas applicable pour les requêtes utilisateur (vues de l’utilisateur) car l’entité de requête utilisateur n’utilise pas l’attribut QueryAPI pour filtrer les enregistrements.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des graphiques, voir Comprendre les graphiques : représentation des graphiques et données sous-jacentes.

Types de graphiques dans les contrôles graphiques Microsoft

Microsoft Chart Controls est utilisé pour créer des graphiques dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft Chart Controls vous permet de créer différents types de graphiques : à colonnes, à barres, en aires, en histogramme empilé, en courbes, en bulles et à secteurs.

Les types graphiques suivants sont prêts à l’emploi dans Dynamics 365 for Customer Engagement : Colonnes, Aires, Barres, Courbes, Secteurs et Synthèse. Toutefois, vous pouvez augmenter la fonctionnalité en créant d’autres types de graphiques Microsoft Chart Controls pris en charge : plusieurs séries, barres empilées, barres empilées 100 % (comparaison), en spécifiant le contenu approprié dans les chaînes XML de description des données et de description de la présentation pour un graphique. Pour plus d’informations, voir : Spécification des données du graphique

Visualisations des ressources Web

Les ressources Web sont des fichiers virtuels qui sont stockés dans la base de données Dynamics 365 for Customer Engagement et que vous pouvez récupérer en utilisant une adresse URL unique. Vous pouvez afficher une ressource web existante en tant que visualisation, et l’afficher dans la zone Graphiques des applications Dynamics 365 for Customer Engagement, ainsi que d’autres graphiques pour une entité. Pour plus d’informations sur les ressources Web, voir Ressources Web pour Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement.

Vous pouvez utiliser les types suivants de ressources Web dans une visualisation : Ressources Web de page Web (HTML) et Ressources Web d’image (JPG, PNG, GIF, ICO). Pour plus d’informations sur la création d’une visualisation avec une ressource web, voir Créer une visualisation avec une ressource web.

Entités prises en charge pour les visualisations

Vous pouvez créer et joindre des visualisations uniquement à ces entités dans Dynamics 365 for Customer Engagement qui prennent en charge la nouvelle interface du ruban. La raison est que tous les contrôles graphiques se trouvent uniquement dans l’interface de Dynamics 365 for Customer Engagement. Les entités personnalisées sont également prises en charge pour les visualisations. Vous pouvez désactiver la prise en charge des visualisations pour les entités personnalisées, si vous le souhaitez. Toutefois, vous ne pouvez pas désactiver la prise en charge des entités par défaut.

Voici une liste des entités par défaut prises en charge pour les visualisations.

Compte
ActivityPointer
Rendez-vous
BulkOperation
Campagne
CampaignActivity
CampaignResponse
Concurrent
Connexion
Contact
Contrat
Envoyer par courrier électronique
Droit
EntitlementChannel
EntitlementTemplateChannel
Télécopie
Objectif
GoalRollupQuery
Incident
Facture
InvoiceDetail
KbArticle
Prospect
Lettre
Liste
Boîte aux lettres
Mesure
Opportunité
OpportunityProduct
PhoneCall
Poste
Niveau de prix
Produit
ProductAssociation
ProductSubstitute
QueueItem
Devis
QuoteDetail
RecurringAppointmentMaster
Rapport
SalesLiterature
Bon de commande
SalesOrderDetail
Service
ServiceAppointment
SLAKPIInstance
Activité sociale
Profil social
SystemUser
Tâche
Équipe
Secteur de vente
UoMSchedule

Voir aussi

Graphique et analyse des données dans Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement "5"
Spécification des données du graphique
Actions sur le graphique
Créer un graphique
Exemples de graphiques
Exemple de code pour les graphiques
Entité SavedQueryVisualization
UserQueryVisualization EntityTéléchargez : contrôles graphiques pour module linguistique .NET Framework
Téléchargement : Module complémentaire de Chart Controls pour Visual Studio
Téléchargement : Documentation sur Chart Controls for .NET Framework
Exemple d’environnement Microsoft Chart Controls
Forum Chart Controls