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Activer la gestion des documents pour les entités

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La gestion des documents peut être activée pour ces entités dans personnalisables dans Dynamics 365 for Customer Engagement. Par défaut, elle n’est activée que pour les entités suivantes dans une nouvelle installation de Customer Engagement :

  • Account

  • KbArticle

  • Lead

  • Opportunity

  • Product

  • Quote

  • SalesLiterature

    Pour activer la gestion des documents pour une entité, affectez à l’attribut EntityMetadata.IsDocumentManagementEnabled la valeur true. Pour la désactiver, définissez la valeur sur false.

Note

Vous devez disposer du rôle Administrateur système ou Personnalisateur de système pour activer ou désactiver la gestion des documents pour une entité.

Voir aussi

SharePoint Extensions pour Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Exemple : Activer l’intégration SharePoint