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Intégrer Dynamics 365 Customer Engagement à SharePoint

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SharePoint Server est une application de collaboration et de gestion de contenu qui simplifie la façon dont les informations sont stockées, recherchées et partagées. Il permet aux utilisateurs de collaborer efficacement en ayant un accès sécurisé aux documents et aux informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions commerciales.

La fonctionnalité d’intégration de SharePoint vous permet de stocker et de gérer des documents SharePoint dans le contexte d’un enregistrement d’applications Dynamics 365 for Customer Engagement, et utilise les fonctionnalités de gestion des documents SharePoint dans les applications Dynamics 365 for Customer Engagement, comme l’archivage ou l’extraction de documents, l’affichage de l’historique des versions, et la modification des propriétés d’un document.

Dynamics 365 for Customer Engagement prend en charge deux types d’intégration avec SharePoint : client à serveur et serveur à serveur (basée sur un serveur). Informations complémentaires : Activer l’intégration SharePoint

Utilisez les entités SharePointSite et SharePointDocumentLocation pour stocker et gérer les enregistrements d’emplacement SharePoint Server dans Customer Engagement, et l’entité UserMapping pour définir les mappages de revendication personnalisés pour utiliser une valeur autre que la valeur par défaut utilisée par Customer Engagement pour authentifier et autoriser les utilisateurs Customer Engagement dans SharePoint.

Contenu de la section

Présentation de Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) et de l’intégration SharePoint
Activer l’intégration de SharePoint
Actions sur les enregistrements d’emplacement SharePoint
Définir le mappage de revendication personnalisé pour l’intégration basée sur SharePoint
Exemple : Activer la gestion des documents pour les entités
Exemple : créer, récupérer, mettre à jour et supprimer un enregistrement d’emplacement SharePoint
Exemple : Récupérer l’URL absolue et de collection de sites pour un enregistrement d’emplacement

Référence

Gestion de vos documents avec SharePoint
Développement général SharePoint
Présentation de la gestion des documents dans SharePoint 2013

Étendre Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Intégrer Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) avec OneNote