Utiliser et configurer le tableau de planification

Le tableau de planification Dynamics 365 Field Service présente un aperçu de la disponibilité des ressources et des réservations que vous pouvez effectuer. Avant d’utiliser le tableau de planification, configurez les vues et les filtres selon vos préférences.

Important

Pour utiliser la fonctionnalité de réservation du tableau de planification, le géocodage et les services d’emplacement, vous devez activer des cartes. Le tableau de planification n’est pas pris en charge pendant l’utilisation de Field Service dans Microsoft Teams.

1. Ouvrez l’application Planification des ressources.
2. Basculez vers la zone Paramètres et accédez à Planification>Administration.
3. Sélectionnez Paramètres de planification.
4. Dans l’onglet Général, définissez le champ Se connecter aux cartes sur Oui.
5. Acceptez les conditions et enregistrez vos modifications.

Note

Pour des vidéos supplémentaires sur Field Service, voir cette playlist complète.

Afficher le tableau de planification

• Pour afficher le programme, sélectionnez Planification des ressources>Tableau de planification depuis le menu principal.

Présentation du tableau de planification

Lorsque vous pointez le curseur de votre souris sur une réservation, des informations supplémentaires le concernant s’affichent. La couleur de la ligne indique le type de réservation, comme un ordre de travail, un incident, ou une opportunité.

Les réservations qui ne sont pas liées à une entité ne possèdent pas de couleur associée.

Lorsque vous visualisez le tableau de planification de la journée en cours, une ligne bleue indique l’heure actuelle. Vous pouvez également afficher une image de toutes les ressources répertoriées dans le tableau de planification. Pour afficher rapidement les informations de contact d’une ressource, pointez le curseur sur leur nom pour afficher la carte de contact.

Configurer la vue Filtre et carte

La vue Carte affiche l’emplacement des ressources, des unités d’organisation, des réservations, et des conditions requises. Le capture d’écran ci-dessous affiche la légende des couleurs.

Définir les filtres

1. Dans le menu principal, sélectionnez Planification des ressources>Tableau de planification.

2. Vue Filtre et carte : sélectionnez l’onglet Filtre pour filtrer les informations par Caractéristiques – ClassementRôles, Secteurs de vente, Unités d’organisation, Types de ressources, Équipes et Divisions pour réduire ou développer la vue du tableau de planification.

   • Caractéristiques - Classement filtre selon les compétences que les ressources possèdent, avec un classement de compétent, bon, ou excellent. Plus d’informations : Configurer les caractéristiques

   • Rôles filtre selon le rôle de la ressource et associe des aptitudes et compétences à ce rôle. Plus d’informations : Configurer les rôles de ressource (Project Service Automation)

   • Les filtres Secteur de service limitent le tableau de planification aux seules ressources appartenant au secteur de vente.

   • Unités d’organisation filtre les groupes ou divisions dans une société de services professionnels qui utilise des ressources facturables avec des tarifs qui sont distincts d’autres groupes ou divisions dans la société. Pour plus d’informations : Créer des unités d’organisation (Project Service Automation)

   • Types de ressources, lorsque sélectionné, apparaît dans le volet de tableau de planification par catégorie associée. Les catégories sont définies par l’utilisateur, mais peuvent inclure des éléments tels que l’équipage, le technicien ou le plombier.

   • Équipes filtre selon les équipes qui ont été définies.

   • Divisions filtre selon les groupes disposant d’un accès spécifique aux informations pour faire leur travail. Pour plus d’informations : Créer ou modifier une division pour contrôler l’accès à des enregistrements

Définir les filtres par défaut

• Si vous mettez un filtre à jour et souhaitez l’enregistrer comme nouveau filtre par défaut, sélectionnez Options>Enregistrer les filtres actuels comme valeur par défaut.

• Pour revenir à votre filtre par défaut, sélectionnez Options>Charger les filtres par défaut.

Définir des options pour afficher un ensemble spécifique de ressources

Vous pouvez également créer une option pour afficher uniquement un ensemble spécifique de ressources sur le tableau de planification. Par exemple, un répartiteur utilisant Field Service peut créer une option pour n’afficher que les ressources sur le tableau de planification qui se trouvent dans le secteur de vente de Washington. Une fois cette option définie, lorsque vous utilisez l’option de filtre, celle-ci affichera uniquement votre ensemble de ressources spécifié.

1. Sélectionnez Options>Sélectionner les ressources.

2. Dans la boîte de dialogue Ressources, utilisez les filtres Type de ressource et Secteur de vente du service pour rechercher l’ensemble de ressources que vous souhaitez afficher sur le tableau de planification.

3. Lorsque vous affichez les ressources à utiliser sous Toutes les ressources, sélectionnez Tout déplacer vers la droite.

4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Appliquer.

Onglets de configuration

Les onglets de configuration vous permettent de sélectionner l’unité de temps à afficher, l’orientation de la vue, le décalage horaire, et d’autres actions telles qu’obtenir des directions, déplacer des réservations au jour suivant, imprimer la planification ou ajouter une alerte de réservation.

Options d’affichage

• Pour configurer l’horizon de temps du tableau de planification pour afficher les heures, les jours, les semaines, les mois ou les années en même temps, sélectionnez le bouton Heures, puis choisissez une option.

• Par défaut, le tableau de planification est présenté dans la vue horizontale, avec le temps dans les colonnes et les ressources dans les lignes.

  • Pour afficher une structure verticale du tableau de planification, sélectionnez Vue verticale. La vue verticale affiche les mêmes informations, mais modifie l’aspect du tableau de planification. Les ressources sont présentées dans des colonnes et l’heure est indiqué sur la gauche.

  • Sélectionnez l’option Vue carte pour afficher une version carte du tableau de planification. C’est la même vue carte qui apparaît dans le volet d’affichage Filtre et carte sur la gauche.

Paramètres du planificateur

Les paramètres du planificateur vous permettent de configurer votre décalage horaire afin de synchroniser les dates et le contenu avec un emplacement.

• Sélectionnez le bouton Paramètre du planificateur et choisissez les éléments suivants :

  • Fuseau horaire : choisissez le fuseau horaire à utiliser.

  • Heures de travail : choisissez les heures de début et de fin de vos heures de travail.

  • Résolution de temps : définissez l’heure en faisant glissant la barre vers la gauche ou la droite, ce qui à permet l’utilisateur de planifier les ressources dans des intervalles de temps plus exacts.

  • Ressources par page : configurez le nombre de ressources à afficher à l’écran. L’affichage du tableau de planification changera pour n’afficher que le nombre de ressources sélectionnées.

  • Nombre de jours : configurez le nombre de jours à afficher à l’écran. L’affichage du tableau de planification changera pour n’afficher que le nombre de jours sélectionnés.

  • Tailles : vous permet de modifier la taille des colonnes et des lignes dans le tableau de planification. Vous pouvez faire glisser les barres pour définir la hauteur et la largeur idéales qui afficheront toutes les informations nécessaires sur une réservation planifiée, plutôt que des informations coupées.

  • Paramètres de la durée du voyage : vous permet d’afficher le temps de voyage sur le tableau de planification. Pour activer ce paramètre, activez la case à cocher Afficher la durée du voyage.

  • Paramètres d’affichage : vous permet de masquer les réservations annulées, désactivées, et de masquer la légende sur la carte.

  • Paramètres des besoins de réservation : ce filtre inscrire affiche uniquement les besoins d’un secteur de vente spécifié.

Détails

Sélectionnez Détails à droite pour afficher une vue détaillée des réservations.

Configurez les besoins en réservation

La zone des besoins en réservation apparaît en bas du tableau de planification et répertorie toutes les réservations non planifiées. Vous pouvez facilement glisser et déposer les réservations non planifiées depuis la liste sur le tableau de planification.

Vous pouvez également sélectionner une réservation non planifiée et trouver des ressources disponibles auprès de celles qui sont répertoriées dans le tableau de planification, ou choisir parmi toutes les ressources du système. Une fois cette opération effectuée, les filtres affichent les options pour les besoins en réservation sélectionnés. Planifier un ordre de travail

• Accédez à la liste à partir des besoins en réservation non planifiés existants dans le volet inférieur du tableau de planification.

  • Sélectionnez les en-têtes de colonne pour trier les données dans l’ordre croissant, ou pour les classer par ordre alphabétique, etc.

  • Modifiez la largeur de colonne en faisant glisser les limitations de colonnes dans chaque en-tête de colonne.

    Développez ou réduisez le volet des réservations non planifiées en cliquant sur la flèche vers le bas dans l’angle supérieur droit du volet de la vue liste.

  • Pour accéder aux informations sur plus de réservations non planifiées, utilisez la flèche de navigation inférieure pour passer à la page suivante.

Créer plus d’onglets

• Pour ajouter un nouvel onglet au tableau de planification, sélectionnez +Ajouter un onglet en haut.

  Note

  Pour modifier une vue existante du tableau de planification, double-cliquez sur le nom de la vue.

  

• Une fenêtre s’ouvre et affiche toutes les options de configuration.

  • Donnez un nom à l’onglet en remplissant le champ Nom. Les noms d’onglet ne s’affichent pas après la création dans des scénarios multi-régions.

  • Vous pouvez configurer un onglet de plusieurs façons en choisissant les paramètres dans chaque option de configuration affichée dans la fenêtre contextuelle.

  • Sélectionnez Paramètres généraux, et choisissez ensuite des paramètres pour la carte ainsi que d’autres paramètres.

  • Sélectionnez l’option Types de planification, puis choisissez les info-bulles de réservation, les vues de modèle, et la vue de disponibilité par défaut pour chaque type d’entité pour lequel la planification est activée.

  • Sélectionnez Ajouter en bas de la fenêtre contextuelle pour créer le nouvel onglet.

  Note

  Votre administrateur peut également ajouter des vues personnalisées à la liste. Pour plus d’informations : Créer ou modifier une vue publique pour une entité

• Sélectionnez la vue Volets non planifiés, puis choisissez une vue dans la liste déroulante. Choisissez une vue pour toutes les réservations non planifiées en bas du tableau de planification.

Ajouter des onglets de besoins en réservation

Vous pouvez créer des onglets de besoins en réservation pour différents types de réservations. Par exemple, vous pouvez créer des onglets distincts pour les ordres de travail, les incidents, et les opportunités.

Avant de créer des onglets, vérifiez que l’entité est activée pour la planification.

1. Dans le tableau de planification, double-cliquez sur Vue publique initiale.

2. Faites défiler la liste jusqu’à la section Condition requise pour ajouter des onglets supplémentaires.

Raccourcis clavier

Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier lorsque vous affichez le tableau de planification dans la vue de liste, comme illustré dans la capture d’écran et le tableau suivants.

Commande	Clés
Développer la ligne réduite	MAJ + ALT
Réduire la ligne développée	MAJ + ALT -

Activer le nouveau tableau de planification hérité

Note

Cette fonctionnalité est disponible dans la version de la 1re vague 2023 en accès anticipé (EA) et n’est pas encore généralement disponible.

Pour activer l’ancien tableau de planification, vous devez définir le paramètre de solution msdyn_EnableOldScheduleBoard sur true. Vous pouvez le faire à l’aide de XRMUtility ou via une solution en ajoutant le composant de solution de paramètres.

Un exemple de la commande XRM Utility pour modifier ce paramètre :

//Check the value of the setting
Xrm.Utility.getGlobalContext().getCurrentAppSettings()["msdyn_EnableOldScheduleBoard"] 

//Enable the legacy schedule board 
 Xrm.Utility.getGlobalContext().saveSettingValue("msdyn_EnableOldScheduleBoard", true, {overrideScope: 1}).then(() => {a = "success"}, (error) => {a = error})

Une fois le tableau de planification hérité activé dans votre environnement, les utilisateurs peuvent basculer entre l’expérience héritée et la nouvelle expérience directement sur le tableau de planification.

Confidentialité

Fonctions de mappage pour Dynamics 365 Customer Engagement Plan

Field Service et Project Service Automation disposent de fonctions clés reposant sur l’emplacement. Par exemple, l’emplacement des comptes de service (qui définissent où les services ou les tâches se déroulent) ou l’emplacement de début/fin des ressources (personnes qui exécutent les services ou les tâches). Pour que le système affiche ces informations sur une carte ou pour calculer les distances entre des points, il est nécessaire d’utiliser un service de mappage (à savoir, Bing Maps).

Le workflow depuis et vers le service Bing Maps se présente comme suit :

Depuis Dynamics 365	Bing Maps retourne	Note
Adresse (compte ou ressource)	Latitude et longitude de l’adresse (emplacement)	Cette fonctionnalité est appelée « géocodage » d’une adresse.
Ensemble d’emplacements (latitude/longitude)	Distance entre des emplacements	Cela permet de rechercher les meilleurs itinéraires pour les ressources ou pour calculer les temps de trajet.
Ensemble d’emplacements (latitude/longitude)	Mapper la vue avec les emplacements en tant qu’épingles sur la carte	Cela permet d’afficher les comptes et les ressources dans une vue carte.

Note

Hormis les données référencées ci-dessus, aucune autre donnée n’est envoyée au service Bing Maps.