Activer les rendez-vous de service d’auto-planification dans Dynamics 365 Field Service (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Cet article présente les principaux scénarios pour les utilisateurs du portail d’auto-planification.

Important

• Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
• Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Accès et affichage de la page d’accueil

Le portail demande aux utilisateurs de créer un profil de portail avant de pouvoir se connecter et réserver des services.

1. Ouvrez le lien que vous avez reçu dans l’invitation.

   

2. Sélectionner cliquez sur l’onglet Utiliser l’invitation et utilisez le code que vous avez reçu dans l’e-mail.

3. Créer un profil pour le portail.

4. Facultativement, sélectionnez Gérer l’authentification externe pour vous connecter avec d’autres fournisseurs d’identité.

5. Enregistrez le profil et se connecter au portail de planification du libre-service.

6. Planifiez des services sur le portail. Un email vous est envoyé confirmant votre réservation.

Réserver un rendez-vous

1. Connectez-vous au portail. Sur la page d’accueil, Sélectionner Prendre un nouveau rendez-vous.
2. Choisissez le type de produit et de Service.
3. Choisir une date et une heure. Lorsque vous sélectionnez un jour, les plages horaires disponibles s’affichent automatiquement.
4. Fournissez des commentaires facultatifs sur le rendez-vous ou le service.

   

5. Sélectionnez Réserver pour créer le rendez-vous.

Modifier un rendez-vous

Vous pouvez modifier un rendez-vous dans le portail en choisissant une nouvelle date et heure ou en l’annulant.

1. Connectez-vous au portail et sélectionnez Modifier sur un rendez-vous existant.
2. Choisissez une nouvelle date et heure et enregistrez vos modifications.
3. Pour annuler la visite de maintenance, sélectionnez Annuler rendez-vous et fournissez une note de la raison.

Voir les différents états de la réservation sur le portail

En déplacement

Un rendez-vous dans l’état En déplacement signifie que le technicien est en route pour un rendez-vous de maintenance. Les rendez-vous dans l’état En déplacement apparaissent dans la section Rendez-vous actif de la page d’accueil du portail.

Si le suivi du technicien est activé, lee portail affiche l’emplacement du technicien sur une carte. Pour voir l’emplacement, Sélectionner Voir la carte en direct.

Si plusieurs rendez-vous êtes configurés pour voyager, un seul apparaît dans le rendez-vous actif . Les autres rendez-vous actifs sont répertoriés dans la section Rendez-vous à venir , mais vous pouvez Sélectionner Voir la carte en direct.

Note

Les techniciens doivent Partager leur localisation à partir de l’application mobile Field Service pour le suivi de la localisation et le temps de trajet estimé. Il y a un petit délai entre leur emplacement réel et l’emplacement sur la carte. Le délai peut augmenter avec une couverture réseau limitée de l’appareil mobile du technicien.

En cours

Les rendez-vous dans l’état En cours apparaissent dans la section Rendez-vous à venir de la page d’accueil du portail. Les rendez-vous en cours ne peuvent pas être modifiés ni annulés.

Planifié

Les rendez-vous planifiés sont affichés dans la section Rendez-vous à venir . Vous pouvez modifiés ou annulés les rendez-vous planifiés.

Annulé ou Terminé

Les rendez-vous annulés et terminés sont déplacés vers l’onglet Rendez-vous passés . Les enquêtes facultatives pour envoyer des commentaires s’affichent sur les rendez-vous terminés.

Envoyer manuellement une invitation à un contact

Avant que les clients puissent utiliser le portail Field Service, assurez-vous d’avoir configuré les paramètres du portail et activé les notifications.

1. Connectez-vous à Field Service.
2. Ouvrez un enregistrement de contact et Sélectionner Créer une invitation.
3. Dans enregistrement de contact, sélectionnez Connexe>Rôles Web.
4. Accédez à l’onglet Utilisateur API web, sélectionnez Ajouter un rôle web existant.
5. Enregistrez les modifications et sélectionnez Ajouter.

Scénarios avancés de notification utilisateur

Recevez une nouvelle invitation d’auto-planification pour les contacts qui ont été supprimés et ajoutés à nouveau

Un contact avec une adresse e-mail correspondante ne reçoit l’invitation au portail qu’une seule fois, même si le contact est supprimé et rajouté au système. Pour renvoyer une invitation :

1. connectez-vous au Centre d’administration Power Platform and Sélectionner environnement de votre organisation.
2. Sélectionner Power Apps puis Sélectionner Gestion du portail.
3. Sélectionner Contacts et ouvrez l’enregistrement de contact nouvellement créé.
4. Sur la barre de commandes, sélectionnez Créer une invitation. Remplissez toutes les informations supplémentaires et Sélectionner Enregistrez.
5. Sélectionner Avancé et copiez le Code d’invitation.
6. Sélectionner Rôles Web associés>et Sélectionner Ajouter un rôle Web existant .
7. Sélectionnez le role Web Utilisateurs de l’API Web.
8. Envoyez le code d’invitation et le lien du portail au contact souhaité.

Du côté portail :

1. Ouvrez le portail de planification vous-même et accédez à l’écran de connexion.
2. Sélectionnez Utiliser une invitation.
3. Collez le code d’invitation et créez un compte de portail.

Recevoir un e-mail de réinitialisation du mot de passe

Assurez-vous que le flux de processus métier approprié est activé pour cette fonctionnalité.

1. Connectez-vous à Power Apps.
2. Sélectionner Solutions et la solution de votre organisation.
3. Sous Objets, Sélectionner Processus.
4. Recherchez et ouvrez Envoyer la réinitialisation du mot de passe au contact. Faites défiler vers le bas et sélectionnez Voir les propriétés.
5. Modifiez le champ De pour un utilisateur. Généralement le même compte que vous utilisez pour envoyer des notifications pour l’expérience de planification. Ensuite, Sélectionner Sauvegardez et Fermer.
6. connectez-vous au Centre d’administration Power Platform and Sélectionner environnement de votre organisation.
7. Sélectionnez Paramètres>E-mail>Boîtes aux lettres.
8. Sélectionner l’utilisateur que vous avez défini dans étape 5, Sélectionner Approuver l’e-mail, puis Sélectionner Tester et activer la boîte aux lettres.