Créer et configurer le portail Field Service
Cet article vous guide tout au long du processus de configuration et fournit des informations utiles pour configurer le modèle de portail.
Créer le portail d’expérience client dans Field Service
connectez-vous au Power Pages portail et choisissez le environnement avec Dynamics 365 Field Service installé.
Vous pouvez accéder directement au portail Power Pages de votre environnement. Déterminez l’ID de l’environnement sur lequel Field Service est installé et insérez-le dans l’URL suivante :
https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez Modèles.
Recherchez Field Service et Sélectionner Choisissez ce modèle sur le modèle Field Service carte.
Saisissez le nom du portail, le sous-domaine souhaité, choisissez une langue d’affichage et Sélectionner Terminé.
Le Power Pages site portail est créé en arrière-plan. Ce processus peut prendre quelques minutes. Vous recevez un e-mail lorsqu’il est prêt ou vous pouvez consulter la zone de notification pour les mises à jour.
Configurer les paramètres du portail client
Les administrateurs peuvent configurer la plupart des paramètres du portail client directement dans Field Service.
Dans Field Service, sélectionnez la zone Paramètres. Sous Portail client, sélectionnez Portail client et ouvrez l’enregistrement des paramètres.
Dans l’onglet Configuration , mettez à jour les paramètres pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Nom du portail : étiquette référencée par le code du site Web pour récupérer le paramètre approprié. Le nom doit être unique pour le site Web associé car le code récupérant le paramètre prend le premier enregistrement trouvé avec le nom correspondant.
Site Web Field Service : site Web associé. L’ouverture de l’enregistrement de site Web associé vous amène à la Application de gestion de portail.
Suivre mon technicien : l’option qui active la fonctionnalité Suivre un technicien.
Auto-programmation (version préliminaire) : l’option qui permet l’expérience d’auto-programmation dans le portail.
Envoyer l’expérience d’auto-planification aux contacts du compte : l’option qui permet d’activer les notifications automatisées avec les informations d’accès au portail. Les informations sont envoyées à chaque contact qui ne fait pas partie d’un compte exclu. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, choisir d’envoyer les invitations uniquement aux nouveaux contacts ou à tous les contacts.
Messagerie : Les messages sont envoyés à des moments spécifiques du cycle de vie du ordre de travail. Ces messages peuvent être activés ou désactivés indépendamment. Pour plus de détails sur chaque message, rendez-vous sur Configurer des notifications pour le portail de service sur le terrain (version préliminaire).
Type de communication : le type de communication que le système envoie à votre client : e-mail, SMS ou les deux.
Envoyer des messages à : par défaut, le système envoie des messages au contact qui a créé la demande de service via le portail. Si aucun contact de ce type n’existe, les messages sont envoyés au type de contact indiqué dans ce paramètre.
Inclure l’enquête (version préliminaire) : l’ enquête Voix du client à intégrer dans le portail. Lorsque ajoutez un code d’intégration d’enquête, l’enquête indique automatiquement lorsque la réservation est terminée.
Cnfigurer le connecteur de messagerie électronique et SMS : Liens directs vers le flux Power Automate où vous configurez les connecteur de messagerie électronique et SMS.
Types ordre de travail exclus : types ordre de travail que vous ne souhaitez pas exposer en tant qu’option dans le portail.
Comptes exclus : comptes clients que vous ne souhaitez pas activer dans le portail. Les contacts liés aux comptes exclus ne reçoivent pas non plus d’invitations au portail.
Dans l’onglet Affichage , définissez les valeurs de conception de base pour le portail. Le champ Configuration d’affichage avancée contient le lien direct pour ouvrir le Power Pages concepteur. Utilisez l’application Portal Management pour configurer tous les détails de votre portail.
Si vous avez activé Suivre mon technicien, Sélectionner l’onglet Suivre mon technicien et configurez les paramètres de suivi de mon technicien.
Si vous avez activé l’auto-planification (version préliminaire), Sélectionner) l’onglet Auto-planification (version préliminaire) et configuré les paramètres de planification.
Délai minimum pour les nouvelles réservations (jours) : Le délai minimum, en jours à compter d’aujourd’hui, pendant lequel le client peut planifier sa réservation.
Délai maximal pour les nouvelles réservations (jours) : Le délai maximal, en jours à compter d’aujourd’hui, pendant lequel le client peut planifier sa réservation.
Activer la sélection actif : si vous souhaitez que le client Sélectionner un actif spécifique à associer à son compte pendant qu’il planifie sa réservation, définissez-le sur Oui.
Activer les détails supplémentaires : si vous souhaitez que le client soumette du texte supplémentaire lors de la planification de la réservation, définissez-le sur Oui. Le système enregistre le texte sous forme de note sur la chronologie de réservation.
Unité de rayon par défaut : unité de rayon en miles ou en kilomètres.
Inclure la ressource avec un rayon de déplacement maximal : Le rayon maximum à partir de l’emplacement planifié dans lequel une ressource peut être planifiée.
Note
Les paramètres de rayon de déplacement sont partagés avec le tableau de planification dans Field Service. Changer la valeur de l’un change la valeur de l’autre.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Configurer les types d’incidents pour le portail
Dans le cadre de l’expérience d’auto-planification, le client peut sélectionner le type d’incident (affiché comme type de service) qui représente le travail nécessaire. En tant qu’administrateur Field Service, vous pouvez mettre des types d’incidents spécifiques à la disposition de vos clients et définir un nom complet convivial pour le type d’incident affiché sur le portail d’auto-planification.
Ouvrir un type d’incident existant.
Dans l’onglet Général , définissez le paramètre Activer pour C2 sur Oui et fournissez un nom complet pour le portail.
Dans l’onglet Détails , définissez un type par défaut ordre de travail associé à une liste de prix pour le type d’incident.
Définissez une durée estimée pour le type d’incident. Cette valeur est la durée de travail affichée dans le portail.
Configurer les fournisseurs d’identité pour le portail
Le portail demande aux clients de s’authentifier avant de pouvoir ouvrir des demandes de service. Par défaut, le portail utilise l’authentification locale. Les administrateurs peuvent ajouter et modifier des options d’authentification. Pour en savoir plus, consultez Présentation de l’authentification dans Power Apps les portails.
Personnaliser la conception du portail
Les créateurs peuvent mettre à jour la conception et le style de votre portail pour répondre à vos exigences en matière de marque. Utilisez le Power Pages design studio ou le hérité Power Apps portals Studio pour personnaliser le site du portail.
Vous pouvez uniquement modifier les éléments de l’en-tête et du pied de page, ainsi que les extraits de contenu. La mise à jour des extraits de contenu dans le portail met également à jour les notifications si elles sont activées.
Mettre à jour le portail Field Service
Lorsque nous publions de nouvelles fonctionnalités, nous ne mettons pas à jour votre portail automatiquement. Un Administrateur doit les appliquer à votre environnement. Pour plus d’informations, voir Mise à jour d’un package de site web.