Compléter les ordres de travail dans l’application mobile

L’application mobile Dynamics 365 Field Service vous aide à travailler de manière efficace et rentable en tant que technicien. Vous pouvez utiliser l’application pour :

• Afficher les tâches qui vous sont attribuées dans un calendrier avec tous les détails nécessaires
• Numériser des photos, des vidéos et des codes-barres d’actifs
• Effectuer l’intégration avec d’autres applications Microsoft pour une collaboration transparente
• Travailler hors ligne dans des zones sans accès Internet

Les exemples d’écrans montrent à la fois l’expérience utilisateur classique (« Expérience utilisateur Unified Interface ») et la nouvelle expérience utilisateur de l’application mobile (version préliminaire) dans des onglets distincts.

Trajet vers l’emplacement du travail

UX Unified Interface

Sélectionnez une réservation pour voir plus de détails sur l’heure de réservation et l’ordre de travail. Modifiez le statut pour montrer que vous allez vers l’emplacement client. Dans l’onglet Client, vous pouvez voir l’emplacement de l’ordre de travail sur une carte et lancer votre application de cartes préférée pour obtenir des itinéraires détaillés. Le champ Poste technique de l’ordre de travail vous indique exactement où aller lorsque vous arrivez à l’adresse.

Nouvelle UX mobile (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

• Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
• Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Balayez une réservation de gauche à droite ou sélectionnez le menu de la réservation pour accéder à ses actions rapides et définir le statut sur En déplacement. Vous pouvez également ouvrir la réservation et sélectionner Modifier le statut dans l’onglet Général.

Sélectionnez l’icône d’itinéraire sur une vignette de réservation dans la page d’accueil des réservations pour ouvrir votre application de cartes par défaut et obtenir un itinéraire. Les itinéraires utilisent la géolocalisation de l’adresse ou de la chaîne d’adresse si aucune géolocalisation n’est disponible. Si aucune adresse n’est spécifiée, l’icône d’itinéraire n’apparaît pas.

Pour modifier automatiquement le statut de réservation en En déplacement chaque fois que vous obtenez un itinéraire vers un emplacement de travail, sélectionnez Mettre à jour automatiquement. Vous pouvez le modifier ultérieurement dans les paramètres de l’application.

Effectuer et enregistrer votre travail

UX Unified Interface

Sur l’Onglet Service, vous voyez les détails des ordres de travail, tels que les tâches, les produits et les services de l’ordre de travail. Marquez un service ou une tâche de service comme terminé et incluez les produits que vous avez utilisés. Ajustez les unités de produit et les heures de service au besoin. Sélectionnez la tâche de service, le service ou le nom du produit pour ouvrir les détails complets.

Nouvelle UX mobile (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Lorsque vous êtes prêt à commencer à travailler, sélectionnez la vignette de réservation sur la page d’accueil de la réservation. La vue des détails de la réservation comporte trois onglets, Tâches, Produits et Services. Marquez un service ou une tâche de service comme terminé et ajoutez les produits que vous avez utilisés. Ajustez les unités de produit et les heures de service au besoin. Sélectionnez la tâche de service, le service ou le nom du produit pour ouvrir le formulaire de détails complets.

Les listes rationalisées dans les nouvelles vues UX mobiles suppriment les icônes inutiles et prennent en charge jusqu’à cinq colonnes de données. Actuellement, les utilisateurs peuvent modifier l’affichage d’une liste. Il affiche toujours la vue par défaut, qui est activée pour le module d’application. Si aucune vue par défaut n’est définie, une liste affiche la première vue configurée pour l’entité sélectionnée. La vue Réservation est gérée différemment des autres vues configurées dans l’application. La vue Réservations utilise la configuration d’affichage de Réservations - Vue Agenda.

Ajouter des notes et des pièces jointes

UX Unified Interface

Dans l’onglet Notes, vous pouvez ajouter des notes sous forme de texte, d’image, d’audio et de vidéo et les lier à la réservation. Vous pouvez également joindre des fichiers et capturer des signatures. Ces notes vous aident à enregistrer le travail et à créer un historique de travail. Les images ajoutées aux notes utilisent l’optimisation d’image pour économiser de l’espace de stockage.

L’onglet Chronologie vous affiche d’autres données historiques associées à la réservation.

Les notes sont disponibles uniquement lorsqu’elles sont incluses dans le formulaire Réservation de ressources réservables. Vous ne pouvez pas utiliser de notes avec d’autres formulaires.

Si vous ne pouvez pas enregistrer une note, vous ne disposez peut-être pas des autorisations appropriées sur la table dans laquelle les notes sont stockées. Demandez à votre administrateur de s’assurer que votre rôle de sécurité a accès à la table msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Nouvelle UX mobile (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Dans l’onglet Chronologie, sélectionnez + Ajouter une note pour ajouter du texte et des images à votre note. Les notes prises ici sont visibles sur la chronologie de cette réservation. Vous pouvez joindre une seule image en sélectionnant l’icône de pièce jointe ou sélectionner l’icône d’image pour choisir plusieurs fichiers et les ajouter au corps du message.

Les notes dans la Chronologie sont stockées en tant qu’annotations associées à la réservation. Elles n’apparaissent pas dans la chronologie de l’ordre de travail parent.

Actifs de service

Lorsque vous êtes hors ligne, vous pouvez voir les postes techniques et les hiérarchies d’actifs client et interagir avec eux dans l’application mobile.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les postes techniques dans l’application mobile Field Service :

Scanner les code-barres

Sélectionnez l’icône de recherche pour trouver des enregistrements de n’importe quelle table. Vous pouvez également numériser un code-barres pour trouver des enregistrements ayant un champ de code-barres correspondant.

Si vous n’avez pas la possibilité de numériser un code-barres, demandez à votre administrateur de configurer la recherche globale pour votre organisation.

Entrer le temps

Suivez le temps passé sur les ordres de travail et autres scénarios et créez les entrées de temps dans l’application mobile aux fins de création de rapports et de facturation.

Dans le menu principal, accédez à Entrée de temps et créez-en une.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l’entrée de temps dans l’application mobile Field Service :

Créer des ordres de travail de suivi

Parfois, vous devrez peut-être planifier davantage de travail à un autre moment. L’application mobile facilite la création rapide d’ordres de travail suivis.

Pour créer un ordre de travail de suivi, sélectionnez l’option Suivi dans le menu inférieur de l’application. Les champs suivants sont pré-remplis en fonction de l’ordre de travail actuel :

• Address
• Compte de facturation
• Compte de service
• Secteur de vente du service
• Taux de change
• Code taxe
• Imposable
• ID de devise de transaction

Enregistrez l’ordre de travail afin qu’un répartiteur puisse le réserver.

Si vous ne voyez pas l’option Suivi, vous ne disposez peut-être pas des autorisations appropriées. Demandez à votre administrateur de s’assurer que vous disposez d’autorisations de création sur la table des ordres de travail.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur le suivi des ordres de travail dans l’application mobile Field Service :

Mettre à jour les ordres de travail avec Copilot (version préliminaire)

La nouvelle UX mobile utilise Copilot dans Field Service pour permettre aux techniciens de mettre à jour rapidement et facilement les ordres de travail.

Pour plus d’informations, voir la mise à jour des ordres de travail de pilotés par l’IA.