Spécifier des caractéristiques pour les ressources
Les caractéristiques sont des compétences ou des attributs que les ressources possèdent. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour indiquer qu’une licence ou une certification est nécessaire pour certains types de travail.
Ajoutez des détails aux bons de travail pour décrire les compétences nécessaires pour terminer le travail. Utilisez ces détails pour faire correspondre les compétences des travailleurs disponibles afin de vous assurer que la bonne personne est choisie pour le tâche.
Ajouter des caractéristiques
Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres.
Sous Ressource, Sélectionner compétences.
Sélectionnez Nouveau pour ajouter une caractéristique.
Fournissez un Nom et une Description facultative.
Choisissez un Type de caractéristique.
- compétence : La caractéristique est une connaissance ou une expérience spécifique qui est évaluée avec un niveau de compétence.
- Certification : La caractéristique est un titre, un statut ou un niveau de réussite désigné obtenu par une ressource.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Créer un modèle de compétence
Vous pouvez définir des valeurs d’évaluation dans un modèle de compétence utilisé pour indiquer le niveau de compétence d’une ressource.
Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres.
Sous Ressource, Sélectionner Modèles de compétence.
Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau modèle ou sélectionnez un modèle existant.
Fournissez un Nom pour le modèle d’évaluation.
Définissez une valeur d’évaluation minimale et maximale et Enregistrez le modèle d’évaluation.
Dans la section Valeurs d’évaluation, sélectionnez Nouvelle valeur d’évaluation.
Fournissez un Nom et une Valeur.
Sélectionnez Enregistrer et fermer. Ajoutez d’autres valeurs d’évaluation pour votre modèle d’évaluation.
Attribuer des caractéristiques aux ressources
Dans Field Service, passer à la zone Ressources.
Sous Ressource, Sélectionner Ressources.
Ouvrez un nom de ressource réservable et Sélectionner l’onglet Service sur le terrain .
Dans la section Caractéristiques , Sélectionner Nouvelle caractéristique de ressource réservable.
Recherchez et Sélectionner les caractéristiquesrequises. Le cas échéant, ajoutez une valeur d’évaluation pour la ressource.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Caractéristiques améliorées (version préliminaire)
[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]
Important
- Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
- Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.
Ajoutez plus de détails aux caractéristiques d’une ressource. Des détails supplémentaires sont particulièrement utiles si vous souhaitez documenter la date de délivrance d’une certification ou sa date d’expiration.
Avant que les utilisateurs puissent préciser des caractéristiques améliorées, un administrateur Field Service doit activer la fonctionnalité après mise à jour vers la version d’accès anticipé.
Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
Sous Général, sélectionnez Paramètres Field Service.
Sur l’onglet Fonctionnalités, définissez Caractéristiques améliorées sur Activé.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Avec les caractéristiques améliorées activées, vous pouvez ajouter plus d’informations aux enregistrements Caractéristiques des ressources réservables .
Une section pour les Informations complémentaires s’affiche dans l’enregistrement. Vous pouvez fournir un ID, Date d’émission, Date d’expiration et une Description d’une caractéristique liée à une ressource spécifique.
Attribuer des caractéristiques aux ordres de travail
Ouvrez un ordre de travail
Sélectionnez Connexe>Caractéristiques.
Dans la vue Vue associée aux caractéristiques d’exigence , Sélectionner Nouvelle caractéristique d’exigence.
Choisissez la Caractéristique, une Valeur d’évaluationfacultative et le Besoin de ressources associé.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.