Spécifier des caractéristiques pour les ressources

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Les caractéristiques sont des compétences ou des attributs que les ressources possèdent. Par exemple, elles peuvent être utilisées pour indiquer qu’une licence ou une certification est nécessaire pour certains types de travail.

Ajoutez des caractéristiques aux ordres de travail pour répertorier les compétences dont une ressource a besoin pour terminer le travail. Cela aide à trouver les ressources appropriées qui ont les caractéristiques correspondantes lors de la planification de l’ordre de travail.

Ajouter des caractéristiques

  1. Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres.

  2. Dans la section Ressource, accédez à Compétences.

  3. Sélectionnez Nouveau pour ajouter une caractéristique.

  4. Fournissez un Nom et une Description facultative.

  5. Choisissez un Type de caractéristique. Vous pouvez choisir entre deux options :

    • Compétence : classe la caractéristique en tant que compétence évaluée avec un niveau de compétence.
    • Certification : choisissez entre les options booléennes vrai/faux pour la caractéristique.

Créer un modèle de compétence

Vous pouvez définir des valeurs d’évaluation dans un modèle de compétence utilisé pour indiquer le niveau de compétence d’une ressource.

  1. Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres.

  2. Dans la section Ressource, accédez à Modèles de compétence.

  3. Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau modèle ou sélectionnez un modèle existant.

  4. Fournissez un Nom pour le modèle d’évaluation.

  5. Définissez une valeur d’évaluation minimale et maximale et Enregistrez le modèle d’évaluation.

  6. Dans la section Valeurs d’évaluation, sélectionnez Nouvelle valeur d’évaluation.

  7. Fournissez un Nom et une Valeur.

  8. Enregistrez et fermez la valeur d’évaluation. Ajoutez d’autres valeurs d’évaluation pour votre modèle d’évaluation.

Attribuer des caractéristiques aux ressources

  1. Dans Field Service, passer à la zone Ressources.

  2. Dans la section Ressource, accédez à Ressources.

  3. Dans la liste, sélectionnez un nom de ressource réservable.

  4. Dans l’onglet Field Service, dans la section Caractéristiques, sélectionnez Nouvelle caractéristique de ressource réservable.

  5. Recherchez et sélectionnez les Caractéristiques requises et ajoutez une Valeur d’évaluation pour la ressource.

  6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Caractéristiques améliorées (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

  • Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Ajoutez plus de détails aux caractéristiques d’une ressource. C’est particulièrement utile si vous souhaitez documenter la date d’émission ou la date d’expiration d’une certification.

Avant que les utilisateurs puissent préciser des caractéristiques améliorées, un administrateur Field Service doit activer la fonctionnalité après mise à jour vers la version d’accès anticipé.

  1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.
  2. Sous Général, sélectionnez Paramètres Field Service.
  3. Sur l’onglet Fonctionnalités, définissez Caractéristiques améliorées sur Activé.

Lorsque les caractéristiques améliorées sont activées, vous pouvez ajouter des informations supplémentaires aux enregistrements Caractéristique de ressource réservable.

Une section pour les Informations complémentaires s’affiche dans l’enregistrement. Vous pouvez fournir un ID, une Date d’émission, une Date d’expiration et une Description d’une caractéristique associée à une ressource spécifique.

Attribuer des caractéristiques aux ordres de travail

  1. Ouvrez un ordre de travail

  2. Sélectionnez Connexe>Caractéristiques.

  3. Dans la vue Vue associée Caractéristique du besoin, sélectionnez Ajouter une nouvelle caractéristique du besoin.

  4. Choisissez les Caractéristiques, une Valeur d’évaluation facultative et le Besoin en ressources associé.

  5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.