Création d’un ordre de travail
Un ordre de travail dans Dynamics 365 Field Service possède des informations sur le travail à effectuer. Les ordres de travail sont utilisés pour coordonner et planifier les ressources et les activités. Ils peuvent être utilisés pour différents types de travail, tels que des installations, des réparations, ou la maintenance préventive.
Un ordre de travail est souvent créé à partir d’un incident, d’un contrat ou d’une opportunité. Il est planifié manuellement, avec Assistant Planifier ou le complément Resource Scheduling Optimization. Une fois le travail terminé, il est vérifié et approuvé par un responsable.
Créer un ordre de travail à partir du formulaire de l’ordre de travail et de la liste des enregistrements
Dans Field Service, passer à la zone Service.
Dans la section Planification, sélectionnez Ordres de travail.
Cliquez sur Nouveau.
Entrez au minimum des informations dans les champs obligatoires suivants :
- Pour Compte de service, sélectionnez un compte dans la liste ou créez-en un..
- Pour Type d’ordre de travail, sélectionnez un type d’ordre de travail dans la liste ou créez-en un.
- Pour État du système, sélectionnez Non planifié.
- Pour Tarifs, sélectionnez les tarifs d’une liste ou créez-en.
- Choisissez si l’ordre de travail est Soumis à taxes ou non. Si l’ordre de travail n’est pas soumis à taxes, les produits et services de l’ordre de travail ne sont pas non plus considérés comme soumis à taxes, quel que soit le paramètre d’imposition du produit ou service.
Fournissez des informations facultatives pour l’ordre de travail, le cas échéant. Vous pouvez également ajouter des tâches de service, des produits ou des services ultérieurement.
Si vous n’ajoutez pas de tâche de service ou de type d’incident à l’ordre de travail, le système définit la durée estimée de l’ordre de travail sur la durée de réservation par défaut. Vous pouvez modifier cette valeur en mettant à jour les métadonnées de configuration de la réservation pour l’entité msdyn_workorder. Pour plus d'informations, consultez Modifier les paramètres d'une entité activée pour la planification.
Sélectionnez Enregistrer ou sur Enregistrer et fermer.
Créer un ordre de travail depuis la page Mise en route
En tant qu’administrateur Field Service ou administrateur système dans l’application Field Service, accédez à la page Démarrer.
Sélectionnez Créer dans la section Créer vos ordres de travail.
Remplissez les informations de base sur l’ordre de travail.
Dans le formulaire, ajoutez autant de tâches, de produits et de services que nécessaire.
Si vous souhaitez planifier immédiatement l’ordre de travail, sélectionnez Enregistrer et réserver. Sélectionnez Enregistrer et fermer pour enregistrer uniquement l’ordre de travail.