Créer un workflow de demande de congé
Important
La fonctionnalité indiquée dans cet article est actuellement disponible pour les clients sur Dynamics 365 Human Resources autonome. Certaines ou toutes les fonctionnalités seront disponibles dans le cadre d’une future version de l’infrastructure Finance après la version 10.0.26 de Finance.
S’applique aux applications Dynamics 365 suivantes :
Ressources humaines
Vous créez un workflow dans Dynamics 365 Human Resources pour gérer de manière cohérente les demandes de congé et d’absence. Un workflow Congé et absence vous permet de :
- Définir des tâches
- Déterminer qui doit effectuer les tâches
- Spécifier qui peut approuver ou rejeter les demandes
Créer un workflow de demande de congé ou d’absence
Dans la page Plans de congé et d’absence, sélectionnez l’onglet Liens.
Sous Configuration, sélectionnez Workflows des ressources humaines.
Sélectionnez Nouveau, puis sélectionnez Demande de congé et d’absence.
Quand la boîte de dialogue Ouvrir ce fichier ? apparaît, sélectionnez Ouvrir et connectez-vous avec les informations d’identification de votre entreprise.
Utilisez l’éditeur de workflow pour créer un workflow pour vos demandes de congé. Pour plus d’informations sur l’utilisation des workflows, consultez Créer une vue d’ensemble des workflows.
Éléments de données liés au workflow de demande de congé ou d’absence
Vous pouvez utiliser les éléments de données suivants pour créer des approbations conditionnelles ou automatiques dans les workflows pour les demandes de congé et d’absence :
- Montant
- Commentaire
- Société
- Créateur
- Date et heure de création
- Date de fin
- Type de congé
- Modifiées par
- Date et heure de modification
- Code motif
- ID demande
- Date de début
- État
- Date de soumission
- Soumis par
- Soumis par les Ressources humaines
- Soumis par le Responsable
- Soumis au nom de
- Collaborateur
- Type de collaborateur
Ces exemples montrent comment créer différents types de conditions de workflow à l’aide de ces éléments de données :
Utilisez Code de raison dans une instruction conditionnelle pour acheminer les demandes de congé maladie avec le code de motif Chirurgie aux RH pour approbation, tout en acheminant tous les autres codes de motif au responsable. Pour plus d’informations sur les instructions conditionnelles, consultez Configurer des décisions conditionnelles dans un workflow.
Utilisez Soumis par les Ressources humaines et Soumis par le Responsable dans une action automatique pour approuver automatiquement les demandes de congé que ces rôles soumettent au nom des collaborateurs. Pour plus d’informations sur les actions automatiques, consultez Configurer des processus d’approbation dans un workflow.
Utilisez Type de congé dans une instruction conditionnelle ou une action automatique pour contrôler la façon dont le workflow achemine les demandes avec certains types de congés.
Statuts de la demande de congé et du workflow
Lorsqu’une demande de congés est créée, deux statuts lui sont attribués :
- Un statut de demande de congés
- Un statut de workflow associé au workflow dans le cadre de la demande de congés qui a été soumise.
Les statuts de la demande de congés suivants sont utilisés :
- Brouillon : la demande de congés a été créée, mais n’a pas été soumise.
- Soumise : la demande de congés a été soumise pour examen.
- Refusée : la demande de congés a été refusée par un responsable ou un responsable des absences.
- Approuvée : la demande de congés a été approuvée par un responsable ou un responsable des absences.
- Échec : la validation de la demande de congés a échoué. L’échec peut se produire en raison d’un solde insuffisant au moment de l’approbation.
Les statuts de workflow suivants sont utilisés pour les demandes de congés :
- En examen : la demande de congés a été soumise pour examen. Lorsqu’une demande de congés est en cours d’examen, le workflow est déclenché pour les étapes suivantes.
- Annulé : un utilisateur a décidé d’annuler le workflow.
- Terminé : aucune action supplémentaire n’est requise.