Configuration des événements et objectifs de vie
Le contrôle Événements et objectifs de vie gère et affiche les moments importants de la vie du client et ses objectifs financiers.
Important
La fonctionnalité des objectifs financiers est disponible dans la version préliminaire. La fonctionnalité et le contenu lié peuvent être modifiés.
Vous pouvez configurer le composant au niveau de l’environnement pour déterminer les catégories et les types d’événements pris en charge dans l’établissement. Vous pouvez également le configurer au niveau d’une application ou d’un formulaire, pour contrôler la convivialité de personnages et d’expériences spécifiques dans toute l’organisation. Si nécessaire, vous pouvez activer ou désactiver la saisie et la gestion des objectifs financiers.
Configurations au niveau de l’environnement
Les configurations d’environnement affectent toutes les applications installées dans un environnement et déterminent les différentes catégories d’événements et les types de chaque catégorie.
En savoir plus sur l’ajout ou la modification d’un nouveau type d’événement : Exercice : Étendre Profil client unifié
Note
Les champs de catégorie d’événement de vie Nom et Valeur sont utilisés pour l’identification dans différentes capacités offertes par Microsoft Cloud for Financial Services, tels que les modèles de désabonnement. Par conséquent, vous ne devez pas modifier ces champs ni les utiliser dans des valeurs personnalisées.
L’événement de vie Anniversaire est unique et dérivé du champ correspondant dans l’entité Contacts. Par conséquent, vous ne pouvez pas le remplacer ou le modifier par une valeur personnalisée.
Configurations au niveau de l’application
Au niveau de l’application, vous pouvez exécuter les tâches suivantes :
Masquage des catégories spécifiques
Quand vous souhaitez fournir des données spécifiques à une personne dans l’application, vous ne pouvez afficher qu’un ensemble limité de fonctionnalités dans l’application.
Connectez-vous à Power Apps Maker Portal et modifiez le formulaire spécifié.
En dessous de Contrôles, recherchez Masquer les catégories d’événements de vie.
Par défaut, cette valeur est vide. Par conséquent, insérez des valeurs séparées par des virgules des catégories du jeu de données que vous souhaitez masquer. Par exemple : 104800005, 104800006.
Activer les objectifs financiers
Vous devez activer la fonction des objectifs financiers pour afficher et gérer les objectifs financiers de vos clients.
Connectez-vous à Power Apps Maker Portal et modifiez le formulaire spécifié.
Sous Contrôles, recherchez le bouton à bascule Objectifs financiers. Cette option est désactivée par défaut.
Activez le bouton à bascule Objectifs financiers.
Désactivation des fonctionnalités de modification
Si vous ne souhaitez pas qu’un personnage d’application ajoute ou modifie des événements ou objectifs de vie, vous pouvez désactiver les fonctionnalités de modification du personnage. Cette action supprime les boutons pertinents de l’interface.
Connectez-vous à Power Apps Maker Portal et modifiez le formulaire spécifié.
En dessous de Contrôles, recherchez Masquer les catégories d’événements de vie. Par défaut, ce champ est activé.
Désactivez le champ Masquer les catégories d’événements de vie. Cela supprime les options d’édition.
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