Vue d’ensemble des fondamentaux d’intégration
Important
Toute mise à niveau de la version précédente des Fondamentaux d’intégration vers la version actuelle est non prise en charge. Vous devez désinstaller toutes les versions précédemment installées des Fondamentaux d’intégration avant d’installer la version actuelle.
Les Fondamentaux d’intégration sont un ensemble de composants essentiels fournis à un administrateur d’entreprise pour qu’il crée et configure une application adaptée à tout scénario d’intégration financière. L’agent, qui utilise l’application créée par l’administrateur de l’entreprise, peut orchestrer le processus d’intégration financière au travers d’une expérience unifiée. L’agent peut utiliser cette expérience unifiée pour gérer et suivre facilement les demandes en attente, et assurer un processus d’intégration financière simple et efficace.
Les Fondamentaux d’intégration permettent aux administrateurs d’entreprise de configurer des tâches de collecte de données personnalisées selon différents scénarios métier et de définir le parcours documentaire appartenant à l’application métier. Tout au long du parcours du document, le processus de vérification du document peut être automatisé en incorporant l’analyse de l’IA. De plus, l’administrateur de l’entreprise peut choisir d’utiliser des commandes d’interface utilisateur prêtes à l’emploi telles que la File d’attente des demandes et la Barre de progression des tâches. L’agent d’intégration peut suivre et gérer les tâches et les documents configurés par l’administrateur de l’entreprise.
L’image suivante montre un exemple d’application d’intégration construite sur les Fondamentaux d’intégration. L’application d’intégration peut être configurée à l’aide des composants des Fondamentaux d’intégration et des composants de plateforme prêts à l’emploi.
Pour comprendre l’utilisation recommandée de tous les éléments des Fondamentaux d’intégration d’application consultez l’application de démarrage Intégration des prêts .
Composants des fondamentaux d’intégration
File d’attente des demandes : fournit la liste des demandes à gérer. Lors de la sélection d’une application, ses détails apparaissent. Le composant de file d’attente d’application est basé sur la capacité de file d’attente de la plate-forme. Pour plus d’informations, consultez File d’attente des demandes.
Instantané du client : fournit des informations sur le principal client ou demandeur de l’application d’intégration. Pour plus d’informations, consultez instantané du client.
Progression de la candidature : Fournit un résumé du statut de la candidature et des tâches requises pour terminer l’étape du processus métier. Pour plus d’informations, consultez Progression de la demande.
Gestionnaire des tâches de l’application : offre une liste de contrôle de toutes les tâches pertinentes à terminer dans le cadre de l’étape de processus d’intégration de la collecte de données. L’administrateur de l’entreprise configure les tâches en fonction des besoins de l’entreprise. De plus, les tâches ont des statuts de suivi En attente et Terminée, et peuvent être liées à des formulaires de révision des informations d’application pertinentes. Pour plus d’informations, consultez Gestionnaire des tâches de l’application.
Intelligence des documents : gère, suit et vérifie tous les documents d’application d’intégration en utilisant les capacités de l’IA tout au long d’un parcours documentaire automatique pour accélérer le processus de révision des documents. Pour plus d’informations, consultez Intelligence documentaire.
Actifs et passifs déclarés : composant facultatif qui affiche un résumé de tous les actifs et passifs déclarés par le demandeur principal. De plus, le composant affiche les détails de tous les actifs et passifs déclarés par demandeur dans un onglet dédié pour toutes les parties dans l’application d’intégration. Pour plus d’informations, consultez Actifs et passifs déclarés.
Revenus et dépenses déclarés : composant facultatif qui affiche un résumé des revenus déclarés pour toutes les parties. De plus, le composant affiche les détails de tous les revenus et dépenses déclarés par demandeur dans un onglet dédié pour chaque partie dans l’application d’intégration. Pour plus d’informations, consultez Revenus et dépenses déclarés.
Composants Power Platform : composants de plateforme supplémentaires dont l’utilisation est recommandée dans l’application d’intégration.
Flux des processus d’entreprise (BPF) : ce composant prêt à l’emploi présente la phase actuelle de la demande. Ce composant permet à l’agent d’intégration de voir l‘étape actuelle de l’application dans le processus. L’établissement financier peut choisir de définir autant d‘étapes que nécessaire.
Note
Le gestionnaire des tâches de l’application s’appuie sur le BPF car il définit les tâches par étape du BPF. De même, la file d’attente des demandes s’appuie sur le BPF et affiche la liste des demandes par étape du BPF.
- Informations sur la demande principale : cette fonctionnalité prête à l’emploi fournit des informations importantes sur la demande sous la forme d’un bandeau statique en haut de la demande tout au long de son traitement. Par exemple, si le scénario métier est un scénario d’intégration d’ouverture de compte bancaire, les informations de la demande principale peuvent être le montant de dépôt minimum requis, le taux d’intérêt et le type de compte requis.
- Le composant Vue de grille : ce composant prêt à l’emploi affiche les parties supplémentaires qui font partie de l’application d’intégration. L’agent peut ajouter, modifier ou supprimer des demandeurs au nom du client.
Personnages associés aux composants de l’application d’intégration
L’application d’intégration s’adresse aux utilisateurs suivants :
L’agent d’intégration : responsable de la collecte des données de l’application d’intégration. Cette personne remplit la liste de contrôle des tâches qui comprend généralement l’examen des formulaires et la vérification des documents.
L’administrateur ou le propriétaire de l’entreprise : responsable de la personnalisation de l’expérience de l’application d’intégration pour l’agent d’intégration. En outre, ce personnage peut également décider des composants à configurer, étendre et utiliser.