Effectuer les étapes post-déploiement obligatoires
Après le déploiement de la solution Rendez-vous intelligents, vous devez effectuer certaines étapes obligatoires pour que la solution fonctionne.
1. Activer les opérations en arrière-plan
2. Configurer des réunions en ligne via Teams
3. Effectuer les configurations de base d’Universal Resource Scheduling (URS)
4. Activer les mécanismes de synchronisation entre Dynamics 365 et Exchange
5. Alimenter un exemple de données
1. Activer les opérations en arrière-plan
Dans le centre d’administration de Power Platform, si le mode Administration est activé, vous devez activer les opérations en arrière-plan.
Les opérations en arrière-plan sont activées par défaut pour le mode non administratif, et elles sont essentielles pour que les flux planifiés de Rendez-vous intelligents s’exécutent via PowerAutomate.
Pour activer les opérations en arrière-plan, sélectionnez Modifier sur la page Détails du tableau de bord Environnements, et basculer Opérations en arrière-plan si le mode Administration est activé.
Pour plus d’informations, accédez au Mode Administrateur.
2. Configurer des réunions en ligne via Teams
Procédez comme suit pour configurer les réunions en ligne :
Accédez au tableau de bord Environnements dans le centre d’administration de Power Platform et cliquez sur Paramètres. Développez la zone Produits et voir le volet Fonctionnalités. En savoir plus : Créer et rejoindre une réunion Teams à partir d’un rendez-vous.
Dans le volet Fonctionnalités, autorisez les utilisateurs à rejoindre les réunions Teams en ligne, puis cliquez sur Enregistrer.
Configurez vos préférences Teams en fonction des stratégies de votre organisation. En savoir plus : Gérer les stratégies de réunion dans Teams.
3. Effectuer les configurations de base d’Universal Resource Scheduling (URS)
Par défaut, l’application URS est partagée en ce qui concerne les règles de sécurité Administrateur système et Personnalisateur de système.
Activez l’utilisation du nouveau tableau de planification. En savoir plus : Expérience du nouveau tableau de planification dans Universal Resource Scheduling.
Autorisez l’affichage des rendez-vous sur le tableau d’horaire. En savoir plus : Rendez-vous inclus dans la planification de ressources.
Inclure les rendez-vous et les horaires d’échange dans les contrôles de disponibilité. En savoir plus : Prendre en compte les horaires de disponibilité Outlook dans l’API de recherche de disponibilité des ressources
4. Activer les mécanismes de synchronisation entre Dynamics 365 et Exchange
Procédez comme suit pour activer les mécanismes de synchronisation entre Dynamics 365 et Exchange :
Pour vous assurer que les rendez-vous êtes synchronisés avec le calendrier Exchange, activez la synchronisation côté serveur pour l’environnement. En savoir plus : Configuration de la synchronisation côté serveur des messages électroniques, rendez-vous, contacts et tâches.
Si nécessaire, vous pouvez autoriser la synchronisation manuelle entre les événements Exchange dans Dynamics 365 en permettant aux conseillers de suivre certaines réunions via leur déploiement Outlook. Recommandé, mais pas obligatoire. En savoir plus : Déployer et installer Dynamics 365 App for Outlook.
5. Alimenter un exemple de données
L’alimentation des exemples de données est une étape régulière de la configuration de l’environnement. Étant donné que les utilisateurs de Dynamics 365 doivent être configurés dans le locataire, les conseillers en tant que ressources ne font pas partie des exemples de données fournis. Pour alimenter la solution, vous devez créer de tels conseillers. De plus, les ressources sont liées aux rôles ou aux compétences fournies dans les exemples de données.
En savoir plus : Configurer les ressources des conseillers.
Voir aussi
Configurer les rendez-vous intelligentsDéployer Microsoft Cloud for Financial ServicesQu’est-ce que Microsoft Cloud for Financial Services ?