Profil client unifié pour la gestion du patrimoine

Le profil client unifié offre aux gestionnaires de fortune une vision à 360 degrés du client de manière claire et intuitive.

Le profil client unifié comprend les onglets suivants :

• Résumé : pour afficher un résumé général du client, ses informations personnelles, ses moments de vie, ses portefeuilles d’investissement et les finances du foyer.

• Connexions : pour afficher les groupes dont le client fait partie et comprendre la solidité financière globale de chaque groupe (comme le foyer). Créez des enregistrements de groupe, associez des enregistrements de clients à des groupes et mettez à jour les informations générales et les participations financières pertinentes pour le groupe. Capturez facilement les relations entre les contacts sur la base d‘un groupe d‘options extensible.

• Produits financiers : pour afficher des informations détaillées sur toutes les participations financières associées au client.

• Détails de l’investissement : affiche les détails du portefeuille d’investissement du client afin qu’il puisse être redirigé vers les conseillers financiers au bon moment.

Onglet Résumé

L’onglet Résumé contient un résumé prédéfini d’un profil client qui permet aux gestionnaires de patrimoine d’accéder rapidement aux informations les plus pertinentes.

Le profil client unifié fournit les zones suivantes sur l’onglet Résumé :

• Instantané client : affiche les informations personnelles pertinentes de votre client.

• Événements et objectifs de vie : fournit un aperçu des moments de vie passés et futurs du client et de sa famille, avec la possibilité de saisir et de visualiser les objectifs financiers.

• Foyer principal : fournit un aperçu de la solidité financière du foyer du client.

• Portefeuilles d’investissement : fournit un aperçu des portefeuilles d’investissement, mettant en évidence leur valeur actuelle et leur gain à vie.

• Produits financiers : affiche une vue résumée des participations financières.

Onglet Connexions

L‘onglet Connexions fournit une vue complète de tous les groupes dont le client fait partie, y compris des foyers supplémentaires et d‘autres groupes, ainsi que les relations avec d’autres clients.

Les informations suivantes sont présentées sur l’onglet Connexions :

• Groupes de clients : informations sur tous les groupes dont le client fait partie. Le foyer principal du client est sélectionné par défaut. Les autres membres du groupe, ainsi que le rôle du client dans le groupe, sont visibles.

• Groupe de clients sélectionné : informations sur le groupe de clients sélectionné. Les informations indiquent l‘adresse (qui est dérivée de l‘adresse du membre principal du groupe), le revenu total, le total des actifs, le total des passifs (convertis dans la devise par défaut du système), ainsi que les participations financières partagées de ce groupe.

• Relations : informations sur les relations entre un client et d’autres contacts, qui couvrent les relations familiales et professionnelles.

Onglet Participations financières

L‘onglet Produits financiers développe les informations présentées dans l’espace Produits financiers de l‘onglet Résumé.

L’onglet Produits financiers présente les informations suivantes :

• Nom de la holding financière
• Categorie
• Type
• active
• Instruments
• Alertes pour les incidents, tels que les économies ou les prêts approchant de la date d’échéance

Vous pouvez sélectionner une participation financière, comme un compte d‘épargne, pour afficher des informations détaillées sur cette participation spécifique.

L‘onglet Produits financiers affiche les informations du client apparaissent à la fois pour les participations qu‘il détient et pour les autres participations qui lui sont associées (par exemple, si un client est bénéficiaire mais pas propriétaire d‘une participation financière particulière).

Onglet Détails de l’investissement

L’onglet Détails de l’investissement fournit une vue détaillée des portefeuilles d’investissement du client afin de le conseiller ou de le rediriger vers des conseillers financiers au bon moment.

Cette vue permet aux chargés de clientèle de naviguer entre plusieurs portefeuilles pour mieux comprendre la structure de propriété, la valeur, la performance et la répartition par type d’actif.

Voir aussi

Gestion des licences
Déploiement Microsoft Cloud for Financial Services
Qu’est-ce que Microsoft Cloud for Financial Services ?