Créer des packages

Important

La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.

Un package représente l’interaction finale réelle entre un donateur et votre organisation. Chaque package appartient à un appel qui fait partie d’une campagne. En règle générale, les packages s’appliquent à la sensibilisation physique (comme les sollicitations imprimées) ou numérique (comme un e-mail spécifique).

Les packages peuvent vous aider à déterminer quelles interactions spécifiques fonctionnent le mieux pour un appel ou à cibler des publics spécifiques au sein d’un appel. Par exemple, un appel numérique peut utiliser plusieurs packages (chacun lié à une page de don différente) pour permettre aux collecteurs de fonds de micro-cibler leurs sollicitations. Les packages sont liés à leur appel parent et cette valeur est facultative sur les enregistrements de don.

La solution Levée de fonds et engagement utilise la hiérarchie des campagnes, appels et packages pour créer des rapports et afficher des données récapitulatives pour la collecte de fonds, comme illustré dans l’image suivante.

Pour utiliser les packages, sélectionnez Levée de fonds dans le menu Changer de zone en bas du volet de navigation, puis sélectionnez Packages sous Gérer les campagnes. Par défaut, la vue Packages actifs s’affiche.

Sélectionnez un package pour ouvrir son enregistrement de package, où vous pouvez afficher et gérer les données relatives au package.

Créer un enregistrement de package

Chaque package a un enregistrement de package que vous utilisez pour stocker et afficher des données sur la sollicitation qu’il représente.

Pour créer un package, procédez comme suit :

1. Dans le menu Changer de zone, sélectionnez Levée de fonds.
2. Sous Gérer les campagnes, sélectionnez Packages.
3. Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.

Lorsque vous créez un package, l’enregistrement du package affiche les onglets suivants :

• L’onglet Général, pour capturer des informations sur le package lui-même, telles que son nom et ses enregistrements parents (appel et campagne).
• L’onglet Performances, qui contient des données concernant la réussite des initiatives de levée de fonds qui utilisent le package.
• L’onglet Administratif, qui contient des métadonnées sur le package, telles que son créateur.

Les packages existants affichent également un menu Associé à côté des onglets. Vous utilisez le menu Associé pour ouvrir des onglets pour divers autres enregistrements liés au package, tels que les événements et les dons.

Onglet Général

1. Nom du package : titre du nouveau package.
2. Appel : l’appel auquel les revenus de ce package doivent être appliqués.
3. Campagne : la campagne à laquelle les revenus de ce package doivent être appliqués.
4. Revenus estimés : montant approximatif que vous espérez récolter en réponse à ce package.
5. Revenu total : champ calculé qui additionne les enregistrements de transaction liés à ce package.
6. Devise : un champ de recherche pour choisir la devise applicable pour cet enregistrement.

Onglet Performances

Section Performances de don

1. Valeur des dons en US$ : le montant total reçu grâce aux transactions terminées liées à l’appel.
2. Dons collectés : le nombre de transactions terminées liées à l’appel.
3. Valeur des promesses en US$ : le montant total promis au travers des engagements des donateurs liés à l’appel.
4. Promesses collectées : le nombre d’enregistrements d’engagement des donateurs liés à l’appel.

Section Performances d’événement

1. Valeur des inscriptions en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à l’appel.
2. Inscriptions vendues : le nombre des enregistrements d’inscription (billets) terminés liés à l’appel.
3. Valeur des parrainages en US$ : le montant total généré par les enregistrements d’inscription (billets) liés à l’appel.
4. Parrainages vendus : le nombre des enregistrements de parrainage terminés liés à l’appel.
5. Valeur des produits en US$ : montant total généré par les produits achetés qui sont liés à l’appel.
6. Produits vendus : le nombre de produits achetés qui sont liés à l’appel.

Onglet Administratif

L’onglet Administratif d’un enregistrement de package affiche des détails sur la personne qui a créé le package, sa date de création, la date de sa dernière modification et le dernier utilisateur qui l’a mis à jour. Il affiche également le statut du package (actif/inactif) et la raison du statut, le cas échéant.

Voir aussi

Présentation : gérer les campagnes dans Levée de fonds et engagement