Créer des organisations
Important
La solution Levée de fonds et engagement est en cours de retrait. Le support pour Levée de fonds et engagement prendra fin à 23h59, heure du Pacifique, le 31 décembre 2026. Pour plus d’informations, accédez à Nouveautés de Levée de fonds et engagement.
Les organisations sont des groupes de personnes travaillant ensemble à des fins officielles alignées sur vos initiatives. Chaque organisation est liée à un ou plusieurs contacts qui servent l’organisation.
Chaque organisation possède un enregistrement de compte d’organisation pour stocker des détails sur l’organisation, y compris des informations sur les personnes avec lesquelles elle collabore dans le cadre des objectifs de l’organisation. Cet enregistrement de compte d’organisation relie les enregistrements associés des dons, reçus, interactions et membres constitutifs.
Par exemple, vous pouvez lier un ou plusieurs enregistrements de contact à un enregistrement de compte d’organisation. Vous pouvez également créer des transactions, des appartenances et des parrainages pour une organisation quand vous travaillez avec son enregistrement.
Pour utiliser les enregistrements de compte d’organisation, procédez comme suit :
Dans le volet de navigation, sélectionnez Développement dans le menu Changer de zone.
Sous Relations, sélectionnez Organisations.
La vue par défaut s’ouvre. Vous pouvez basculer vers une autre vue et modifier la vue par défaut si nécessaire.
Ajouter un nouvel enregistrement de compte d’organisation
- Ouvrez la vue par défaut des Organisations.
- Dans le volet Actions, sélectionnez Nouveau.
- Remplissez les onglets du nouvel enregistrement comme décrit dans les sections suivantes.
Onglet Résumé
Affiche les informations les plus couramment utilisées pour un compte d’organisation.
- Informations sur le compte
- Instantané de l’organisation
- Objectifs de prise en charge
- Contact principal
- Détails du contact
- Chronologie
Informations sur le compte
Contient toutes les principales informations liées à l’organisation, telles que le nom, le site Web et l’appartenance de l’organisation. Le numéro de compte est un champ en lecture seule généré par Levée de fonds et engagement.
Instantané de l’organisation
L’instantané de l’organisation contient des vignettes mises à jour de manière dynamique qui répertorient des informations utiles et historiques sur l’engagement de votre association à but non lucratif avec l’organisation, regroupées en opportunités : dons, sollicitations et subventions.
Les opportunités s’affichent par date de création, dans l’ordre chronologique inverse. Si aucune opportunité n’est répertoriée, l’organisation n’y a pas encore été associée.
À moins que l’échéancier de paiement ne soit annulé, la vignette récapitulative d’une opportunité s’affiche au-dessus des détails de l’opportunité.
| Champ | Description |
|---|---|
| En sollicitation | La phase de workflow de l’opportunité. Le nom de chaque phase du workflow d’opportunité dépend des préférences de l’organisation. |
| Jours en sollicitation | Le nombre de jours pendant lesquels l’opportunité s’est trouvée à cette phase. |
| Montant potentiel | Le montant ou la demande associée à l’opportunité. |
Toutes les opportunités répertoriées affichent une vignette contenant les détails suivants :
| Champ | Description |
|---|---|
| DON RÉCURRENT | Affiche le dernier échéancier de paiement créé pour l’opportunité. Si l’échéancier de paiement est annulé, le fait s’affiche à la place des détails de l’échéancier. Suivant est la prochaine date à laquelle l’échéancier de paiement tentera de facturer le mode de paiement enregistré. Dernier est la date à laquelle l’échéancier de paiement tentera de facturer le mode de paiement enregistré pour la dernière fois. Le montant récurrent apparaît sous ces dates. Si l’échéancier de paiement est annulé, cette vignette affiche ce statut. Mises à jour en temps réel. |
| MONTANT DU DERNIER DON | Affiche la dernière transaction effectuée, y compris la date et le montant. Mises à jour en temps réel. |
| DON À VIE | Affiche la date du don le plus récent et un total sur cinq ans de toutes les transactions terminées, le solde dû sur les engagements du donateur et les packages d’inscription aux événements terminés, directement reçus du contact. Ne comprend pas les crédits temporaires. Ces données sont mises à jour en 30 minutes ou moins. |
| INFLUENCÉ | Affiche le nombre de crédits temporaires associés à l’organisation et leur valeur cumulée. Mises à jour en temps réel. |
| DERNIER CANAL DU DON | Affiche le canal le plus récemment utilisé par ce contact pour une transaction. Mises à jour en temps réel. |
| APPARTENANCE | Affiche les informations de l’appartenance principale du contact et la date de fin, le cas échéant. Mises à jour en temps réel. |
Objectifs de prise en charge
La zone OBJECTIFS DE PRISE EN CHARGE répertorie les raisons pour lesquelles le compte de l’organisation continue de soutenir votre organisation, vos projets ou vos campagnes.
Pour en ajouter une, sélectionnez Nouvelle préférence.
Contact principal
La zone CONTACT PRINCIPAL affiche la personne-ressource principale de l’organisation, à l’aide d’un champ de recherche pour l’enregistrement de contact. Lorsque vous ajoutez le contact, son adresse e-mail et son téléphone professionnel sont automatiquement mis à jour à partir de son enregistrement de contact.
Détails du contact
La zone DÉTAILS DU CONTACT contient d’autres informations de contact pour l’organisation, telles que des adresses e-mail et des numéros de téléphone.
Chronologie
La zone CHRONOLOGIE fournit un historique des activités de l’organisation ou des modifications apportées à l’enregistrement de compte d’organisation, telles que les tâches terminées et les mises à jour d’adresse.
Onglet Détails
Affiche le résumé des dons d’une organisation et les préférences de contact. Il y a deux sections : DÉTAILS DU DON et PRÉFÉRENCES DE CONTACT.
Détails du don
La section DÉTAILS DU DON fournit un résumé et les totaux de toutes les transactions au cours des cinq dernières années. Les champs sont en lecture seule et mis à jour avec les nouvelles transactions.
Préférences de contact
La section PRÉFÉRENCES DE CONTACT contient les paramètres globaux de Dynamics 365 qui indiquent les meilleures méthodes de communication pour le contact. Les préférences de contact ne sont pas spécifiques à Levée de fonds et engagement. N’utilisez ces préférences que pour indiquer et catégoriser les organisations à des fins de marketing et de collecte de fonds.
| # | Champ | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Langue par défaut | Indique quelle langue préfère ce membre constitutif. |
| 2 | Préférence de reçu | Indique le format à utiliser pour les reçus (généralement par e-mail ou imprimé). |
| 3 | Mode de communication préféré | Indique la meilleure façon de contacter ce membre constitutif. |
| 4 | Marquer les dons comme anonymes ? | Indique si cette organisation a demandé que ses dons et ses désignations ne soient pas rendus publics. |
| 5 | Ne pas autoriser l’envoi de courriers électroniques en nombre | Indique si le membre constitutif accepte les courriers électroniques de masse. |
| 6 | Ne pas autoriser les courriers électroniques | Indique si Dynamics 365 doit envoyer un e-mail au membre constitutif. Si l’option est définie sur Ne pas autoriser, Dynamics 365 n’envoie pas d’e-mails. |
| 7 | Ne pas autoriser l’envoi de courrier en nombre | Indique si l’organisation accepte les courriers postaux de masse. |
| 8 | Ne pas autoriser les télécopies | Indique si l’organisation accepte les télécopies de masse. |
| 9 | Ne pas autoriser le courrier | Indique si l’organisation autorise le publipostage. |
| 10 | Ne pas autoriser les appels téléphoniques | Indique si l’organisation accepte les appels téléphoniques. |
Onglet Coordonnées
L’onglet Coordonnées contient des informations sur l’adresse physique de l’organisation.
Onglet Changements d’adresse
Si les champs Ligne d’adresse 1 et Code postal sont modifiés dans l’onglet Coordonnées, cet onglet contient un enregistrement de changement d’adresse qui affiche les valeurs de champ précédentes et les valeurs de champ mises à jour.
Onglet Informations sur le don
L’onglet Informations sur le don affiche l’historique des dons du compte, y compris les transactions associées et les engagements du donateur.
| # | Champ | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Dernière transaction | Recherchez le don le plus récent du compte de l’organisation. |
| 2 | Date de la dernière transaction | Affiche la date du don le plus récent du compte. |
| 3 | Transactions (donateur) | Affiche toutes les transactions terminées pour le compte de l’organisation. Inclut les donations périodiques et les promesses de dons converties en dons. |
| 4 | Engagements du donateur (donateur) | Affiche toutes les promesses de don que le donateur a faites. |
| 5 | Échéanciers de paiement (donateur) | Affiche tous les donations périodiques, échéanciers de promesses de dons ou échéanciers de don que ce donateurs a remplis. |
Onglet Administration
Contient des informations générales sur l’enregistrement de compte d’organisation, telles que le propriétaire de l’enregistrement, la date de création de l’enregistrement et la date de la dernière modification de l’enregistrement.
Onglet LinkedIn Sales Navigator
Si vous avez acheté l’intégration LinkedIn Sales Navigator, cet onglet affiche des données et des informations LinkedIn à jour basées sur le compte LinkedIn de l’organisation.
Profil de compte LinkedIn
Fournit un aperçu du profil LinkedIn de l’organisation.
| # | Onglet | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Profil | Informations de base provenant du profil LinkedIn de l’organisation. |
| 2 | Connexions | Une liste de vos relations qui ont déjà travaillé dans l’organisation. |
| 3 | Plus | Autres fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator, y compris les Prospects recommandés, qui montre les relations connues pouvant obtenir une présentation à l’entreprise. |
Profil de membre LinkedIn
Fournit des informations sur le profil LinkedIn du contact principal de l’organisation.
| # | Onglet | Informations |
|---|---|---|
| 1 | Profil | Informations de base sur le contact principal de l’organisation, provenant de son profil LinkedIn. |
| 2 | Facilitateurs | L’activité LinkedIn, les articles et les contenus aimés les plus récents du contact principal. |
| 3 | Plus | Autres fonctionnalités de LinkedIn Sales Navigator, y compris les Prospects recommandés, qui montre les relations potentielles pouvant obtenir une présentation à l’entreprise. |
LinkedIn InMail
Cette section permet aux utilisateurs d’envoyer des messages LinkedIn et de partager des informations avec le contact principal de l’organisation, directement depuis Levée de fonds et engagement.
Voir aussi
Vue d’ensemble des relations
Contacts dans Levée de fonds et engagement
Gérer les contacts et les organisations
Opportunités dans Levée de fonds et engagement
Rapports de financement dans Levée de fonds et engagement
Transactions dans Levée de fonds et engagement