Vue d’ensemble du développement
Dans la zone Développement de Levée de fonds et engagement dans Microsoft Cloud for Nonprofit, vous pouvez gérer les contacts, les organisations et les opportunités. Vous pouvez également lier des contacts aux comptes de foyer et créer des rapports de financement. Ces fonctions apparaissent dans les sections Relations et Prospection du volets de navigation.
Note
Les configurations et les flux de travail inclus dans les articles suivants sont des exemples. Les détails ne sont pas spécifiques à la solution de votre organisation.
Relations
Pour travailler sur les membres constitutifs, utilisez les entités dans la section Relations. Avec les Contacts et les Organisations, elle propose également la section Foyers pour vous permettre de suivre et de signaler des membres constitutifs distincts qui vivent au même endroit.
Note
Pour votre commodité, certaines sections qui apparaissent dans les zones Dons et Événements apparaissent également dans la zone Développement, car les enregistrements qu’ils contiennent nécessitent un enregistrement de contact ou de compte d’organisation associé.
Sélectionnez un article dans le tableau suivant pour en savoir plus sur la gestion des membres constitutifs.
| Article | Description |
|---|---|
| Contacts | Découvrez les contacts dans Levée de fonds et engagement. Familiarisez-vous avec les informations de chaque onglet d’un enregistrement de contact. |
| Organisations | Découvrez les organisations dans Levée de fonds et engagement. Familiarisez-vous avec les informations de chaque onglet d’un enregistrement de compte d’organisation. |
| Gérer les contacts et les organisations | Ajoutez des dons, des inscriptions et des informations de paiement aux contacts et aux organisations. |
| Foyers | Découvrez l’enregistrement Compte de foyer, la manière d’ajouter des contacts à un foyer et de gérer les enregistrements de foyer. |
Prospection
La section Prospection contient les Opportunités et les Rapports de financement. Vous utilisez une opportunité pour développer des propositions de collecte de fonds, y compris les revenus estimés et les donateurs potentiels, et vous créez un rapport de financement pour suivre les résultats des opportunités financées.
Sélectionnez un article dans le tableau suivant pour en savoir plus sur le développement et la création de rapports sur les opportunités.
| Article | Description |
|---|---|
| Opportunities | Suivez et gérez les opportunités dans Levée de fonds et engagement. |
| Rapports de financement | Produisez des rapports de financement en fonction des opportunités. |