Prise en charge d’une division dans le marketing sortant
Important
Cet article s’applique uniquement au marketing sortant.
Les administrateurs peuvent utiliser les divisions pour contrôler l’accès aux enregistrements, selon qui utilise l’application et à qui appartient chaque enregistrement.
Étendues, appartenance et listes de membres des segments
Les divisions affectent les segments de marketing sortant comme suit :
- Les utilisateurs ayant un accès de niveau division ne peuvent voir que les contacts qui appartiennent à leur propre division, même si le segment comprend aussi des contacts appartenant à d’autres divisions.
- Les utilisateurs avancés et avec privilèges peuvent aussi voir les membres des divisions enfants, voir de toutes les divisions (cela dépend de leurs rôles de sécurité).
- Le nombre de membres affiché pour le segment correspond également au nombre de membres que l’utilisateur peut voir. Lorsque la définition de l’étendue est activée pour votre instance, chaque segment comporte un paramètre Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». En outre :
- les segments dont l’étendue est la division ne contiennent que des contacts appartenant à la même division que celle du propriétaire du segment, même si les critères de sélection pourraient trouver des contacts appartenant à toutes les divisions.
- Les segments dont l’étendue est l’organisation peuvent contenir des membres appartenant à toutes les divisions.
- Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de segments dont l’étendue est la division.
- Seuls les utilisateurs bénéficiant d’autorisations de création/mise à jour au niveau de l’organisation peuvent choisir le paramètre d’étendue au niveau de l’organisation.
- Lorsque la définition de l’étendue est désactivée pour votre instance, tous les segments ont une étendue au niveau de l’organisation, indépendamment de qui les a créés ou les possède, ce qui signifie qu’ils peuvent inclure des contacts de toutes les divisions.
Paramètres d’étendue, de conception, de traitement et de contenu du parcours du client
Les divisions affectent les parcours des clients comme suit :
- Lorsque la définition de l’étendue est activée pour votre instance, chaque parcours du client comporte un paramètre Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». En outre :
- Les parcours dont l’étendue est la division ne traiteront que les contacts appartenant à la même division que le propriétaire du parcours, même si le parcours cible des segments, des listes et/ou des pages qui incluent des contacts appartenant à d’autres divisions.
- Les parcours dont l’étendue est l’organisation traiteront des contacts appartenant à toutes les divisions.
- Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de parcours dont l’étendue est la division.
- Seuls les utilisateurs bénéficiant d’autorisations de création/mise à jour au niveau de l’organisation peuvent choisir le paramètre d’étendue au niveau de l’organisation.
- Lorsque la définition de l’étendue est désactivée pour votre instance, tous les parcours ont une étendue au niveau de l’organisation, ce qui signifie qu’ils traiteront tous les contacts des segments, listes et/ou pages ciblés, indépendamment de la division à laquelle appartient chaque contact.
Note
Une fois que le parcours est en direct, la portée de la division est verrouillée même si le propriétaire du parcours change ou si la division du propriétaire change.
Création, mise en correspondance et notation de prospect
Les divisions affectent les contacts et les prospects comme suit :
- Le enregistrements de contact ou de prospect créés par un envoi de formulaire marketing sont initialement détenus par le propriétaire du formulaire.
- Les prospects générés par une vignette Créer un prospect dans un parcours du client sont initialement détenus par le propriétaire du parcours.
- Lorsque la définition de l’étendue est activée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en correspondance des contacts et des prospects entrants tient compte de la division propriétaire. Cela signifie qu’il peut exister deux ou plus contacts identiques dans la base de données, chacun appartenant à une division différente, sans qu’ils soient considérés comme des doublons ou des correspondances.
- Lorsque la définition de l’étendue est désactivée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en correspondance ne tient pas compte de la division propriétaire.
- Les scores de prospect individuels appartiennent au même utilisateur qui possède le modèle de notation de prospect qui les ont générés. Comme pour tous les autres types d’enregistrements, cela peut affecter la visibilité du score des prospects en fonction du rôle de sécurité et de l’appartenance à une division de l’utilisateur qui tente l’affichage.
Inscription et présence à un événement
Les enregistrements d’inscription et de présence à un événement appartient au propriétaire de l’événement qui les a créées. Comme pour tous les autres types d’enregistrements, cela peut affecter la visibilité de l’inscription et de la présence en fonction du rôle de sécurité et de l’appartenance à une division de l’utilisateur qui tente l’affichage.
Résultats marketing (informations)
Chaque enregistrement d’information appartient à l’enregistrement (tel qu’envoi, page marketing ou parcours) qui l’a généré. Cela signifie que les valeurs affichées peuvent être affectées par le rôle de sécurité et l’appartenance à une division de l’utilisateur qui tente l’affichage.
- Les informations regroupées (par exemple le nombre total d’ouvertures d’un courrier électronique) affichent toujours la valeur globale, mais la visibilité des détails associés peut être plus restreinte.
- Les informations spécifiques (comme la liste des contacts qui ont ouvert un courrier électronique) n’affichent que le nom des contacts que l’utilisateur qui affiche a le droit de voir. Les autres contacts sont anonymisés dans la liste.
Par exemple, un utilisateur ayant un accès de niveau division aux courriers électroniques pourra voir qu’un message a été ouvert par cinq contacts, mais quand il affichera la liste de ces contacts, il ne verra que le nom des trois contacts qui appartiennent à sa division, et deux autres contacts anonymisés.
LinkedIn Lead Gen Forms
Les envois de formulaire, les prospects et les contacts générés à partir de LinkedIn Lead Gen Forms ont le même propriétaire que l’enregistrement de profil utilisateur LinkedIn du compte qui les a générés. Cependant, vous pouvez modifier ce comportement en personnalisant un workflow inclus dans la fonctionnalité LinkedIn Lead Gen Forms.
Activer ou désactiver l’étendue des divisions en marketing sortant
Bien que la majeure partie de la fonctionnalité Division soit toujours activée dans Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, les étendues des segments et des parcours du client des divisions sont facultatives (comme décrit précédemment dans cette rubrique.)
Important
Dans la version actuelle, les segments statiques sont désactivés lorsque l’étendue des divisions est activée. Si vous avez besoin à la fois de la fonctionnalité de segment statique et d’étendue des divisions, créez des listes marketing statiques et intégrez-les dans des segments dynamiques. Nous comptons supprimer cette limitation dans une prochaine version.
Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité :
- Accédez à Paramètres>Autres paramètres>Commutateurs de fonctionnalité.
- Mettez le curseur Portée de la division (marketing sortant) sur Oui pour activer la fonctionnalité, ou sur Non pour la désactiver.
- Accédez à Marketing sortant>Modèles marketing>Paramètres de contenu, puis sélectionnez ou créez un paramètre de contenu spécifique à la portée de la division.
- Définissez Valeur par défaut de la division propriétaire sur Oui.
Astuce
Le bouton bascule Valeur par défaut de la division propriétaire n’apparaîtra que lorsque le commutateur de la fonctionnalité Portée de la division est activé.