Installer et configurer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365
S’applique à : Project Operations pour les scénarios basés sur les ressources/produits hors stock, le déploiement simplifié – Traiter la facturation pro forma, Project Operations pour les scénarios basés sur les produits stockés/ordres de fabrication
Cet article explique comment les administrateurs peuvent préparer vos environnements Microsoft Dynamics 365 Finance et Dataverse pour prendre en charge l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365. Pour plus d’informations sur l’installation de l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 sur vos appareils mobiles, consultez Installer et ouvrir l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 sur un appareil mobile.
Note
Il est recommandé de supprimer tous les composants de l’application mobile Gestion des dépenses de Dynamics 365 de Dataverse si l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 a déjà été installée pendant la phase de version préliminaire publique.
Configuration requise
Pour exécuter l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365, vous devez utiliser les versions suivantes de Microsoft Dynamics 365 Finance avec la dernière mise à jour de qualité (QU) ou ultérieure.
- 10.0.37 - 10.0.1725.171 ou version ultérieure
- 10.0.38 - 10.0.1777.127 ou version ultérieure
Configurer Dataverse pour votre environnement Dynamics 365 Finance
Votre environnement Dynamics 365 Finance doit être lié à un environnement Dataverse. Si Dataverse n’est pas déjà configuré pour votre environnement, suivez les instructions dans Activer l’intégration Power Platform.
Lorsque vous créez l’environnement Dataverse dans lequel vous souhaitez installer l’application, assurez-vous d’activer les applications Dynamics 365.
Activer les utilisateurs dans Dynamics 365 Finance
Pour activer les utilisateurs pour l’accès à l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365, suivez la procédure dans Dynamics 365 Finance.
- Dans votre environnement Dynamics 365 Finance, accédez à Administration système>Utilisateurs>Utilisateurs.
- Sélectionnez l’utilisateur.
- Sélectionnez le champ Personne pour définir par défaut l’association employé avec l’utilisateur. L’employé doit avoir un emploi dans l’ entité juridique par défaut mappée avec l’utilisateur.
- Attribuez le rôle Employé à l’utilisateur.
- Sélectionnez Options utilisateur pour ouvrir les paramètres utilisateur par défaut. Accédez à l’onglet Préférences. Configurez la valeur par défaut entreprise pour l’utilisateur.
Activer des composants de code pour les applications canevas
Une fois que vous avez activé l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 dans Dynamics 365 Finance, l’étape suivante consiste à activer les composants de code nécessaires aux contrôles de localisation. Cette étape est nécessaire pour afficher les étiquettes localisées sur l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 et doit être effectuée avant d’installer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365. Plus d’informations, voir Activer la fonctionnalité Power Apps Component Framework.
Installer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 dans Dataverse
Vous devez installer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 dans votre environnement Dataverse pour permettre aux utilisateurs d’y accéder lorsqu’ils se connectent à l’aide de l’application mobile Power Apps.
Pour installer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 dans votre environnement Dataverse, procédez comme suit.
- Dans AppSource, accédez à Application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365.
- Sélectionner Obtenir maintenant.
- Sélectionnez l’environnement précédemment créé ou mis à jour dans lequel vous souhaitez installer l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365, puis sélectionnez Installer.
- Une fois l’installation réussie, l’Application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 est répertoriée comme solution dans l’onglet Solutions dans Power Apps.
Actualiser les entité virtuelle dans Dataverse
Note
Cette étape est facultative. Les entités virtuelles dans Dataverse sont actualisées automatiquement dans le cadre du processus d’installation. N’effectuez cette étape que si vous rencontrez des problèmes liés aux données dans les écrans de l’application mobile.
Une fois que les composants de code pour les applications canevas sont activés, la prochaine étape cruciale consiste à activer les entités virtuelles utilisées dans l’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365. Cette action garantit que l’application canevas peut utiliser les métadonnées les plus récentes de ces entités virtuelles pour améliorer la fonctionnalité globale et l’expérience utilisateur de l’application. Pour en savoir plus, consultez Actualiser les entités virtuelles.
La liste suivante montre les entités qui doivent être actualisées.
- mserp_currencyentity
- mserp_expensefieldsvisibilityentity
- mserp_logisticsaddresscountryregionentity
- mserp_logisticsaddresscountryregiontranslationentity
- mserp_dimattributetrvtraveltxtentity
- mserp_trvtravellocationentity
- mserp_trvexpenseparametersentity
- mserp_logisticsaddressstateentity
- mserp_trvaddresszipcodeentity
- mserp_trvexpmobilemasterdataentity
- mserp_trvmileagerateentity
- mserp_trvexpmobilereportapprovalentity
- mserp_trvadmincustomfieldsentity
- mserp_trvexpensecategoryentity
- mserp_trvexpmobileactivitiesentity
- mserp_trvexpmobileaddresscityentity
- mserp_trvexpmobilecompanyinfoentity
- mserp_trvexpmobiledocumententity
- mserp_trvexpmobileexpenseentity
- mserp_trvexpmobileexpensefieldvisibilityentity
- mserp_trvexpmobileitemtaxentity
- mserp_trvexpmobileprojentity
- mserp_trvexpmobileprojlinepropertyentity
- mserp_trvexpmobilereportentity
- mserp_trvexpmobiletaxgroupentity
- mserp_trvexpmobileexpenselineattachedtoreportentity
- mserp_trvexpmobilereceiptattachedtoexpenselineentity
- mserp_trvlogisticsaddresscountryregiontranslationentity
- mserp_trvpaymethodentity
- mserp_trvexpmobileattacheddocumententity
- mserp_trvexpmobileunattacheddocumententity
Autoriser l’accès à l’application mobile dans Dataverse
Une fois la solution d’application mobile installée dans votre environnement Dataverse, vous devez la partager avec vos utilisateurs. L’application mobile de gestion des dépenses de Dynamics 365 est une application canevas. Pour la partager, suivez les instructions dans Partager une application canevas avec votre organisation.
Chaque utilisateur concerné doit se voir attribuer un rôle de sécurité Utilisateur de base et rôle de sécurité utilisateur Expense Mobile dans Dataverse qui lui permet de créer une connexion pour le connecteur personnalisé. Vous pouvez attribuer ce rôle à une équipe du groupe Dataverse. Puis, tout utilisateur membre de cette équipe a alors également le rôle. Vous pouvez également attribuer le rôle directement à un utilisateur.
- Pour affecter un rôle à une équipe de groupe, suivez les instructions dans Gérer les rôles de sécurité d’une équipe. Nous vous recommandons d’utiliser des équipes de groupe si vous devez attribuer le rôle à plusieurs utilisateurs. Pour plus d’informations sur la façon de gérer les membres de l’équipe, voir Gérer les membres de l’équipe.
- Pour attribuer un rôle directement à un utilisateur, suivez les instructions dans Affecter un rôle de sécurité à un utilisateur.