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Renforcer les relations clients avec des résumés de contacts

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Important

Certaines des fonctionnalités décrites dans ce plan de lancement n’ont pas été publiées. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft). En savoir plus : Nouveautés et prévisions

Activée pour Version préliminaire publique Accès anticipé Disponibilité générale
Utilisateurs par administrateurs, créateurs ou analystes mai 2024 - À déterminer

Valeur commerciale

En tant que vendeur, vous devez chaque jour interagir avec différents clients pour conclure des transactions et atteindre vos objectifs. Chaque interaction est cruciale, mais il peut être très difficile de suivre l’historique des achats, les préférences, l’influence et d’autres informations pertinentes sur chaque contact. C’est précisément là où la fonctionnalité Résumé des contacts dans Copilot est utile : elle permet d’accéder à des informations sur les contacts à partir de ses anciennes transactions, de ses préférences, de son influence, de ses relations avec les collaborateurs et même des mises à jour de LinkedIn, ainsi que toutes les actions en attente.

Grâce à ces informations complètes fournies dans le résumé des contacts, vous n’avez plus besoin de passer du temps à parcourir diverses sources de données au sein du CRM et à l’extérieur pour rester à jour sur le contact. Vous pouvez tout simplement compter sur la fonctionnalité Résumé des contacts pour vous préparer pour la prochaine réunion et avoir toutes les informations pertinentes à disposition, afin de conclure davantage de transactions plus rapidement.

Détails de la fonctionnalité

Cette fonctionnalité vous permet d’obtenir des informations détaillées sur les contacts à partir des éléments suivants :

  • Historique résumé de toutes les transactions conclues ou perdues via le contact.
  • Préférences du contact basées sur les notes historiques et l’interaction.
  • Communication récente et toutes tâches en attente associées au contact.
  • Modifications du compte, de la structure organisationnelle ou du profil LinkedIn associé au contact. 
  • Informations sur les relations entre les personnes pour une meilleure collaboration avec le contact.
  • Actions recommandées et suivis.