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Suggérer des mises à jour de l’opportunité CRM

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Activée pour Version préliminaire publique Disponibilité générale
Utilisateurs, automatiquement - 1er août 2024

Valeur commerciale

Copilot pour les ventes exploite la puissance de l’IA pour détecter et recommander les mises à jour pertinentes des enregistrements d’opportunités, y compris l’étape, la date de clôture et les revenus estimés, directement à partir de courriers électroniques ou de réunions. Cette fonctionnalité vous donne, ainsi qu’à vos équipes commerciales, des conseils permettant de garantir l’exactitude et l’actualisation des données du CRM. En rationalisant le processus de gestion des opportunités, il améliore l’efficacité des ventes, renforce la précision des prévisions et augmente la probabilité de conclure des transactions. En fin de compte, cette fonctionnalité conduit à une plus grande efficacité des ventes, une croissance des revenus et une opération de vente plus rationalisée et basée sur les données.

Détails de la fonctionnalité

Les mises à jour suggérées pour l’opportunité CRM sont affichées en fonction des courriers électroniques ou des conversations que vous avez eues avec vos clients. Les mises à jour suggérées vous aident à maintenir le système CRM à jour avec des informations telles que la date de clôture estimée de l’opportunité, les revenus ou le budget estimés et l’étape.

Les utilisateurs peuvent agir immédiatement dans le cadre de leur flux de travail, en fonction de leurs paramètres utilisateur et des paramètres de formulaire dans les paramètres d’administration de Copilot pour les ventes. Si l’utilisateur ne dispose pas des autorisations de modification ou si l’administrateur n’a pas activé la modification dans le complément Copilot pour les ventes dans Outlook, l’application sera redirigée vers l’enregistrement CRM et créera un lien profond vers le CRM pour un accès rapide.

Les mises à jour suggérées sont affichées dans le complément Copilot pour les ventes dans Outlook et sera disponible via Microsoft Copilot Chat et l’application Copilot pour les ventes dans Teams. Vous devez activer Copilot pour les ventes et Copilot pour Microsoft 365 dans votre environnement afin de voir les mises à jour suggérées.

Zones géographiques

Cette fonctionnalité sera disponible dans les zones géographiques Microsoft Azure suivantes :

  • Allemagne
  • Norvège
  • Singapour
  • Afrique du Sud
  • Suisse
  • Émirats arabes unis
  • États-Unis
  • Europe
  • Asie-Pacifique
  • Royaume-Uni
  • Australie
  • Brésil
  • Canada
  • Inde
  • Japon
  • France
  • Corée du Sud

Voir aussi

Afficher les mises à jour CRM suggérées (documents)