Afficher les mises à jour CRM suggérées
Quand vous interagissez avec vos clients par courriers électroniques, vous devez souvent mettre à jour votre système CRM avec les dernières informations. La mise à jour manuelle du système CRM chaque fois que vous interagissez avec des clients par courriers électroniques peut prendre du temps et être source d’erreurs.
Copilot for Sales utilise l’IA pour suggérer des mises à jour CRM en fonction des conversations par courrier électronique. Les suggestions incluent la mise à jour des revenus estimés et la date de clôture de l’opportunité à laquelle l’e-mail est connecté. Si l’e-mail n’est pas lié à une opportunité, vous pouvez choisir une opportunité que vous souhaitez mettre à jour avec les suggestions.
Les suggestions sont affichées dans la carte Actions suggérées dans le volet Copilot for Sales. S’il n’y a aucune suggestion, la carte ne s’affiche pas. Lorsque vous mettez à jour un enregistrement avec les mises à jour suggérées, la suggestion est marquée comme terminée.
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Mettre à jour CRM avec les mises à jour suggérées
Copilot for Sales analyse les conversations par courrier électronique et compare les données avec celles du système CRM pour suggérer des mises à jour. Les mises à jour sont suggérées pour les champs suivants dans un enregistrement d’opportunité dans le système CRM :
| Mise à jour suggérée | Champ d’CRM |
|---|---|
| Budget | Dynamics 365 Sales : C.A. Revenus (nom logique : estimatedvalue) Salesforce : Montant |
| Date de fermeture | Dynamics 365 Sales : C.A. Date de clôture (nom logique : estimatedclosedate) Salesforce : Date clôture |
Mettre à jour CRM à partir de la fiche Actions suggérées
Dans le volet Copilot for Sales, accédez à la carte Actions suggérées.
Sélectionnez l’opportunité de mettre à jour pour laquelle vous voulez appliquer. Selon que l’e-mail est connecté ou non à une opportunité, les événements suivants se produisent :
Si le courrier électronique est connecté à une opportunité, le formulaire d’opportunité s’ouvre dans le volet Copilot for Sales.
Si l’e-mail n’est pas connecté à une opportunité, vous êtes invité à sélectionner une opportunité à mettre à jour. Sélectionnez une opportunité et passer à l’étape suivante.
Pour modifier l’opportunité, sélectionnez Choisir une autre opportunité et sélectionnez l’opportunité que vous souhaitez mettre à jour.
Examinez la mise à jour suggérée et mettez à jour la valeur, si nécessaire.
Acceptez ou refusez la mise à jour en sélectionnant l’icône Accepter ou Rejeter.
Cliquez sur Mettre à jour. Vous êtes dirigé vers la fiche Actions suggérées .
Mettez à jour la prochaine suggestion disponible, si nécessaire.
Mettre à jour CRM avec les détails d’un enregistrement
Vous pouvez également mettre à jour un enregistrement d’opportunité avec les mises à jour suggérées lors de l’affichage de ses détails dans le volet Copilot for Sales. Les mises à jour sont affichées dans des cartes de surbrillance au-dessus des détails de l’opportunité.
Dans le volet Copilot for Sales, affichez les détails d’une opportunité.
Dans la carte en surbrillance, Sélectionnez l’opportunité de mettre à jour pour laquelle vous voulez appliquer.
Examinez la mise à jour suggérée et mettez à jour la valeur, si nécessaire.
Acceptez ou refusez la mise à jour en sélectionnant l’icône Accepter ou Rejeter.
Sélectionnez Enregistrer.