Ajouter le prochain widget à un formulaire personnalisé

  • Article

Affichez le widget Suivant sur vos formulaires personnalisés via la configuration de l’Accélérateur de ventes dans Dynamics 365 Sales.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Administrateur système
Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Qu’est-ce que le widget Suivant ?

Le widget Suivant aide les vendeurs à visualiser et à effectuer des actions sur les activités d’un enregistrement sans perdre le contexte ni devoir basculer entre plusieurs applications. Les activités comprennent un appel téléphonique, un e-mail ou une réunion Teams. Le widget affiche l’activité en cours, l’activité à venir et les activités terminées. Les activités sont ajoutées à un enregistrement manuellement ou en utilisant une séquence :

  • Dans une séquence, un directeur des ventes crée des activités et les applique à l’enregistrement en fonction des besoins de l’entreprise. Les activités de la séquence sont affichées dans le widget Suivant.
  • Pour les activités manuelles, vous ou un responsable des ventes pouvez créer une activité sur la chronologie. L’activité est affichée dans le widget Suivant en tant qu’activité en cours, à venir ou terminée, selon sa date d’échéance. Cette activité est accessible à vous ainsi qu’aux autres vendeurs qui ont accès à l’enregistrement.

Ajouter le widget Suivant

Par défaut, le widget Suivant est disponible uniquement dans les formulaires Sales Insights prêts à l’emploi, les informations sur les ventes et les opportunités. Si vous utilisez des formulaires personnalisés, vous pouvez afficher le widget Suivant sur vos formulaires personnalisés en suivant ces étapes.

Note

  • Vous pouvez ajouter le widget Suivant uniquement aux formulaires gérés.
  • Ajout du widget Suivant n’est pris en charge que dans les applications Unified Interface.
  1. Connectez-vous à l’application Centre de ventes.
  2. Aller à Zone Modifier dans le coin inférieur gauche de la page et sélectionnez Paramètres de Sales Insights.
  3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Configurer.
  4. Dans la section Choisir le contenu et la disposition, sélectionnez le formulaire personnalisé pour lequel vous souhaitez ajouter le widget Suivant.

    Choisissez le formulaire d’entité personnalisée

    Note

    Ici, nous utilisons un formulaire de prospect personnalisé comme exemple pour ajouter le widget Suivant pour les prospects. Pour les autres types d’enregistrement, vous pouvez effectuer les étapes décrites dans la procédure avec le sélecteur de formulaire personnalisé.

  5. Sélectionnez l’icône Ouvrir dans un nouvel onglet icône ouvrir dans un nouvel onglet et l’onglet concepteur de formulaires s’ouvre.

    Forme d’entité dans le concepteur

  6. Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez Composant, puis depuis Disposition, ajoutez une colonne au formulaire comme espace réservé pour ajouter le widget.

    Ajouter une nouvelle colonne comme espace réservé

  7. Sur le plan du site, sélectionnez Afficher>Séquence (suivante).

    Note

    Assurez-vous que la colonne d’espace réservé ajoutée est sélectionnée. Si ce n’est pas le cas, le widget sera ajouté à un endroit aléatoire dans le formulaire.

  8. Dans la fenêtre contextuelle Modifier la séquence (Suivant), sélectionnez Terminé.
    Le widget Suivant est ajouté au formulaire, comme indiqué dans l’image suivante.

    À la prochaine widget ajouté au formulaire

    Note

    Pour masquer l’étiquette Nouvelle section, accédez à l’onglet Propriétés du volet des paramètres Nouvelle section, puis sélectionnez Masquer l’étiquette.

  9. Enregistrez et publiez le formulaire.

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Voir aussi

Activer et configurer l’accélérateur de vente
Communiquer avec les clients par le biais d’un enregistrement ou du widget Suivant
Comprendre le widget Suivant