Configurer l’accélérateur des ventes
Activez et configurez l’accélérateur de ventes pour créer des séquences et connecter des enregistrements, et afficher les éléments de la liste de travail quotidienne.
Pourboire
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Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Comment l’Accélérateur des ventes aide-t-il l’équipe des ventes ?
L’Accélérateur des ventes est une plateforme d’engagement qui aide une équipe des ventes à comprendre les besoins des clients et à y répondre des différentes manières suivantes :
- Dialoguer avec les clients en utilisant plusieurs canaux au sein d’un même espace de travail.
- Réduire le temps passé à rechercher le prochain meilleur client à contacter.
- Rassembler des informations provenant de plusieurs sources et permettre aux vendeurs de se concentrer sur la meilleure façon d’aborder leurs clients.
- Vendre intelligemment en créant un pipeline solide et hiérarchisé, en offrant un contexte et en affichant des recommandations automatisées tout au long d’une séquence de vente, pour accélérer le processus de vente.
Note
Vous pouvez également configurer l’Accélérateur des ventes via la configuration rapide (avec la licence Dynamics 365 Sales Enterprise). Dans ce cas, vous bénéficierez de 1500 enregistrements connectés à une séquence par mois. Pour configurer l’Accélérateur des ventes via la configuration rapide, accédez à la page Paramètres des ventes en dessous des Paramètres de l’application. Pour plus d’informations : Configurer l’Accélérateur des ventes
Recommandations
Pour la meilleure expérience de l’accélérateur des ventes, activez et configurez la Notation prédictive du prospect et la Notation prédictive de l’opportunité pour afficher les scores prédictifs de chaque enregistrement de la liste de travail. L’affichage du score aide vos vendeurs à hiérarchiser les prospects et les opportunités en fonction de leur probabilité de conversion.
Configuration de première exécution
Activez l’Accélérateur des ventes en donnant rapidement accès aux rôles de sécurité et en sélectionnant les types d’enregistrements à afficher dans la liste de travail.
Note
Par défaut, l’Accélérateur des ventes est disponible dans l’application Centre des ventes avec des fonctionnalités limitées. Vos équipes des ventes peuvent afficher les éléments de liste de travail créés via la chronologie pour les enregistrements de contact, d’opportunité, de prospect et de compte. Pour découvrir toutes les fonctionnalités de l’Accélérateur des ventes, achetez la licence Sales Premium et configurez les fonctionnalités telles que les séquences et les segments.
Connectez-vous à votre application de vente et, dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Espaces de travail.
La page de configuration de l’espace de travail de l’Accélérateur des ventes s’ouvre.
Sélectionnez Configuration rapide.
Le volet Configuration rapide de l’Accélérateur des ventes s’ouvre.
Dans la section Activer pour, sélectionnez les rôles pour accorder des autorisations d’utilisation des fonctionnalités de l’Accélérateur des ventes. Choisissez l’une des options suivantes pour accorder des autorisations.
Rôles de sécurité Description Tous les rôles de sécurité Sélectionnez cette option pour donner accès à l’affichage des fonctionnalités de l’Accélérateur des ventes à tous les rôles de sécurité de votre organisation. Rôles de sécurité spécifiques Sélectionnez cette option pour spécifier des rôles de sécurité pour donner accès à l’affichage de l’Accélérateur des ventes à quelques utilisateurs seulement. Utilisez la zone de recherche pour ajouter les rôles de sécurité. Note
Pour fournir des autorisations à d’autres rôles d’utilisateur pour créer, modifier, supprimer, connecter et déconnecter des séquences, voir Exigences d’autorisation pour gérer les séquences
(Facultatif) Sélectionnez Ajouter des exemples de données pour explorer la fonctionnalité Accélérateur des ventes avec les exemples de données fournis.
L’installation des exemples de données n’est pertinente que pour votre environnement sandbox ou d’évaluation. L’ajout des exemples de données peut prendre quelques minutes. Pour plus d’informations : Gérer les exemples de données
Important
Pour éviter les résultats indésirables, les exemples de données ne sont disponibles que pour les environnements hors production.
Dans la section Type d’enregistrement et formulaire, sélectionnez les types d’enregistrement et leurs formulaires associés correspondants à afficher dans la liste de travail, selon les besoins de votre organisation. Par défaut, les prospects, les opportunités, les comptes et les contacts sont sélectionnés.
Pour ajouter un type d’enregistrement, sélectionnez Ajouter un type d’enregistrement, puis sélectionnez la liste déroulante pour choisir les enregistrements que vous souhaitez ajouter.
Note
Les types d’enregistrement (entités) appartenant à l’organisation ne sont pas pris en charge.
Dans la liste déroulante, choisissez un formulaire auquel vous souhaitez ajouter le widget Séquence (Suivant). Les responsables des ventes utilisent les types d’enregistrement pour configurer la séquence qui sera affectée aux enregistrements à afficher dans l’application.
Note
- Pour afficher les types d’enregistrements personnalisés dans la liste, accédez à Paramètres>Personnalisations>Personnaliser le système>Composants>Entités. En dessous de Communication et collaboration, activez les options Activités, Connexions et Envoi de courrier électronique (si aucun champ de courrier électronique n’existe, il sera créé).
- Pour ajouter le widget Suivant dans votre formulaire d’entité personnalisé, voir Ajouter le widget Suivant à un formulaire d’entité.
Répétez les étapes a et b pour ajouter d’autres types d’enregistrement.
Note
- Vous pouvez supprimer les types d’enregistrement auxquels vous n’avez plus besoin d’associer des activités automatisées. Sélectionnez l’icône X correspondant au type d’enregistrement pour le supprimer de la liste. Toutefois, notez que si les enregistrements dont le type d’enregistrement est Supprimé sont associés à une séquence, ces enregistrements continueront d’être associés à la séquence.
- Pour savoir comment les enregistrements sont remplis dans la liste de travail, accédez à Afficher mes enregistrements en utilisant la liste de travail.
Cliquez sur Mettre à jour.
L’espace de travail de l’Accélérateur des ventes est activé et prêt à être utilisé dans votre organisation. Maintenant, vous pouvez personnaliser l’espace de travail en configurant les filtres, le tri et l’apparence des éléments de travail. Plus d’informations : Personnaliser l’espace de travail
Désactiver l’Accélérateur des ventes
Vous pouvez désactiver l’espace de travail de l’Accélérateur des ventes, s’il n’est plus requis dans votre organisation.
Sur la page Espace de travail de l’Accélérateur des ventes, sélectionnez Désactiver.
Dans le message de confirmation, sélectionnez Désactiver l’Accélérateur des ventes.
L’espace de travail de l’Accélérateur des ventes est désactivé dans votre organisation. De plus, les vendeurs ne peuvent pas voir l’entrée du plan de site Accélérateur de ventes sous Mon travail.
Pour configurer l’Accélérateur des ventes, consultez Configuration de première exécution.
Personnalisations
Par défaut, le widget Suivant est affiché sur les formulaires Principal par défautet Sales Insight. Pour ajouter le widget Suivant à d’autres formulaires, suivez le processus spécifié dans Comment ajouter le widget Suivant à un formulaire d’entité ?
Ajouter l’entrée du plan de site de l’Accélérateur des ventes à une application personnalisée
Note
Activez Sales Insights dans votre organisation avant d’ajouter le plan du site à votre application personnalisée.
Lorsque vous créez une application basée sur un modèle personnalisée, vous pouvez choisir une solution par défaut pour créer un plan de site pour l’application. Cependant, la liste contient des solutions basées uniquement sur des formulaires d’entité. L’option d’accélérateur des ventes est basée sur des formulaires de contrôle personnalisés d’URL et n’apparait pas dans la liste des solutions. Vous devez ajouter manuellement l’option au plan du site. Après avoir ajouté ces options, les utilisateurs de votre organisation peuvent les voir sur le plan du site de l’application.
Utilisez les URL suivantes pour ajouter le plan du site de l’accélérateur de vente à votre application personnalisée et suivez les étapes de la section ajouter une entrée de plan du site à l’application personnalisée :
| Nom de la fonction | URL |
|---|---|
| Accélérateur des ventes | /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.AcceleratedSales.AnchorShellControl |
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Informations associées
Qu’est-ce que l’accélérateur des ventes ?
Créer et gérer des séquences
Configurer les paramètres de l’Accélérateur des ventes pour que les vendeurs le personnalisent
Gérer l’accès et le type d’enregistrement
Personnaliser l’espace de travail