Capturer la catégorie de prévision pour l’opportunité
Capturez la catégorie de prévision pour indiquer le niveau de confiance d’une opportunité convertie en vente.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de prévisions Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Sélectionner le groupe d’options
Vous devez sélectionner un groupe d’options et configurer les colonnes pour déterminer le niveau de confiance d’une opportunité comme il évolue sur le chemin d’accès à la conversion. Par exemple, lorsque vous sélectionnez le groupe d’options comme catégories de prévisions, la grille des prévisions affiche les étapes qui sont définies dans le groupe d’options.
Vous pouvez également configurer manuellement vos colonnes pour une prévision entièrement personnalisée. Les prévisions montrent le nombre d’opportunités dans le pipeline et celles qui sont validées, offrant des informations qui permettent de prendre des mesures.
Sur le plan de site, sélectionnez Opportunités.
Dans la liste des opportunités, ouvrez une opportunité pour laquelle vous souhaitez calculer la catégorie de prévision.
Dans la liste déroulante Catégorie de prévision, sélectionnez l’une des options suivantes, puis sélectionnez Enregistrer:
Pipeline. La fiabilité de remporter cette opportunité est faible. Toute opportunité qu’un commercial commence à explorer peut être définie sur cette catégorie (il s’agit de la valeur par défaut).
Meilleur cas. Le représentant de Sales a commencé à parler aux clients ou a partagé des devis, et il existe des chances modérées de remporter l’opportunité.
Validé. Le client s’est engagé à conclure la transaction.
Omis. Pour exclure les numéros d’une opportunité depuis les prévisions.
Conclu. Ne sélectionnez pas cette option manuellement. Lorsque vous fermez une opportunité comme Conclue, sa catégorie de prévision est automatiquement définie sur Conclue.
Perdu. Ne sélectionnez pas cette option manuellement. Lorsque vous fermez une opportunité comme Perdue, sa catégorie de prévision est automatiquement définie sur Perdue.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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Création ou modification d’une opportunité