Ajouter des étapes de commande
Ajoutez des étapes pour passer à d’autres séquences et mettre à jour les champs d’une séquence à afficher dans la liste de travail et le widget Suivant.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système ou gestionnaire de séquence Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Types d’étapes de commande
Les étapes de commande suivantes sont disponibles dans les séquences :
Passer à une autre séquence
Transfère le contrôle de séquence de la séquence actuelle à la séquence sélectionnée. Par exemple, vous avez défini une séquence S1 et joint une séquence S2 après une activité initiale d’envoi d’un e-mail d’introduction. Lorsque S1 est joint à un enregistrement et que le vendeur termine la tâche initiale d’envoi d’un e-mail de présentation, l’enregistrement commence à afficher les activités définies dans S2. Voici les considérations à prendre en compte pour utiliser cette activité :
- Une séquence ne peut pas commencer par cette activité
- D’autres étapes ne peuvent pas être ajoutées après cette activité
Pour ajouter l’étape de passage à une autre activité de séquence :
Dans la page du concepteur de séquence, sélectionnez l’icône Ajouter (+) sous une étape.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une action ou un autre élément, sous l’onglet Commandes sélectionnez Passer à une autre séquence.
Dans le volet Passer à une autre séquence, dans la liste Se connecter à, choisissez une séquence à attacher. La liste se compose des séquences actives et liées au type d’enregistrement.
Fermez le volet Passer à une autre séquence.
L’étape d’activité est ajoutée à la séquence.
Mettre à jour le champ
Crée une étape qui met automatiquement à jour un enregistrement en utilisant une valeur configurée pour un champ. Lorsque l’activité est affichée pour le vendeur dans l’enregistrement, le champ est automatiquement mis à jour avec la valeur que vous avez configurée. Les types de champs suivants sont pris en charge (champs personnalisés inclus) :
- Deux options (par exemple, un champ Ne pas envoyer de courrier électronique qui contient les valeurs Autoriser et Ne pas autoriser)
- Groupe d’options (par exemple, un champ Budget qui contient les valeurs Aucun budget engagé, Est susceptible d’acheter, Peut acheter et Achètera)
Vous pouvez ajouter cette activité n’importe où dans la séquence. Dès que l’activité précédente est terminée, l’activité Mettre à jour le champ est exécutée automatiquement et la séquence passe à l’activité suivante. Pour éviter d’exécuter l’étape Mettre à jour le champ immédiatement après la fin de l’activité précédente, ajoutez l’activité Définir le temps d’attente (décrite plus haut dans ce sujet) avant l’activité Mettre à jour le champ.
Les vendeurs peuvent voir l’activité sur la chronologie de l’enregistrement.
Pour ajouter l’étape d’activité Mettre à jour le champ :
Dans la page du concepteur de séquence, sélectionnez l’icône Ajouter (+) sous une étape.
Dans la boîte de dialogue Ajouter une action ou un autre élément, sous l’onglet Commandes sélectionnez Mettre à jour le champ.
Dans le volet Mettre à jour le champ, sous Mettre à jour automatiquement ce champ, sélectionnez un champ. Sous Avec cette valeur, sélectionnez une valeur à utiliser pour mettre à jour l’enregistrement automatiquement.
Fermez le volet Mettre à jour le champ.
L’étape d’activité est ajoutée à la séquence.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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