Configurer Qui connaît qui
La fonctionnalité Qui connaît qui aide les membres de votre organisation commerciale à identifier rapidement des collègues qui peuvent les présenter à des prospects ou à des contacts, sur la base de leurs interactions par e-mail et réunions. Configurez la fonctionnalité pour sélectionner un modèle de courrier électronique à utiliser pour les présentations.
Note
- Les informations de base sur qui connaît qui sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions pour les utilisateurs de Sales Enterprise et ne nécessitent aucune configuration.
- Les informations améliorées sur qui connaît qui sont disponibles pour les utilisateurs de Sales Premium et ne sont disponibles que dans des régions spécifiques.
- Pour les données Office 365, l’emplacement des données de votre organisation doit se trouver dans l’un des emplacements suivants et non dans l’emplacement du centre de données spécifique à votre région :
- Géographie globale 1 - EMEA (Autriche, Finlande, France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas)
- Géographie globale 2 - Asie-Pacifique (Hong Kong R.A.S., Japon, Malaisie, Singapour, Corée du Sud).
- Géographie globale 3 - Amériques (Brésil, Chili, États-Unis).
Pour en savoir plus sur les emplacements des datacenters, consultez l’article Emplacement des datacenters.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Conditions préalables
- Activer les fonctionnalités Premium de Sales Insights.
- Activer la fonctionnalité Qui connaît qui dans l’intelligence relationnelle.
- Configuration de la synchronisation côté serveur des courriers électroniques, rendez-vous, contacts et tâches
Configurer Qui connaît qui
Dans l’application Centre des ventes, accédez à Changer de zone dans le coin inférieur gauche de la page, puis sélectionnez Paramètres Sales Insights.
Sous Aperçu de la relation, sélectionnez Qui connaît qui.
Sélectionnez un modèle de courrier électronique à utiliser pour demander des présentations. Ce modèle d’e-mail est utilisé lorsqu’un vendeur contacte un collègue en vue d’être présenté à un prospect ou à un contact.
La capture d’écran suivante montre un exemple d’e-mail de présentation utilisant le modèle d’e-mail par défaut :
Cliquez sur Enregistrer. Après avoir activé la fonctionnalité Qui connaît qui, vous devez effectuer les étapes suivantes pour que la fonctionnalité soit pleinement opérationnelle.
Étapes suivantes
Travaillez avec votre administrateur Microsoft 365 pour fournir le consentement à l’utilisation des données Exchange.
Assurez-vous d’obtenir le consentement dans les 14 jours suivant l’activation des fonctionnalités d’intelligence relationnelle. Sinon, la fonctionnalité Qui connaît qui sera automatiquement désactivée le 14e jour. Cependant, vous continuerez à obtenir des informations prêtes à l’emploi qui savent qui à partir des données Dynamics 365.
Si vous souhaitez que des rôles autres que Vendeur et Directeur commercial accèdent au widget Qui connaît qui, accordez l’accès à ces rôles.
Ajouter des widgets d’intelligence relationnelle aux formulaires personnalisés si votre organisation utilise une application de vente personnalisée ou un formulaire personnalisé pour les prospects ou les contacts.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Utilisateurs du système et de l’application qui peuvent transférer des données vers Dataverse
Présentation à un prospect