Utilisez Qui connaît qui pour Connecter avec des prospects et des contacts
La fonctionnalité Qui connaît qui dans Dynamics 365 Sales vous aide à identifier rapidement les collègues qui peuvent vous présenter un prospect ou un contact.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Premium Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d'informations : Rôles de vente principaux |
Qu’est-ce que la fonctionnalité Qui connaît qui ?
Les représentants commerciaux interagissent souvent avec des prospects qu’ils n’ont jamais rencontrés. Si seulement vous connaissiez quelqu’un qui connaît le personnage principal, une présentation pourrait augmenter les chances d’un résultat positif. C’est là qu’intervient Qui connaît qui. Qui connaît qui suggère des collègues qui ont interagi avec le prospect par e-mail ou lors de réunions. Elle vous aide même à envoyer rapidement un e-mail à vos collègues pour demander une présentation.
Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, Qui connaît qui est basé sur les e-mails et les réunions dans Dynamics 365. Pour les utilisateurs de Sales Premium, cela est basé sur les données Exchange, à condition que votre Administrateur ait configuré l’intégration avec Exchange. Si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte vos données Exchange, vous pouvez refuser le partage de données .
Informations de base sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, les informations qui connaît qui sont renseignées en fonction des e-mails et des données de réunion dans Dynamics 365. Ces informations sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions et ne nécessitent aucune configuration.
Informations améliorées sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Premium, les informations sont renseignées en fonction des données Exchange, à condition que votre Administrateur ait configuré l’intégration. Si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte vos données Exchange, vous pouvez vous désinscrire du partage de données.
Vue Qui connaît qui
Astuce
Les images qui incluent une icône qui ressemble à ceci : 
peuvent être développées pour afficher plus de détails. Sélectionnez l’image pour la développer. Pour la fermer, appuyez sur la touche Échap.
Le Qui connaît qui widget affiche jusqu’à cinq personnes de votre organisation qui ont communiqué avec un prospect ou un contact par le biais d’appels et d’e-mails. Elle vous montre également le niveau de puissance de leur connexion. Le widget est disponible dans le formulaire Sales Insights et dans le formulaire principal Contact et Lead .
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez un prospect ou un contact.
Si vous voyez un message indiquant que vous ne disposez pas de privilèges suffisants, demandez à votre administrateur de vous accorder les autorisations nécessaires.
Sélectionner l’icône dans le coin supérieur droit du Qui connaît qui widget pour basculer entre les vues graphique et liste.
En fonction de la force de la connexion, identifiez un collègue qui peut vous présenter le prospect et sélectionnez Se présenter.
Note
Si vous ne voyez pas le bouton Se faire présenter , demandez à votre Administrateur de configurer la synchronisation côté serveur.
Affinez le modèle d’e-mail et envoyez-le.
Désactiver le partage de données avec les applications Dynamics 365
Vous pouvez vous désinscrire si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte et analyse vos données Exchange. Votre organisation Office 365 doit être située dans l’une des zones géographiques mondiales EMEA ou Asie-Pacifique pour refuser la collecte des données Qui connaît qui.
connectez-vous à votre compte professionnel Microsoft.
Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis sélectionnez l’onglet Confidentialité.
Dans la section Services, sélectionnez la flèche à côté de Applications Dynamics 365.
Désactiver Inclure mes données dans les applications Dynamics 365.