Utilisez Qui connaît qui pour entrer en contact avec des prospects et des contacts

La fonctionnalité Qui connaît qui de Dynamics 365 Sales vous aide à identifier rapidement les collègues qui peuvent vous présenter un prospect ou un contact.

Qu’est-ce que la fonctionnalité Qui connaît qui ?

Les commerciaux interagissent souvent avec des prospects qu’ils n’ont jamais rencontrés. Si seulement vous connaissiez quelqu’un qui connaît le prospect, une introduction pourrait augmenter les chances d’un résultat positif. C’est là que Qui connaît qui entre en jeu. Qui connaît qui suggère des collègues qui ont interagi avec le prospect par le biais d’e-mails ou de réunions. Elle vous aide même à envoyer rapidement un e-mail à vos collègues pour demander une présentation.

Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, Qui connaît qui est basé sur les e-mails et les réunions dans Dynamics 365. Pour les utilisateurs Sales Premium, elle est basée sur les données Exchange, à condition que votre administrateur ait configuré la synchronisation côté serveur.

Informations de base sur qui connaît qui

Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, les informations qui connaît qui sont renseignées en fonction des courriers électroniques et des données de réunion dans Dynamics 365. Ces informations sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions et ne nécessitent aucune configuration.

Informations améliorées sur qui connaît qui

Pour les utilisateurs Sales Premium, les informations sont renseignées en fonction des données Exchange, à condition que votre administrateur ait configuré la synchronisation côté serveur.

Vue Qui connaît qui

Le widget Qui connaît qui affiche jusqu’à cinq personnes de votre organisation qui ont communiqué avec le prospect ou contact via des appels et courriers électroniques. Elle vous montre également le niveau de puissance de leur connexion. Le widget est disponible dans le formulaire Sales Insights et dans le formulaire principal Contact et Prospect.

1. Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez un prospect ou un contact.

   

   Si vous voyez un message indiquant que vous ne disposez pas de privilèges suffisants, demandez à votre administrateur de vous accorder les autorisations nécessaires.

2. Sélectionnez l’icône dans le coin supérieur droit du widget Qui connaît qui pour basculer entre les vues de graphique et de liste.

3. En fonction de la force de la connexion, identifiez un collègue qui peut vous présenter le prospect et sélectionnez Se présenter.

   Nonte

   Si vous ne voyez pas le bouton Se faire présenter, demandez à votre administrateur de configurer la synchronisation côté serveur.

4. Affinez le modèle d’e-mail et envoyez-le.

Informations associées

Configurer Qui connaît qui