Comment être présenté à des prospects ou à des contacts
Utilisez la fonctionnalité Qui connaît qui pour identifier rapidement des collègues qui peuvent vous présenter à des prospects ou à des contacts.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise (Qui connaît qui, version de base) ou Dynamics 365 Sales Premium (Qui connaît qui, version avancée) Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Qu’est-ce que la fonctionnalité Qui connaît qui ?
En tant que représentant commercial, vous êtes souvent en contact avec des prospects que vous n’avez jamais abordés ou même rencontrés auparavant. Si seulement vous connaissiez quelqu’un qui connaît le prospect, une présentation pourrait augmenter les chances d’un résultat positif. La fonctionnalité Qui connaît qui dans Dynamics 365 Sales sert précisément à cela. Qui connaît qui suggère le nom et l’adresse e-mail de vos collègues ayant interagi avec le prospect par e-mails ou réunions. Elle vous aide même à envoyer rapidement un e-mail à vos collègues pour demander une présentation.
Informations de base sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Enterprise, les informations qui connaît qui sont renseignées en fonction des e-mails et des données de réunion dans Dynamics 365. Ces informations sont disponibles prêtes à l’emploi dans toutes les régions et ne nécessitent aucune configuration.
Informations améliorées sur qui connaît qui
Pour les utilisateurs de Sales Premium, les informations sont renseignées en fonction des données Exchange, à condition que votre Administrateur ait configuré l’intégration. Si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte vos données Exchange, vous pouvez vous désinscrire du partage de données.
Vue Qui connaît qui
Les informations de Qui connaît qui sont disponibles pour les Contacts et les Prospects.
Dans l’application Centre des ventes, sélectionnez un prospect ou un contact.
La widget Qui connaît qui apparaît pour cinq personnes de votre organisation qui ont communiqué avec le prospect ou contact via des appels et e-mails. Elle vous montre également le niveau de puissance de leur connexion. Le widget est disponible dans le formulaire Sales Insights et dans le formulaire principal Contact ou Prospect.
Note
Si vous voyez un message indiquant que vous ne disposez pas de privilèges suffisants, demandez à votre administrateur de fournir les autorisations nécessaires.
Cliquez sur l’icône dans le coin supérieur droit de la vignette Qui connaît qui pour basculer entre les vues graphique et liste.
En fonction de la force de la connexion, identifiez un collègue qui peut vous présenter le prospect et sélectionnez Se présenter.
Note
Si vous ne voyez pas le bouton Présentation, contactez votre Administrateur pour configurer la synchronisation côté serveur.
Un e-mail au collègue sélectionné est pré-rempli avec le texte du modèle. Vous pouvez affiner le contenu de l’e-mail et l’envoyer.
Désactiver le partage de données avec les applications Dynamics 365
Vous pouvez refuser si vous ne souhaitez pas que Dynamics 365 collecte et analyse vos données Exchange. Votre organisation Office 365 doit être située dans l’une des zones géographiques mondiales EMEA ou Asie-Pacifique pour refuser la collecte des données Qui connaît qui.
Connectez-vous à votre Compte Office 365.
Sélectionnez Paramètres et confidentialité, puis sélectionnez l’onglet Confidentialité.
Dans la section Services, sélectionnez la flèche à côté de Applications Dynamics 365.
Désactivez le bouton à bascule Inclure mes données dans les applications Dynamics 365.
Les applications Dynamics 365 ne peuvent plus accéder, collecter ou analyser vos données.