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Obtenir des informations avec Copilot

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Utilisez Copilot pour obtenir des informations sur votre pipeline, résumer vos opportunités et vos prospects, et obtenir les dernières nouvelles sur vos comptes. Vous pouvez soit utiliser des invites prédéfinies, soit poser des questions en langage naturel. Cet article décrit certaines des invites prédéfinies que vous pouvez utiliser pour obtenir infos Copilot. Apprenez-en davantage sur la discussion avec Copilot en langage naturel.

Afficher mon pipeline

Copilot peut obtenir une liste des opportunités ouvertes qui vous êtes affectées, triées par date de clôture estimée.

Ouvrez Copilot, sélectionnez l’icône scintillante ( ), sélectionnez Obtenir des informations>Afficher mon pipeline, puis sélectionnez Entrée.

Résumer un compte

Important

  • La fonctionnalité Récapitulatif du compte est une fonctionnalité d’aperçu.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires et sont disponibles avant une version officielle afin que les clients puissent bénéficier d’un accès anticipé et fournir des commentaires.

Note

Cette fonctionnalité n’est disponible que si votre administrateur a opté pour les fonctionnalités en version préliminaire de Copilot.

  1. Ouvrir Copilot.

  2. Sélectionnez l’icône scintillante (), sélectionnez Obtenir des informations>Résumer le compte.

  3. Dans la liste des comptes, passez la souris sur le compte que vous souhaitez résumer et sélectionnez Résumer.

    Note

    Le résumé du compte est également affiché par défaut dans le volet latéral de Copilot lorsque vous ouvrez un enregistrement de compte.

    Le récapitulatif du compte s’affiche comme indiqué dans l’image suivante :

    Capture d’écran d’un résumé de compte Copilot.

    Le récapitulatif du compte comprend les informations suivantes :

    • Informations de base : les informations de base du compte comprennent le chiffre d’affaires annuel, le nombre d’employés, le pays/la région et compte parent. Si cette information est disponible dans les champs respectifs de la fiche du compte, elle est affichée dans le récapitulatif ; sinon, le champ n’est pas affiché.
    • Informations clés : les informations clés incluent des détails sur la durée pendant laquelle le compte est associé à votre organisation, son domaine, la valeur totale des opportunités clôturées, l’opportunité clôturée la plus récemment, l’activité la plus récente et d’autres informations IA. informations générées.
    • Pistes, opportunités et requêtes associées : toutes les pistes, opportunités et requêtes ouvertes associées au compte sont affichées. Les enregistrements répertoriés sont ceux auxquels vous avez accès en lecture. Un maximum de 10 enregistrements sont affichés pour chaque section. Sélectionnez la section pour afficher les détails des enregistrements associés. Pour résumer une piste, une opportunité ou un cas spécifique, passez la souris sur l’enregistrement et sélectionnez Résumer. Pour que les cas s’affichent, votre organisation doit avoir l’application Dynamics 365 service clientèle activée.

    Note

    Les administrateurs peuvent configurer les champs qui génèrent des résumés et des informations associées pour la vue récapitulative du compte. Plus d’informations : Configurez les champs pour générer des résumés et une liste de modifications récentes.

    De plus, vous pouvez explorer au niveau du détail dans les détails associés au compte, sélectionner les invites suggérées affichées sous le résumé du compte. L’invite Trouver les comptes Sales Navigator pertinents s’affiche si vous disposez de la licence LinkedIn Sales Navigator. Sélectionnez l’invite pour ouvrir les comptes LinkedIn Sales Navigator associés au compte.

Résumer une opportunité ou un prospect

  1. Ouvrir Copilot.

  2. Sélectionnez l’icône scintillante ( ), sélectionnez Obtenir des informations>Résumer le prospect ou Résumer l’opportunité, puis sélectionnez Entrée.

    • Si un enregistrement ouvert, Copilot le résume.
    • En mode grille, Copilot répertorie les enregistrements pour lesquels vous avez un accès en lecture. Passez la souris sur un enregistrement et sélectionnez Résumer.

  3. Pour obtenir la liste des modifications apportées à un prospect ou à une opportunité spécifique, saisissez / après l’invite, puis commencez à saisir le nom de l’opportunité ou du prospect.

    Capture d’écran d’un résumé d’opportunité Copilot.

Souhaitez-vous voir un résumé de différents champs ?

Copilot génère le résumé à partir d’un ensemble de champs prédéfinis. Cependant, d’autres domaines peuvent être plus importants pour vous. Par exemple, supposons que les revenus estimés, la date de clôture, le contact, l’étape du pipeline et la solution proposée peuvent être les premières choses que vous recherchez dans une opportunité. Travaillez avec votre administrateur Dynamics 365 Sales pour ajouter ces champs à la configuration.

Gardez à l’esprit que les champs de résumé sont configurés au niveau de l’organisation. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 10 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.

Copilot peut enrichir vos prospects avec les informations de Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Insights, LinkedIn et Bing, telles que :

  • Contacts possibles pour un prospect, en fonction du nom du prospect, du numéro de téléphone, de l’adresse électronique et du nom de l’entreprise

  • Informations sur le sentiment, le comportement et l’intérêt des clients générés sur la base de données d’activité unifiées dans Dynamics 365 Customer Insights, si configuré. En savoir plus

  • Les dernières nouvelles sur le compte, organisées par Bing

  • Profils suggérés de LinkedIn pour le contact, si vous avez la licence LinkedIn Sales Navigator

Après avoir sélectionné un prospect, Copilot suggère d’autres enregistrements qui pourraient être associés au prospect et à partir desquels il peut glaner plus d’informations.

  1. Demandez à Copilot de résumer un prospect.

    Si Copilot trouve des enregistrements de contact correspondants possibles, il les répertorie après le résumé. Comment Copilot fait-il correspondre les prospects avec les contacts et puis-je personnaliser les champs correspondants ?

  2. Sélectionnez Connecter pour connecter le prospect à un enregistrement correspondant.

    Capture d’écran d’une carte de prospect dans le chat Copilot, avec un compte correspondant en surbrillance.

  3. Une fois que Copilot a connecté les enregistrements, sélectionnez Obtenir un résumé des prospects mis à jour pour générer un nouveau résumé incluant les informations de l’enregistrement connecté.

    Copilot répertorie également les champs qui peuvent être mis à jour avec les informations de l’enregistrement connecté, telles que la ville, l’état, les numéros de téléphone et le code postal.

  4. Pour mettre à jour l’enregistrement de prospect avec les valeurs suggérées, sélectionnez Tout mettre à jour.

Résumer les propositions associées à un enregistrement (aperçu)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Important

  • Cette fonctionnalité est une fonctionnalité en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires et sont disponibles avant une version officielle afin que les clients puissent bénéficier d’un accès anticipé et fournir des commentaires.

Souvent, vous pouvez avoir des documents tels que des propositions et des contrats associés à vos dossiers. Copilot peut résumer le contenu de ces documents et vous aider à en comprendre les points clés. Par exemple, vous pouvez demander à Copilot de résumer un document de proposition pour comprendre le budget, l’autorité (décideur), le besoin et le calendrier (BANT) de l’opportunité.

Remarque

  1. Ouvrez un enregistrement, comme un contact, une opportunité, un prospect et un compte documents associés.

  2. Dans le volet latéral Copilot, saisissez l’invite Résumer le document /, puis entrez le nom du document que vous souhaitez résumer.

    Un minimum de trois caractères est requis pour lancer la recherche. Vous pouvez effectuer une recherche par nom de fichier. Par exemple :

    • Entrer Résumer le document/contrat pour obtenir une liste des documents qui ont contracter dans le nom du fichier.
    • Entrer Résumer le document/pdf pour obtenir une liste des documents qui ont pdf dans le nom du fichier ou extension.

    Selon la taille du document, le résumé du document peut prendre quelques secondes.

Afficher les dernières actualités d’un compte

Copilot peut obtenir les dernières nouvelles présentant ou mentionnant vos comptes, organisées par Bing. Ces articles d’actualités peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients.

Comme toujours lorsque vous travaillez avec le contenu fourni par l’IA, lisez les articles attentivement pour confirmer qu’ils proviennent de sources authentiques et concernent bien le client.

  1. Ouvrir Copilot.

  2. Sélectionnez l’icône scintillante ( ), sélectionnez Obtenir des informations>Recevoir les dernières actualités du compte et sélectionnez Entrée.

    • Si vous avez un enregistrement ouvert, Copilot répertorie les articles d’actualité liés à ce compte.
    • Si vous êtes dans la vue grille, Copilot répertorie les articles d’actualité des 10 principaux comptes avec lesquels vous travaillez, triés en fonction des revenus qui leur sont associés.

  3. Pour obtenir les articles d’actualité d’un compte spécifique, saisissez /, puis commencez à saisir le nom du compte.

Voir aussi