Créer et gérer des factures
Lorsqu’un client passe une commande, vous pouvez créer une facture pour facturer la vente à venir. En principe, une commande donne lieu à une facture. Toutefois, il est possible de créer une facture n’émanant pas d’une commande.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux |
Créer une facture à partir d’une commande
Sélectionnez le plan du site
, puis sélectionnez Commandes.Sélectionnez la commande à partir de laquelle vous voulez créer une facture.
Sélectionnez Créer une facture en haut de l’écran.
Important
Si Dynamics 365 Sales est intégré à une application externe de traitement des commandes, vous pouvez voir le bouton Envoyer la commande au lieu du bouton Créer une facture dans la barre de commande Formulaire de commande. La raison en est que l’intégration permet à une commande client créée dans Dynamics 365 Sales d’être envoyée, après quoi elle est synchronisée avec l’application de traitement de commandes où le cycle de vie de la commande se poursuit. Une commande envoyée est verrouillée pour la modification dans Dynamics 365 Sales, sauf par un utilisateur de l’intégration. En savoir plus : Activer l’intégration du traitement des commandes client
Vérifiez le contenu de la facture et ajoutez ou corrigez les informations avant de l’envoyer à votre client.
Remarque
Votre enregistrement de base et tous éléments de ligne doivent utiliser la même devise. Par exemple, si votre facture possède la devise définie sur le dollar américain, vous devez utiliser la même devise pour les éléments tarifaires que vous ajoutez à la facture. Vous ne pouvez pas modifier la devise de l’enregistrement de base (en l’occurrence, une facture), sauf si vous supprimez tous les éléments de ligne associés à l’enregistrement. De même, si la facture est créée pour une commande qui est créée à partir d’un devis créé à partir d’une opportunité, elle doit utiliser la même devise que l’opportunité.
Créer une facture
Sélectionnez le plan du site
, puis sélectionnez Factures.Sélectionnez Nouveau.
Dans le formulaire Facture, entrez des données dans les champs obligatoires suivants :
Nom
Tarifs et Devise : sélectionnez les tarifs et la devise qui seront utilisés pour calculer les prix des produits.
Remarque
Par défaut, la sélection des tarifs est requise pour pouvoir ajouter des produits à une facture ; cependant, votre administrateur peut modifier les paramètres de votre organisation pour que le champ Tarifs soit facultatif.
Tarifs bloqués. Ce champ est en lecture seule. Pour définir Tarifs bloqués en sélectionnant Blocage de la tarification sur la barre de commande. Pour plus d’informations : Bloquer ou débloquer le prix d’une commande ou d’une facture, Transactions commerciales dans Dynamics 365 Sales
Dans la section Informations commerciales, dans Client potentiel, sélectionnez le client pour lequel vous créez cette facture.
Sur la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour créer un enregistrement de la facture.
Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre facture, sélectionnez l’icône Autres options Icône
, puis sélectionnez Obtenir les produits, sélectionnez votre opportunité, puis OK.-OU- Pour ajouter manuellement d’autres produits, dans la section Produits, sélectionnez Ajouter un produit. Plus d’informations : Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture. Si votre administrateur a configuré l’expérience améliorée pour l’ajout de produits, vous verrez le bouton Ajouter des produits. Pour plus d’informations sur l’ajout de produits à l’aide de l’expérience améliorée, consultez Rechercher et ajouter plusieurs produits à des devis, des commandes ou des factures.
Vous devez entrer le montant des taxes lorsque vous ajoutez un produit à un devis, une commande ou une facture. Dynamics 365 Sales ne calcule pas automatiquement les taxes pour les différents produits. Toutefois, le total des taxes est calculé automatiquement à partir de la somme des montants des taxes pour tous les différents produits dans un devis, une commande ou une facture.
Sélectionnez Enregistrer et fermer.
Fermer une facture
Pour fermer une facture, vous devez l’annuler ou lui attribuer le statut « payée ». Pour ce faire, ouvrez la facture à fermer, puis dans la barre de commandes, sélectionnez Annuler la facture ou Facture réglée.
Envoyer une facture par courrier électronique
Après avoir ajouté tous les détails à la facture, vous pouvez envoyer directement la facture par courrier électronique au client.
- Ouvrez la facture.
- Dans la barre de commandes, Sélectionner l’icône Plus de commandes
, Sélectionner Envoyer par e-mail.
Le courrier électronique est prêt à être envoyé avec la facture jointe sous forme de document Word.
Étapes suivantes types
Fermer une opportunité gagnée ou perdue (ventes)
Découvrez le processus de vente, comment entretenir les ventes du prospect à la commande
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
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