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Créer ou modifier des commandes client

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Utilisez les commandes pour suivre les détails des produits ou services pour lesquels vos clients souhaitent passer une commande.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité Tout rôle de vente principal, tel que vendeur ou directeur commercial
Pour plus d’informations : Rôles de vente principaux

Quand créer une commande

Créez une commande lorsque le client est prêt à acheter vos produits ou services. Dans Dynamics 365 Sales, une commande peut provenir de l’acceptation d’un devis par un client, ou vous pouvez passer une commande sans devis accepté, selon le cas.

Un moyen qui peut vous aider à accroître vos ventes consiste à ajouter tous les produits dont votre client peut avoir besoin à votre commande. Dynamics 365 Sales peut également proposer des offres groupées ou des familles de produits pour vous aider à choisir des produits pour des ventes incitatives et des ventes croisées. Si vous avez déjà préparé un devis pour votre client, vous pouvez créer une commande à partir de ce devis.

Créer une commande à partir d’un devis

Généralement, une commande est le résultat de l’acceptation d’un devis par le client. Démarrez avec un devis actif. Notez qu’une fois qu’un devis est accepté, vous ne pouvez pas le modifier.

  1. Sélectionnez l’icône Plan de site , puis sélectionnez Devis.

  2. Sélectionnez le devis à partir duquel vous voulez créer une commande.

  3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Activer un devis.

  4. Une fois le devis activé, sélectionnez Créer une commande dans la barre de commandes.

    Remarque

    Dans l’application Sales Professional, l’option Créer une commande n’est disponible que si votre administrateur a activé la création de commandes à partir de devis

  5. Dans la boîte de dialogue Créer une commande, le champ Conclu le est défini sur la date actuelle. Sélectionnez une autre date si nécessaire.

  6. Ajoutez une description, puis sélectionnez OK. La commande est créée et tous les produits du devis sont ajoutés à la commande. La liste de prix et la devise sont également copiées du devis vers la commande.

    Selon que vous avez activé ou non l’ intégration du traitement des commandes client, le champ Prix verrouillés est défini comme suit :

    • Si l’intégration est désactivée, le champ Prix verrouillés est défini sur Oui.

    • Si l’intégration est activée, le champ Prix verrouillés est défini sur la valeur par défaut spécifiée pour la ispricelocked colonne dans la table Commande. Si vous n’avez pas mis à jour la colonne, le champ Prix verrouillés est défini sur Non. Plus d’informations : Verrouiller ou déverrouiller le prix d’une commande ou d’une facture

Créer une commande

Vous pouvez créer une commande qui est basée sur vos communications avec un client, au lieu d’un devis accepté.

  1. Sélectionnez l’icône Plan de site , puis sélectionnez Commandes.

  2. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans le formulaire Commande, entrez des données dans les champs obligatoires suivants :

    • Nom. Vous devez entrer un nom comprenant 100 caractères au maximum. Les informations doivent être significatives et uniques. Par défaut, ces enregistrements sont triés par Nom dans la liste des enregistrements.
    • Tarifs et Devise : sélectionnez les tarifs et la devise qui seront utilisés pour calculer les prix des produits.

    Remarque

    • Par défaut, la sélection des tarifs est nécessaire pour pouvoir ajouter des produits à une commande. Cependant, votre administrateur peut modifier vos paramètres d’organisation pour rendre le champ Tarifs facultatif.
    • Votre enregistrement de base et tous éléments de ligne doivent utiliser la même devise. Par exemple, si votre commande possède la devise définie sur le dollar américain, vous devez utiliser la même devise pour les éléments tarifaires que vous ajoutez à la commande. Vous ne pouvez pas modifier la devise de l’enregistrement de base (en l’occurrence, une commande), sauf si vous supprimez tous les éléments de ligne associés à l’enregistrement.

  4. Dans la section Informations commerciales, dans Client potentiel, sélectionnez le client pour lequel vous créez cette commande.

  5. Sur la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour créer un enregistrement de la commande.

  6. Pour ajouter des produits de votre opportunité à votre commande, cliquez sur l’icône Plus d’options Icône Autres commandes, puis choisissez Obtenir des produits, cliquez sur votre opportunité et cliquez sur Sélectionner OK.

    -OU- Pour ajouter manuellement d’autres produits, dans la section Produits, sélectionnez Ajouter un produit. Plus d’informations : Ajouter des produits à un devis, une commande ou une facture. Si votre administrateur a configuré l’expérience améliorée pour l’ajout de produits, vous verrez le bouton Ajouter des produits. Pour plus d’informations sur l’ajout de produits à l’aide de l’expérience améliorée, consultez Rechercher et ajouter plusieurs produits à des devis, des commandes ou des factures.

    Remarque

    • Vous devez entrer le montant des taxes lorsque vous ajoutez un produit à un devis, une commande ou une facture. Dynamics 365 Sales ne calcule pas automatiquement les taxes pour les différents produits. Toutefois, le total des taxes est calculé automatiquement à partir de la somme des montants des taxes pour tous les différents produits dans un devis, une commande ou une facture.

  7. Dans la zone Informations sur la livraison, indiquez les détails de la livraison.

  8. Dans la zone Adresses, indiquez les adresses de livraison et de facturation.

  9. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

Remarque

  • Une commande est fermée lorsqu’elle est traitée ou annulée. Les produits ou les services qui ont été expédiés sont dits « exécutés ». Vous devez annuler les commandes pour les produits ou les services qui ne sont pas expédiés.
  • Si vous avez modifié la limite maximale de caractères pour l’attribut Description dans l’entité Commande, assurez-vous d’apporter également une modification correspondante dans l’entité Clôture de la commande. Cela est nécessaire pour éviter des erreurs potentielles ou une troncature de données lorsque le système copie la description de l’entité Commande vers l’entité Clôture de la commande.
  • Vous ne pouvez pas définir le statut de plusieurs commandes comme traitées en une seule fois.
  • Vous ne pouvez pas mettre à jour ou modifier une commande clôturée partiellement ou intégralement traitée.

Étapes suivantes types

Capture d’écran du bouton fléché droit Créer ou modifier une facture

Capture d’écran du bouton Accueil Découvrez le processus de vente, comment entretenir les ventes du prospect à la commande

Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?

Il existe trois possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Imprimée d’un devis, d’une facture ou d’autres enregistrementstransactions vente dans Dynamics 365 Sales