Gérer les workflows conditionnels avec des séquences

Les séquences permettent aux directeurs des ventes d’appliquer les bonnes pratiques en introduisant un ensemble d’activités consécutives que les revendeurs doivent suivre au cours de leur journée. Un directeur peut connecter des séquences aux prospects et opportunités qui apparaissent dans la file d’attente de travail d’un revendeur, pour aider les revendeurs à hiérarchiser les activités pour se concentrer sur la vente, être plus productifs et mieux s’aligner sur les processus métier.

Exigences d’autorisation pour gérer les séquences

Le tableau suivant indique les autorisations requises pour qu’un rôle d’utilisateur puisse effectuer des tâches sur des séquences.

Note

Par défaut, ces autorisations sont disponibles pour les rôles de sécurité Administrateur système, Gestionnaire de séquence, Directeur commercial et Commercial.

Tâche associée à la séquence	Autorisations requises
Créer, modifier et supprimer	Dans la page Rôles de sécurité, sous l’onglet Entités personnalisées, fournissez les autorisations de création, de lecture, d’écriture et de suppression pour l’entité Séquence. Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges
Se connecter et se déconnecter	Dans la page des rôles de sécurité, sous l’onglet Entités personnalisées, fournissez des autorisations pour les entités suivantes : - Séquence : Créer et ajouter - Cible de la séquence : Créer, Lire, Écrire, Ajouter, Ajouter à et Attribuer - Étape de la cible de séquence : Créer, Lire, Écrire, Ajouter et Attribuer Pour plus d’informations : Rôles de sécurité et privilèges

Utiliser le concepteur de séquence

Vous pouvez utiliser le concepteur de séquence pour effectuer les tâches suivantes :

• Créer et activer une séquence.
• Connecter une séquence à des enregistrements.
• Afficher les détails d’une séquence et de ses enregistrements connectés.
• Cloner et modifier une séquence.
• Supprimer une séquence.

Passer en revue les conditions préalables requises

Avant de commencer, vérifiez que votre organisation est configurée pour la fonctionnalité accélérateur de vente. Pour plus d’informations, consultez Configurer l’accélérateur de vente.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Étape suivante : Créer et activer une séquence

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