Gérer les workflows conditionnels avec des séquences
Les séquences permettent aux directeurs des ventes d’appliquer les bonnes pratiques en introduisant un ensemble d’activités consécutives que les revendeurs doivent suivre au cours de leur journée. Un directeur peut connecter des séquences aux prospects et opportunités qui apparaissent dans la file d’attente de travail d’un revendeur, pour aider les revendeurs à hiérarchiser les activités pour se concentrer sur la vente, être plus productifs et mieux s’aligner sur les processus métier.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Administrateur système, gestionnaire de séquence ou directeur des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Exigences d’autorisation pour gérer les séquences
Le tableau suivant indique les autorisations requises pour qu’un rôle d’utilisateur puisse effectuer des tâches sur des séquences.
Note
Par défaut, ces autorisations sont disponibles pour les rôles de sécurité Administrateur système, Gestionnaire de séquence, Directeur commercial et Commercial.
| Tâche associée à la séquence | Autorisations requises |
|---|---|
| Créer, modifier et supprimer | Dans la page Rôles de sécurité, sous l’onglet Entités personnalisées, fournissez les autorisations de création, de lecture, d’écriture et de suppression pour l’entité Séquence. Pour plus d’informations : Rôles et privilèges de sécurité |
| Se connecter et se déconnecter | Dans la page des rôles de sécurité, sous l’onglet Entités personnalisées, fournissez des autorisations pour les entités suivantes : - Séquence : Créer et ajouter à - Cible de la séquence : Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à et Attribuer - Étape de la cible de séquence : Créer, Lire, Écrire, Ajouter et Supprimer Pour plus d’informations : Rôles et privilèges de sécurité |
Utiliser le concepteur de séquence
Vous pouvez utiliser le concepteur de séquence pour effectuer les tâches suivantes :
- Créer et activer une séquence.
- Connecter une séquence à des enregistrements.
- Afficher les détails d’une séquence et de ses enregistrements connectés.
- Cloner et modifier une séquence.
- Supprimer une séquence.
Passer en revue les conditions préalables requises
Avant de commencer, assurez-vous que la fonctionnalité d’accélérateur des ventes est configurée dans votre organisation. Pour plus d’informations : Configurer l’accélérateur des ventes.
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Configurer l’accélérateur des ventes
Hiérarchiser vos opportunités de vente à l’aide de la liste des tâches