Créer un groupe d’unités et y ajouter des unités
Définissez les quantités ou les mesures dans lesquelles vous vendez vos produits ou services à l’aide d’unités dans Dynamics 365 Sales.
Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Que sont les groupes d’unités et les unités ?
Les unités sont les quantités ou les mesures selon lesquelles vous vendez vos produits ou services. Par exemple, si vous vendez des fournitures de jardinage, vous pouvez vendre des graines par unités de paquets, de cartons et de palettes. Un groupe d’unités est un ensemble de ces différentes unités.
Dans Dynamics 365 Sales, vous créez d’abord un groupe d’unités, puis vous créez des unités au sein de ce groupe.
Note
La table Groupe d’unités hérite ses privilèges de la table Produit. Par exemple, si un utilisateur dispose de privilèges de lecture et d’écriture sur la table Produit, il obtient également les mêmes privilèges sur la table Groupe d’unités.
Étudions ces deux tâches, en suivant notre exemple avec des graines.
Créez un groupe d’unités et ajouter des unités
Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :
Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
Sélectionnez Changer de zone
dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.Dans la zone Catalogue de produits, sélectionnez Groupes d’unités.
Si vous utilisez l’application Sales Professional,
- Sélectionnez Groupes d’unités à partir du plan du site.
Pour créer un groupe d’unités, dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau.
Complétez vos informations, puis sélectionnez OK :
a. Nom. Tapez un nom significatif pour le groupe d’unités. Dans notre exemple, vous taperiez « Télévisions ».
b. Unité principale. Tapez la plus petite unité de mesure courante dans laquelle le produit doit être vendu. Dans notre exemple, vous saisiriez « Pièce ». D’autres exemples peuvent comporter des caisses, des cartons, des onces, des heures ou des tonnes, selon votre produit.
Note
Vous ne pouvez pas supprimer l’unité principale d’un groupe d’unités.
Pour ajouter des unités au groupe d’unités, sélectionnez l’onglet Association, puis sélectionnez Unités.
Dans l’onglet Unités, vous verrez que l’unité principale est déjà ajoutée. Sélectionner Ajouter une nouvelle unité.
Dans le formulaire Création rapide : Unité, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer :
a. Nom. Tapez un nom significatif pour l’unité. Dans notre exemple, vous taperiez « Boîte ».
b. Quantité. Tapez la quantité que cette unité représentera. Par exemple, si une boîte contient 2 pièces, vous taperiez « 2 ».
c. Unité de base. Sélectionnez une unité de base. L’unité de base établira l’unité de mesure la plus faible de l’unité que vous créez. Dans notre exemple, vous devriez sélectionner « Pièce ».
Étapes suivantes types
- OU -
Créer des offres groupées de produits pour vendre ensemble plusieurs articles
Configurer un catalogue de produits : procédure
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.