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Personnaliser les applications de modèle Power BI pour Dynamics 365 Sales

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Vous pouvez utiliser des applications de modèle Power BI pour visualiser et analyser les données de vente.

Important

Microsoft ne prend pas en charge les personnalisations apportées à l’application de modèle Power BI et ne fournit pas de mises à jour après les modifications.

Licences et rôles requis

Type de condition requise Vous devez disposer d’une
Licence Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise et Power BI Pro
Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales ; Tarification de Power BI
Rôles de sécurité Administrateur système
Voir Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Personnaliser les applications modèles

Power BI est un ensemble complet de services et d’outils permettant de visualiser vos données d’entreprise. Les applications de modèle Power BI sont disponibles pour faciliter la visualisation et l’analyse des données des ventes avec Power BI selon un modèle de données standard. Les applications de modèle Power BI Sales Analytics for Dynamics 365 Sales and Process Analytics for Dynamics 365 sont créées avec un ensemble d’entités et de champs qui sont utiles pour la plupart des scénarios de rapport.

Les applications Dynamics 365 sont souvent étendues avec des champs personnalisés. Ces champs personnalisés n’apparaissent pas automatiquement dans le modèle Power BI. Cette section décrit comment modifier et étendre le rapport inclus dans l’application modèle pour inclure des champs personnalisés dans le modèle Power BI.

Avant de personnaliser l’application modèle, lisez les informations affichées ici et effectuez chaque tâche si nécessaire.

Conditions préalables

Préparer un fichier PBIX pour une personnalisation

  1. Démarrez Power BI Desktop.

  2. Sélectionnez Fichier>Ouvrir. Sélectionnez le fichier .pbix que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Ouvrir.

    Plusieurs pages de rapports sont chargées et affichées dans Power BI Desktop.

  3. Sur le ruban Power BI Desktop, sélectionnez Modifier les requêtes.

  4. Dans le volet de navigation de gauche de la fenêtre Modifier les requêtes, sous Requêtes, sélectionnez la requête d’URL D365 Sales, puis sur le ruban, sélectionnez Éditeur avancé.

    Dans la définition source, remplacez la valeur d’espace réservé par l’URL de l’instance de votre application. Par exemple, si le nom de l’organisation est Contoso, l’URL se présente comme suit : Source = https://contoso.crm.dynamics.com

  5. Cliquez sur Terminé, puis sur Fermer et appliquer dans l’éditeur de requête.

  6. Lorsque la boîte de dialogue Accéder à un flux OData s’affiche, sélectionnez Compte d’organisation, puis Se connecter.

  7. Lorsque le champ de connexion s’affiche, entrez vos informations d’identification pour vous authentifier auprès de votre instance.

  8. Dans la boîte de dialogue Accéder à un flux Odata, sélectionnez Se connecter.

La mise à jour des requêtes peut prendre quelques minutes.

Analysez vos données de vente à l’aide des applications de modèle Power BI
Configurer les applications de modèle Power BI pour utiliser Dynamics 365 Sales