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Convertir une opportunité en devis, commande client ou facture

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Les opportunités, les devis, les commandes clients et les factures sont une partie du processus de vente. Une opportunité est une possibilité de vendre les produits et services à un client qualifié. Si une opportunité est conclue, vous pouvez la convertir en devis, commande client ou facture. Les produits du catalogue et les produits hors catalogue qui sont inclus dans une opportunité sont ajoutés à un devis, une commande client ou une facture pendant la conversion. Une opportunité, un devis, une commande client et une facture partagent des données communes pouvant être réutilisées dans le flux du processus de vente. Les données partagées comprennent des données utilisateur, des tarifs, des remises produit, des frais de port, des coûts totaux et des taxes.

Conversion d’une opportunité en devis, commande client ou facture

Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour convertir une opportunité en devis, commande client ou facture.

Message Description
GenerateQuoteFromOpportunityRequest Génère un devis à partir d’une opportunité.
GenerateSalesOrderFromOpportunityRequest Génère une commande client à partir d’une opportunité.
GenerateInvoiceFromOpportunityRequest Génère une facture à partir d’une opportunité.

Copie de produits d’une opportunité en devis, commande client ou facture

Le tableau suivant répertorie les messages que vous pouvez utiliser pour ajouter les produits d’une nouvelle opportunité à des devis, factures, commandes client existants.

Message Description
GetQuoteProductsFromOpportunityRequest Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans le devis spécifié.
GetSalesOrderProductsFromOpportunityRequest Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la commande client spécifiée.
GetInvoiceProductsFromOpportunityRequest Récupère les produits d’une opportunité et les copie dans la facture spécifiée.

Tables d’opportunité
Création d’une opportunité
Tables de devis, commande et facture
Tables de vente
Table Opportunity