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FAQ relatives à l’intelligence relationnelle

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Cet article répond aux questions fréquemment posées sur l’analyse et la santé des relations, et sur qui sait qui dans Dynamics 365 Sales et Sales premium.

Analyse et intégrité de la relation

Quelles données sont utilisées pour générer un Aperçu de la relation ?

Informations de base :

Utilise le courrier électronique, Appel téléphonique et les rendez-vous envoyés ou reçus dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Utilise le courrier électronique, Appel téléphonique et les rendez-vous envoyés ou reçus dans Dynamics 365 ou Exchange (si configuré).

Quelle est la fréquence des mises à jour des indicateurs de performance clés ?

Informations de base :

Mis à jour en quasi-temps réel, dès qu’une activité connexe est marquée comme terminée dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Mis à jour toutes les 24 heures. ​

Quels sont les signaux dans l’intégrité de la relation ?

​ L’intégrité de la relation examine l’activité, la récence, l’engagement et les activités de sentiments entre les commerciaux et les clients.

Le consentement d’Office n’est pas obligatoire pour l’analyse des relations, le score d’intégrité et Qui connaît qui. Vous obtiendre des informations de base sur les relations en fonction des données de Dynamics 365. Lorsque vous donnez votre consentement dans Office 365 pour utiliser les données Exchange, vous obtenez des informations plus précises et complètes sur les relations.

Les données d’Exchange ne sont pas collectées tant que le consentement n’est pas donné. Collaborez avec votre administrateur Office 365 pour obtenir le consentement. En savoir plus sur le consentement pour la collecte des données Office 365

Avec les récentes modifications apportées à la fonction d’intelligence relationnelle, la case Exchange est cochée par défaut pour tous les clients existants. Cependant, aucune donnée ne sera collectée auprès d’Exchange tant que votre administrateur Office 365 n’aura pas accordé le consentement. Vous pouvez décocher la case si vous ne prévoyez pas d’intégrer Exchange.

Puis-je influencer le score d’intégrité de la relation ?​

Un administrateur peut influencer le score de l’intégrité de la relation en modifiant la pondération des types d’activités et le niveau prévu de communications avec les clients. Pour plus d’informations : Configurer l’analyse de la relation et l’intégrité de la relation

Comment les transactions similaires conclues sont-elles identifiées ?

Les modèles IA identifient les facteurs qui affectent l’identification des transactions conclues similaires. Les facteurs peuvent différer d’une organisation à l’autre en fonction des champs personnalisés et prêts à l’emploi. Pour afficher les champs qui ont déterminé les transactions conclues similaires à un moment donné, sélectionnez l’icône d’information correspondant à n’importe quel en-tête de section.

Capture d’écran du volet latéral d’analyse des relations.

Qui connaît qui

Pourquoi est-ce que je ne vois pas certains de mes collègues dans les suggestions Qui connaît qui ?

Si vous savez qu’un collègue a interagi avec un client mais que ses informations ne s’affichent pas dans le widget Qui connaît qui, cela peut être dû aux raisons suivantes :

Informations de base :

Affiche uniquement les cinq premiers utilisateurs qui ont le plus contacté le client via des e-mails et des rendez-vous dans Dynamics 365. Ainsi, les collègues qui ont contacté par téléphone et ceux qui ont eu moins d’interactions par e-mails et rendez-vous ne seront pas répertoriés.

Informations améliorées :

Voir également Quels collègues s’affichent en tant que connexions ?

Quel est le temps nécessaire pour que les suggestions s’affichent ?

Informations de base :

Les suggestions Qui connaît qui sont disponibles prêtes à l’emploi si les données de messagerie et de rendez-vous êtes disponibles dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Une fois que votre administrateur Microsoft 365 a donné son consentement, vous commencez à voir les résultats en un jour. Cependant, les suggestions peuvent ne pas être complètes immédiatement car les données sont traitées par lots sur une période de quatre jours.

Quels collègues s’affichent en tant que connexions ?

Informations de base :

Utilisateurs qui ont le plus contacté le client via des e-mails et des rendez-vous dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Les utilisateurs de votre organisation qui ont fréquemment et récemment interagi avec le contact ou le prospect s’affichent en tant que connexions, sauf s’ils ont refusé. Les administrateurs ont la possibilité d’exclure des groupes comme C-suite, M&A, finance, etc. Les utilisateurs peuvent refuser en désactivant le partage de données avec les applications Dynamics 365.

Comment les connexions sont-elles pondérées ?

Informations de base :
Utilise uniquement la fréquence. Les connexions sont pondérées en fonction du nombre d’interactions via des e-mails et des rendez-vous dans Dynamics 365. Les cinq premiers utilisateurs qui ont le plus interagi avec le contact ou le prospect sont affichés.

Informations améliorées :
Utilise la fréquence et la récence. Si votre Administrateur a activé l’intégration Exchange, les connexions sont pondérées en fonction des interactions récentes et fréquentes via des e-mails ou des rendez-vous.

Chaque vendeur verra le même ensemble d’introducteurs pour un contact ou un prospect.

À quelle fréquence les données sont-elles collectées ?

Informations de base :

Collecté en quasi-temps réel, dès qu’une activité connexe est marquée comme terminée dans Dynamics 365.

Informations améliorées : ​

Lorsque vous activez Qui connaît qui et donnez le consentement requis, les données Exchange de l’année passée sont collectées et des informations sont générées sur la base de ces données. Après cela, les données Exchange sont collectées chaque jour et les informations sont mises à jour en fonction des données les plus récentes.

Quelle est la source des données Qui connaît qui ?

Informations de base :

Rendez-vous et demandes de rendez-vous envoyés et reçu dans Dynamics 365.

Informations améliorées ​
Les courriers électroniques et les informations sur les réunions dans Exchange Online sont les données sources. En savoir plus sur la façon dont les connexions sont pondérées

Où sont générées les informations d’Exchange ?

Une fois que l’administrateur Microsoft 365 a donné son consentement, les données Exchange sont collectées et stockées dans Dynamics 365. Les informations sont générées à partir des données stockées dans Dynamics 365.

Important

Microsoft 365 et Dynamics 365 possèdent chacun leurs propres conditions de licence spécifiques au service. Les conditions spécifiques au service qui s’appliquent dépendent du service qui traite vos données. Par exemple, lorsqu’une copie de vos données Microsoft 365 est transférée vers Dynamics 365, vos données Microsoft 365 de cette copie deviennent des données Dynamics 365 et les conditions spécifiques au service Dynamics 365 s’appliquent.

Quand mes données seront-elles supprimées après mon refus de partager des données sur Exchange ?

Si vous faites partie d’un groupe de sécurité qui a été exclu par votre administrateur, le système peut prendre jusqu’à 24 heures pour supprimer les données de toutes les applications. La suppression des données sauvegardées des comptes de stockage Microsoft 365 peut prendre jusqu’à 30 jours.

Si vous avez refusé, les données sont immédiatement supprimées.

Comment un administrateur peut-il désactiver les utilisateurs ?

Les administrateurs suivants peuvent désactiver des utilisateurs à différents niveaux :

  • L’administrateur global Microsoft 365 peut désactiver les utilisateurs d’un groupe de sécurité Microsoft 365. Par exemple, excluez des groupes tels que C-suite, M&A, finance, etc. Pour plus d’informations : Accorder le consentement pour collecter des données de Microsoft 365

  • L’administrateur Dynamics 365 peut activer qui connaît qui pour des rôles de sécurité spécifiques afin d’éviter d’activer automatiquement tous les utilisateurs de Dynamics 365. Lorsque vous l’activez pour un rôle spécifique, les données Exchange sont collectées uniquement auprès des utilisateurs qui font partie du rôle de sécurité. Pour plus d’informations : Activer l’intelligence relationnelles