Gérer l’accès et les types d’enregistrement

Choisissez qui peut utiliser l’espace de travail et quels types d’enregistrement doivent apparaître dans l’Accélérateur des ventes.

Licences et rôles requis

Type de condition requise	Vous devez disposer d’une
Licence	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium ou Microsoft Relationship Sales Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales
Rôles de sécurité	Administrateur système ou gestionnaire de séquence Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales

Après la configuration initiale de l’Accélérateur des ventes, vous pouvez gérer les rôles de sécurité, les exemples de données et les types d’enregistrement.

Note

Les types d’enregistrement (entités) appartenant à l’organisation ne sont pas pris en charge.

Se connecter à l’application de ventes Dans le coin inférieur gauche de la page, accédez à Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Espaces de travail.
Dans la section Gérer l’accès et le type d’enregistrement, sélectionnez Configurer.
Mettez à jour les informations obligatoires, puis sélectionnez Publier.

Pour plus d’informations, reportez-vous aux étapes 5 à 7 de la Configuration de première exécution.

Il existe trois possibilités :

Vous n’avez pas la licence ou le rôle nécessaire. Consultez la section Exigences en matière de licence et de rôle en haut de cette page.
Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.