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Calcul des tarifs pour les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture

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Le calcul des tarifs du système est utilisé pour calculer les valeurs des champs liés aux tarifs des enregistrements Opportunité, Devis, Commande et Facture tels que le prix unitaire, la remise sur volume, la remise manuelle ou le montant étendu. Un administrateur ou un personnalisateur système peut définir la préférence d’utilisation des calculs de tarification système dans Paramètres système. Pour plus d’informations : Onglet Système Paramètres Vente

Pourboire

Les développeurs peuvent également définir le calcul de la tarification du système à l’aide du champ OOBPriceCalculationEnabled de l’entité Organisation. Pour plus d’informations : OOBPriceCalculationEnabled

Si l’option Utiliser le calcul des tarifications système est définie sur Oui, le calcul du prix se produit lorsqu’un enregistrement Opportunité, Commande, Devis ou Facture est ouvert, créé ou mis à jour ou lorsque des produits sont ajoutés, mis à jour ou supprimés depuis l’enregistrement d’entité.

Comment le prix unitaire est calculé pour les produits existants dans le catalogue de produits

Lorsque vous ajoutez un produit existant à un enregistrement Opportunité, Devis, Commande ou Facture et sélectionnez une unité, vous ajoutez un élément de liste de prix. Cet élément de liste de prix peut être associé à une liste de prix définie sur l’enregistrement Opportunité, Devis, Commande ou Facture ou à la liste de prix par défaut définie sur le produit.

Le champ Prix par unité de l’élément de liste de prix est calculé uniquement lorsqu’un produit existant associé à une liste de prix est ajouté à un enregistrement Opportunité, Devis, Commande ou Facture. Sinon, définissez-le sur 0.

Le prix unitaire est calculé en fonction de la méthode de tarification que vous sélectionnez lors de l’ajout de l’article produit/liste de prix.

Le tableau suivant répertorie la formule utilisée pour calculer le champ Prix par unité pour chaque méthode de tarification.

Mode de tarification Formule PricePerUnit
Montant Le prix est spécifié pour chaque unité de mesure pour chaque produit.
Prix = montant
Tarif en pourcentage Le prix est calculé selon le tarif du fabricant ou du client.
Prix calculé = tarif x pourcentage
Coût actuel de la marge Le prix varie en fonction du pourcentage de profit que vous souhaitez obtenir et le coût actuel de l’élément.
Prix calculé = coût actuel + [(coût actuel x pourcentage)/(100 % - pourcentage)]
Coût actuel de la majoration Le prix est calculé sous forme de pourcentage du coût actuel de l’élément.
Prix calculé = coût actuel x 100% + pourcentage
Coût standard de la marge Le prix varie en fonction du pourcentage de profit que vous souhaitez obtenir et le coût standard de l’élément.
Prix calculé = coût standard + [(coût standard x pourcentage)/(100 % - pourcentage)]
Comme le coût standard est mis à jour régulièrement, le montant du coût standard dans cette équation est une moyenne et n’est pas toujours identique au dernier montant payé pour l’élément. 
Coût standard de la majoration Le prix est calculé sous forme de pourcentage du coût standard de l’élément.
Prix calculé = coût standard x 100 % + pourcentage.
Comme le coût standard est mis à jour régulièrement, le montant du coût standard dans cette équation est une moyenne et n’est pas toujours identique au dernier montant payé pour l’élément. 

Le prix final par unité est dérivé en appliquant les options d’arrondi (telles que définies dans l’enregistrement d’élément de liste de prix) sur la valeur calculée.

Note

Les champs Tarifs, Coût standard et Coût actuel ne sont pas présents sur le formulaire du produit par défaut. Pour les voir sur le formulaire, un personnalisateur de système doit ajouter ces champs au formulaire du produit.

Calcul du prix lorsque les tarifs sont obligatoires ou facultatifs

Les calculs de prix varient selon qu’une liste de prix est obligatoire lors de l’ajout de produits ou si votre organisation a rendu les listes de prix facultatives.

Lorsque les tarifs sont obligatoires, le calcul du prix ne se produit pas si :

  • Vous n’avez pas sélectionné de tarifs dans les enregistrements Opportunité, Devis, Commande ou Facture.

  • Vous avez sélectionné des tarifs dans l’enregistrement Opportunité, Devis, Commande ou Facture, mais vous ajoutez un produit qui n’appartient pas aux tarifs sélectionnés.

  • Vous n’avez pas sélectionné de tarifs dans l’enregistrement Opportunité, Devis, Commande ou Facture, mais :

    • L’élément tarifaire pour les tarifs par défaut du produit n’est pas présent.

    • La devise des tarifs par défaut du produit ne correspond pas à la devise du produit du devis, du produit de la commande ou du produit de la facture.

Lorsque les tarifs sont facultatifs, le calcul du prix se produit. Si le produit que vous ajoutez est associé à des tarifs, le prix unitaire est calculé et renseigné à partir de l’élément tarifaire. Sinon, le prix unitaire est fixé à 0. Pour savoir comment rendre les tarifs facultatifs, voir Rendre les tarifs facultatifs.

Calculs de prix pour remise sur volume

La remise sur volume est calculée uniquement lorsque la quantité du produit d’opportunité, du produit de devis, du produit de commande ou du produit de facture est modifiée (même lorsque les entités parentes sont verrouillées).

Lorsqu’un élément tarifaire est ajouté en tant que produit dans une opportunité, un devis, une commande ou une facture, la liste de remise définie dans l’élément tarifaire utilisée pour calculer la remise sur volume.  

Note

La remise est calculée même lorsqu’un type de remises est inactif. 

Définir la tarification de produits avec des tarifs et des éléments tarifaires
Ajouter des produits à une opportunité
Ajouter des produits à des devis, des commandes ou des factures