Définir les tarifs de produits avec des tarifs et des éléments tarifaires
Utilisez des tarifs et des éléments tarifaires pour définir le prix d’un produit.
Pourboire
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Licences et rôles requis
| Type de condition requise | Vous devez disposer d’une |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ou Dynamics 365 Sales Professional Pour plus d’informations : Tarification de Dynamics 365 Sales |
| Rôles de sécurité | Directeur commercial, Responsable Sales Professional ou Vice-président des ventes Pour plus d’informations : Rôles de sécurité prédéfinis pour Sales |
Qu’est-ce qu’une liste de tarifs ?
Les tarifs indiquent à vos agents des ventes ce qu’ils doivent facturer pour vos produits ou services. Vous pouvez créer plusieurs tarifs afin de maintenir des structures de prix séparées pour chaque région, canaux de vente ou secteurs de vente.
Les tarifs associent les informations d’unité, de produit et de tarification. Par conséquent, avant de créer un tarif, vérifiez que les unités et les produits sont bien définis.
Note
- Les secteur de vente ne sont pris en charge que dans les licences Sales Enterprise et Sales Premium.
- La table Tarifs hérite ses privilèges de la table Produit. Par exemple, si un utilisateur dispose de privilèges de lecture et d’écriture sur la table Produit, il obtient également les mêmes privilèges sur la table Tarifs.
- Vous devez créer au moins une liste de tarifs pour chacune des devises utilisées par votre organisation.
Créer une liste de tarifs et des éléments tarifaires
Selon l’application de vente que vous utilisez, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
- Sélectionnez Changer de zone
dans le coin inférieur gauche du plan de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application. - Dans la zone Catalogue des produits, cliquez sur Tarifs.
- Sélectionnez Changer de zone
- Si vous utilisez l’application Sales Professional,
- Sélectionnez Tarifs dans le plan de site.
- Si vous utilisez l’application Centre des ventes,
Pour créer un nouveau tarif, sélectionnez Nouveau.
Dans le formulaire Tarifs, complétez les informations, et sélectionnez Enregistrer.
a. Nom. Tapez un nom descriptif pour les tarifs. Par exemple, si vous créez des prix pour la vente au détail, mentionnez-le.
b. Date de début/Date de fin. Sélectionnez la date de début et la date de fin pour les tarifs. Par exemple, s’il s’agit de tarifs promotionnels effectifs uniquement pour la période promotionnelle, sélectionnez cette période.
c. Devise. Sélectionnez la devise pour laquelle vous créez les tarifs. Vous pouvez avoir des tarifs différents pour différentes devises.
Pour ajouter un tarif par unité pour un produit, créez et ajoutez des éléments tarifaires.
a. Dans le formulaire Tarifs, sélectionnez l’onglet Éléments tarifaires, puis sélectionnez Nouvel un élément tarifaire.
b. Dans le formulaire Éléments tarifaires, complétez les informations, et sélectionnez Enregistrer.
Produit. Sélectionnez le produit pour lequel vous créez ces tarifs.
Unité. Sélectionnez l’unité pour le produit pour lequel vous créez ces tarifs.
Devise. La devise définie pour les tarifs est automatiquement renseignée.
Types de remises. Si vous souhaitez offrir une remise sur les produits, sélectionnez un type de remises pour les éléments tarifaires.
Option de quantité de vente. définit si le produit ou le service peut être commandé en quantité entière ou partielle, ou les deux. Ces informations sont utilisées dans le champ Quantité des enregistrements Produit du devis, Produit de la commande et Produit de la facture.
c. Dans le formulaire Élément tarifaire, sur l’onglet Informations tarifaires, renseignez les informations et sélectionnez Enregistrer et fermer :
Mode de tarification. sélectionnez une option qui définit comment les tarifs seront calculés. Il peut s’agir d’un certain montant, ou d’un pourcentage du coût actuel ou standard. Les options suivantes sont disponibles :
Montant en devise. Utilisez cela pour ignorer le tarif d’un produit dans le catalogue de produits et saisir un autre prix manuellement pour ces tarifs.
Pourcentage de tarif. Utilisez cela pour calculer le prix d’un produit dans les tarifs en tant que pourcentage des prix du produit associé.
Pourcentage de majoration - Coût effectif. Utilisez cela pour ajouter un pourcentage de majoration en haut du coût actuel du produit.
Pourcentage de majoration - Coût standard. Utilisez cela pour ajouter un pourcentage de majoration en haut du coût standard du produit.
Pourcentage de la marge - Coût effectif. Utilisez cela pour le prix proposé dans les tarifs pour gagner une marge de pourcentage du coût actuel du produit.
Pourcentage de la marge - Coût standard. Utilisez cela pour le prix proposé dans les tarifs pour gagner une marge de pourcentage du coût standard du produit.
Montant. Si vous avez sélectionné Montant en devise comme mode de tarification, tapez le montant auquel le produit est vendu.
Pourcentage. Si vous avez sélectionné une autre valeur que Montant en devise comme mode de tarification, tapez le pourcentage pour le mode de tarification souhaité.
Règle d’arrondi. Si vous avez sélectionné un mode de tarification autre que Montant en devise, vous pouvez définir une règle d’arrondi. Par exemple, si vous voulez que les tarifs à l’unité soient exprimés sous la forme 0,99 €, vous pouvez sélectionner une règle d’arrondi où tous les tarifs à l’unité se terminent automatiquement par 99 cents. Pour ce faire, vous sélectionnez la règle d’arrondi du tarif, puis vous spécifiez que le tarif se termine par un certain montant, comme 99 cents.
Aucun. Les tarifs ne sont pas arrondis.
Chiffre supérieur. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi supérieur le plus proche.
Chiffre inférieur. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi inférieur le plus proche.
Chiffre le plus proche. Les tarifs sont arrondis au montant d’arrondi le plus proche.
Option d’arrondi. Sélectionnez Se termine par ou Multiple de si vous voulez que le tarif se termine par un montant donné ou soit le multiple d’un montant donné.
Montant de l’arrondi. Entrez le montant.
(Applicable pour Sales Premium et Sales Enterprise) Vous pouvez également associer les tarifs par défaut pour les secteurs de vente de telle sorte que les représentants commerciaux travaillant avec les comptes et les contacts dans certains secteurs de vente ont le tarif sélectionné par défaut.
a. Dans l’enregistrement des tarifs, sélectionnez l’onglet Relations du secteur de vente.
b. Dans la section Secteurs de vente, sélectionnez Ajouter une nouvelle connexion.
c. Dans le formulaire Nouvelle connexion, entrez les informations suivantes, puis sélectionnez Enregistrer et fermer :
Nom. Sélectionnez le bouton Recherche et sélectionnez un secteur de vente.
En tant que ce rôle. Sélectionnez un rôle de connexion associé au type d’enregistrement du secteur de vente.
d. Dans l’enregistrement de tarifs, sélectionnez Enregistrer et fermer.
Étapes suivantes types
Publier un produit ou une offre pour le/la rendre disponible à la vente
Configurer un catalogue de produits : procédure
Vous ne trouvez pas les options dans votre application ?
Il existe trois possibilités :
- Vous ne disposez pas de la licence ou du rôle nécessaire.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.
Voir aussi
Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Sales
Classer les produits et offres groupées en familles de produits
Calcul des tarifs pour les enregistrements d’opportunité, de devis, de commande et de facture