À propos de la gestion des ressources pour les projets

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 6, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez planifier les collaborateurs en fonction des besoins et du programme d'un projet ou en fonction des qualifications et de la disponibilité des collaborateurs. À l'aide des fonctionnalités de la planification des ressources, vous pouvez déployer efficacement les collaborateurs de votre organisation. Vous pouvez rapidement rechercher les collaborateurs disponibles les mieux qualifiés pour travailler sur le projet, et déterminer facilement comment mieux les utiliser tout le long du projet.

Notes

Pour plus d'informations sur la planification de collaborateurs dans des projets dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, voir le livre blanc Microsoft Dynamics AX 2012 R2 – Planification de ressources dans Gestion de projets et comptabilité.

Un responsable des ressources humaines peut utiliser la planification des ressources basée sur les ressources pour affecter les collaborateurs de façon à optimiser l'utilisation du personnel disponible. Il peut revoir la capacité de chaque travailleur et constater si l'affectation du travailleur est adéquate. Il peut ensuite affecter le travailleur à un projet ou une activité en fonction des exigences liées au projet, ainsi que des attributs, de l'expérience et de la disponibilité du travailleur.
Un chef de projet peut utiliser la planification des ressources basée sur le projet pour vérifier les affectations des collaborateurs dans chaque projet ou activité et pour s'assurer que le projet ou l'activité dispose des ressources adéquates. La planification basée sur le projet propose un processus d'affectation des travailleurs à un projet ou une activité spécifique en fonction des compétences et de la disponibilité du travailleur.

Fonctionnalités de planification des ressources dans Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX fournit un certain nombre de fonctionnalités de planification des ressources qui vous permettent de contrôler précisément la manière dont vous affectez vos projets et dont vous gérez vos collaborateurs au cours du projet. Ces fonctions de planification des ressources permettent d'effectuer les opérations suivantes :

Utiliser les informations sur les attributs d'un collaborateur, telles que la formation, les compétences, les certifications et l'expérience du projet afin de les faire correspondre aux exigences d'un projet.
Utiliser les informations sur le calendrier et la disponibilité d'un collaborateur pour que son programme corresponde au calendrier du projet.
Examiner la capacité de chaque travailleur et évaluer l'utilisation de cette capacité. Par exemple, si un travailleur est sous exploité, il peut être affecté à un projet qui correspond à sa disponibilité et à ses attributs.
Examiner la disponibilité des travailleurs afin de s'assurer de l'absence de conflit de calendrier avec leurs affectations.
Examiner les informations sur l'utilisation des collaborateurs sous la forme d'une synthèse, par exemple, par département ou par collaborateur, ou d'une manière détaillée, par exemple, par collaborateur d'un département ou sur une base hebdomadaire pour chaque collaborateur.
Modifier les affectations de ressources pour différentes unités de temps, telles que jour, semaine ou mois pour optimiser l'utilisation des collaborateurs.

Conditions préalables pour utiliser les outils de planification des ressources

Avant d'affecter des collaborateurs à un projet ou une activité, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

Définissez les paramètres du projet qui déterminent les seuils minimum de correspondance entre les qualifications et la disponibilité d'un collaborateur et les exigences d'un projet ou d'une activité, afin d'identifier les collaborateurs pouvant être inclus dans les résultats de la recherche. Les paramètres de correspondance de la planification et des compétences se trouvent dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité, dans la zone Planification. Pour plus d'informations sur la définition de ces paramètres de projet, voir Paramètres de gestion de projets et de comptabilité (écran).
Définissez les exigences en matière de planification du projet ou de l'activité dans l'écran Projets.
Notes

Le nom de l'organisateur que vous utilisez pour paramétrer les exigences en matière de planification dans l'écran Projets dépend de la version de Microsoft Dynamics AX 2012 que vous utilisez.
- Dans Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, utilisez l'organisateur Planification.
- Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2, utilisez l'organisateur Planification et affectation des ressources.
- Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, utilisez l'organisateur Équipe de projet et planification.
Parmi les exigences, citons notamment :
- le type de calendrier pour le projet ;
- Date de début et de fin du projet ou de l'activité
- Durée nécessaire à l'exécution du projet ou de l'activité
- Estimation du nombre d'heures de travail nécessaires à l'exécution du projet
Pour plus d'informations sur la définition des exigences en matière de planification d'un projet ou d'une activité, voir Projets (écran).
Définissez les activités de projet et les exigences de l'activité dans l'écran Structure de répartition du travail. Pour plus d'informations sur le paramétrage d'une structure de répartition du travail, voir À propos des structures de répartition du travail et Structure de répartition du travail (écran).

Notes

Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, vous pouvez utiliser Microsoft Project pour gérer la structure de répartition du travail (WBS) pour un projet ou un devis de projet, puis publier la WBS dans votre projet dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations, voir Créer ou mettre à jour un projet à l'aide de Microsoft Project.
Paramétrez ou vérifiez le calendrier à utiliser pour le travailleur. Pour plus d'informations sur le paramétrage du calendrier pour un travailleur, voir Travailleur (écran).
Paramétrez ou vérifiez un certain nombre d'attributs, dont la formation, les compétences, les certifications et l'expérience de projet du travailleur.

Pour plus d'informations sur le paramétrage des autres attributs du collaborateur, voir Paramétrage des attributs d'un travailleur et Autres attributs du travailleur (écran).