Créer ou mettre à jour un projet à l'aide de Microsoft Project
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique explique comment utiliser Microsoft Project pour gérer certains aspects d'un projet créé ou mis à jour dans Microsoft Dynamics AX. Les projets peuvent être créés et gérés dans l'une des deux applications. Le programme utilisé pour gérer un projet ne doit pas être le même programme que celui utilisé pour créer le projet.
Vous pouvez créer un lien entre un projet dans Microsoft Dynamics AX et un projet correspondant dans Microsoft Project. Vous pouvez ensuite utiliser Microsoft Project pour créer ou mettre à jour la structure de répartition du travail (WBS) de votre projet, puis également créer un modèle de WBS que vous pouvez utiliser dans Microsoft Dynamics AX. Vous pouvez également affecter des collaborateurs à des projets dans Microsoft Project à l'aide de la liste des collaborateurs de Microsoft Dynamics AX. En outre, cette intégration vous permet de créer une WBS dans Microsoft Project qui pourra être utilisée pour un devis de projet dans Microsoft Dynamics AX.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics AX 2012 R3 avec Microsoft Project Professional 2013, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Dans AX 2012 R3, vous pouvez utiliser le bouton En cours sous l'onglet Dynamics AX dans Microsoft Project pour ouvrir le projet actuel dans Microsoft Dynamics AX. Il n'est plus nécessaire d'ouvrir Microsoft Dynamics AX d'abord afin d'accéder au projet.
Dans Microsoft Project Professional 2013, vous pouvez synchroniser votre liste de tâches Microsoft Project avec une liste des tâches dans un espace de travail de collaboration dans SharePoint Online. Vous pouvez ensuite afficher ou modifier les tâches alors que vous travaillez dans l'espace de travail de collaboration associé à votre projet.
Notes
Cette rubrique ne s'applique pas aux versions de Microsoft Dynamics AX 2012 antérieures à la mise à jour cumulative 7 pour AX 2012 R2.
Lorsque vous utilisez l'intégration entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project, le système assure certains mises à jour automatiquement au moment où des modifications qui affectent votre projet ont lieu.
Si vous apportez des modifications aux dates programmées alors que des collaborateurs sont déjà réservés pour votre projet, les mises à jour correspondantes dans les affectations des travailleurs sont effectuées automatiquement.
Si un collaborateur qui est réservé pour un projet quitte la société, son affectation est automatiquement supprimée du projet, et son nom n'est plus disponible dans les listes de collaborateurs pouvant être affectés aux projets.
Si des problèmes se produisent alors que les mises à jour de projet sont publiées de Microsoft Project à Microsoft Dynamics AX, vous pouvez corriger les erreurs dans l'Observateur d'événements Windows.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Version |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 |
Compléments |
Le complément suivant doit être installé lors du processus de mise à niveau vers Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ou vers Microsoft Dynamics AX 2012 R3 :
|
la version de Microsoft Project ; |
Vous devez avoir une des versions suivantes :
Notez que les listes des tâches peuvent être synchronisées avec un projet dans SharePoint Online uniquement si vous utilisez Produits Microsoft SharePoint 2013. > [!Warning] > Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser la version 32 bits de Microsoft Project Professional 2013. Pour plus d'informations sur les problèmes que vous pourriez rencontrer lorsque vous utilisez Microsoft Project Professional 2010 ou Microsoft Project Standard 2010, ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter ces problèmes, voir la section Créer ou mettre à jour un projet à l'aide de Microsoft Project plus loin dans cette rubrique. |
Microsoft SharePoint |
Facultatif. Si vous souhaitez stocker les fichiers Microsoft Project dans une implémentation SharePoint, un des produits suivants doit être accessible aux administrateurs système :
Si vous souhaitez spécifier une page d'accueil de l'espace de travail de collaboration dans SharePoint Online, vous devez installer le Kit de développement logiciel (SDK) des composants clients SharePoint Server 2013 sur l'ordinateur sur lequel vous exécutez Microsoft Dynamics AX. Téléchargez le Kit de développement logiciel (SDK) des composants clients SharePoint Server 2013. |
Tâches de configuration associées |
Spécifier les options de l'intégration Microsoft Project Paramétrage d'espaces de travail de collaboration (facultatif) |
Paramètres de gestion de projets et de comptabilité |
Si vous souhaitez utiliser Microsoft Project pour gérer vos projets Microsoft Dynamics AX, vérifiez que les options pour stocker les fichiers MPP Microsoft Project ont été définies dans le groupe Intégration de Microsoft Project de la zone Général de l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité. |
Intégration d'un projet entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project
À condition que les conditions préalables soient remplies, vous pouvez créer un lien entre Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project afin de pouvoir utiliser les deux programmes pour gérer votre projet.
Pour intégrer un projet Microsoft Dynamics AX, procédez comme suit :
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets.
Créez ou ouvrez le projet à utiliser dans Microsoft Project.
Sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Ouvrir dans Microsoft Project.
Pour intégrer un projet Microsoft Project, procédez comme suit :
Dans Microsoft Project, ouvrez le projet à utiliser.
Sous l'onglet Dynamics AX du volet Actions, cliquez sur Publier.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
Dans l'écran Publication comme nouveau projet, dans le champ Nom du projet, entrez un nom pour le nouveau projet.
Facultatif : Si les détails de base du projet ont des valeurs différentes des valeurs par défaut, modifiez-les.
Conseil
Si vous souhaitez créer un contrat de projet à associer avec ce projet, cliquer sur Nouveau, et indiquez les détails du contrat dans l'écran Créer un contrat.
Cliquez sur OK
Association des tâches dans Microsoft Project avec des catégories dans Microsoft Dynamics AX
Dans Microsoft Dynamics AX, les activités de projet peuvent éventuellement être affectées aux catégories de projet. Avant de transférer une WBS à partir de Microsoft Project, vous pouvez affecter des activités de la WBS aux catégories importées à partir de Microsoft Dynamics AX.
Pour affecter une tâche dans Microsoft Project à une catégorie Microsoft Dynamics AX, procédez comme suit :
Dans Microsoft Project, ouvrez le projet lié à utiliser.
Sous l'onglet Tâche, sélectionnez la tâche à laquelle affecter une catégorie.
Dans la colonne Catégorie, sélectionnez la catégorie à affecter à la tâche.
Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque tâche à affecter à une catégorie.
Sous l'onglet Dynamics AX du volet Actions, cliquez sur Publier.
Affectation de collaborateurs de Microsoft Dynamics AX à des tâches dans Microsoft Project
Si vous gérez un projet dans Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project, vous pouvez sélectionner les collaborateurs qui ont des profils dans Microsoft Dynamics AX lorsque vous effectuez les affectations de tâches dans Microsoft Project.
Pour affecter des collaborateurs Microsoft Dynamics AX à des tâches dans Microsoft Project, procédez comme suit :
Dans Microsoft Project, ouvrez le projet lié à utiliser.
Sous l'onglet Dynamics AX, cliquez sur Ajouter des ressources.
Dans l'écran Ajouter des collaborateurs à partir de Microsoft Dynamics AX, sélectionnez les collaborateurs que vous voulez affecter aux tâches du projet, puis cliquez sur Ajouter des collaborateurs.
Cette étape n'affecte pas les collaborateurs aux tâches. Cette étape permet uniquement de les rendre disponibles pour l'affectation à l'étape suivante.
Sous l'onglet Tâche, dans la ligne d'une tâche à laquelle affecter un collaborateur, dans la colonne Noms des ressources, sélectionnez le ou les collaborateur(s) qui travaillera sur la tâche.
Important
Le champ Noms des ressources a une limite de 255 caractères. Vous ne pouvez pas ajouter plusieurs collaborateurs si leurs noms et identificateurs ensemble dépassent 255 caractères.
Répétez l'étape précédente pour chaque tâche à laquelle affecter un collaborateur.
Sous l'onglet Dynamics AX du volet Actions, cliquez sur Publier.
Remplacer la WBS d'un projet dans Microsoft Dynamics AX par une WBS Microsoft Project
Si vous gérez déjà un projet dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez ajouter la WBS d'un projet dans Microsoft Project au projet dans Microsoft Dynamics AX. Cette action permet de mettre à jour tous les aspects de la WBS mais ne modifie pas d'autres éléments de votre projet, tels que le client ou le contrat de projet. Si le projet cible dans Microsoft Dynamics AX contient déjà une WBS, la WBS existante est remplacée. Si le projet n'a pas encore de WBS, cette procédure en crée une.
Pour copier une WBS de Microsoft Project vers Microsoft Dynamics AX, procédez comme suit :
Dans Microsoft Project, ouvrez le projet à utiliser.
Sous l'onglet Dynamics AX, cliquez sur la flèche sous le bouton Publier, puis sélectionnez Remplacer un projet existant.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
Dans l'écran Remplacer un projet existant, sélectionnez l'entité juridique et le projet vers lesquels transférer la WBS.
Cliquez sur OK
Facultatif : Enregistrement d'une WBS dans Microsoft Project comme modèle qui peut être utilisé dans Microsoft Dynamics AX
Vous pouvez enregistrer une WBS dans Microsoft Project comme modèle qui peut être sélectionné dans Microsoft Dynamics AX. Après avoir exécuté cette procédure, le modèle de WBS peut être importé et appliqué dans l'écran Structure de répartition du travail dans Microsoft Dynamics AX.
Notes
Vous pouvez modifier le modèle de WBS dans Microsoft Dynamics AX uniquement si vous désassociez le modèle de WBS de Microsoft Project sous l'onglet Structure WBS de l'écran Structure de répartition du travail.
Pour enregistrer une WBS dans Microsoft Project comme modèle, procédez comme suit :
Dans Microsoft Project, ouvrez le projet à utiliser.
Sous l'onglet Dynamics AX, cliquez sur Publier, puis sélectionnez Enregistrer comme modèle.
Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Oui.
Dans l'écran Publier comme modèle, sélectionnez l'entité juridique pour laquelle activer ce modèle, puis, dans le champ Nom du modèle, entrez un nom pour identifier le modèle.
Cliquez sur OK.
Facultatif : Création ou mise à jour de la WBS pour un devis
Vous pouvez lier un devis de projet dans Microsoft Dynamics AX à Microsoft Project. Vous pouvez ensuite créer une WBS pour le devis dans Microsoft Project. Sinon, vous pouvez remplacer la WBS déjà contenue dans le projet Microsoft Dynamics AX par une WBS que vous créez dans Microsoft Project.
Pour créer ou mettre à jour la WBS pour un devis Microsoft Dynamics AX dans Microsoft Project, procédez comme suit :
Dans Microsoft Dynamics AX : Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Devis > Devis de projet.
Créez ou sélectionnez le devis de projet à utiliser.
Sous l'onglet Devis de projet, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Sous l'onglet Structure WBS, dans le groupe Microsoft Project, cliquez sur Ouvrir dans Microsoft Project.
Dans Microsoft Project, créez une WBS pour le devis.
Sous l'onglet Dynamics AX du volet Actions, cliquez sur Publier.
Conseil
Une fois le devis approuvé, vous pouvez le transférer vers un nouveau projet. Si vous effectuez cette tâche dans Microsoft Dynamics AX, vérifiez que vous activez la case à cocher Transférer WBS dans l'Assistant Transférer au projet.
Informations sur les environnements pris en charge et résolution des problèmes
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser la version 32 bits de Microsoft Project Professional 2013 ou de Microsoft Project Standard 2013 sur l'un des systèmes d'exploitation suivants :
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Le tableau suivant indique les problèmes que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez le complément Microsoft Dynamics AX pour Microsoft Project avec l'une des versions de Microsoft Project 2010. Pour plus d'informations sur les environnements dans lesquels vous pouvez rencontrer les problèmes, voir le deuxième tableau ci-après.
Numéro du problème |
Description |
Solution |
|---|---|---|
1 |
Lorsque vous utilisez le complément Microsoft Dynamics AX pour Microsoft Project avec Microsoft Project 2010, Microsoft Project ne répond plus dans la situation suivante :
|
Pour éviter ce cas, fermez toujours Microsoft Project 2010 une fois que vous avez fini de travailler sur un projet qui est intégré à Microsoft Dynamics AX, au lieu de ne fermer que le fichier de projet. Pour récupérer lorsque Microsoft Project ne répond plus, utilisez le Gestionnaire des tâches Windows pour terminer le processus WINPROJ.exe. |
2 |
Lorsque vous exécutez Microsoft Project 2010 sous Windows 7, des erreurs COM ou d'autorisations peuvent survenir lorsque vous tentez de publier des informations de projet de Microsoft Project vers Microsoft Dynamics AX. |
Pour éviter ce problème, exécutez toujours Microsoft Project 2010 en mode Administrateur. |
3 |
Lorsque vous utilisez le complément Microsoft Dynamics AX pour Microsoft Project et que vous utilisez la version 64 bits de Microsoft Project 2010 sous Windows 8.1, une erreur COM se produit dans la situation suivante : dans Microsoft Dynamics AX, dans l'écran Projets ou Structure de répartition du travail, vous cliquez sur Ouvrir dans Microsoft Project, mais Microsoft Project n'est pas encore ouvert. |
Pour éviter ce problème, ouvrez Microsoft Project 2010 avant de cliquer sur Ouvrir dans Microsoft Project dans Microsoft Dynamics AX. |
Le tableau suivant indique les environnements dans lesquels vous pouvez rencontrer les problèmes décrits dans le tableau précédent.
la version de Windows ; |
la version de Microsoft Project ; |
Problèmes éventuels |
|---|---|---|
Windows 7 |
Microsoft Project 2010 64 bits |
1, 2 |
Windows 7 |
Microsoft Project 2010 32 bits |
1, 2 |
Windows 8 |
Microsoft Project 2010 64 bits |
1 |
Windows 8 |
Microsoft Project 2010 32 bits |
1 |
Windows 8.1 |
Microsoft Project 2010 64 bits |
1, 3 |
Windows 8.1 |
Microsoft Project 2010 32 bits |
1 |
Windows Server 2008 R2 |
Microsoft Project 2010 64 bits |
1 |
Windows Server 2008 R2 |
Microsoft Project 2010 32 bits |
1 |
Windows Server 2012 |
Microsoft Project 2010 64 bits |
1 |
Windows Server 2012 |
Microsoft Project 2010 32 bits |
1 |
Tâches connexes
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