Contrôle de la validation et de l'impression des lettres de relance
Mise à jour : July 6, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez sélectionner des options pour contrôler la façon dont les lettres de relance sont validées et imprimées. Avant de commencer, vous devez paramétrer des lettres de relance dans l'écran Lettre de relance. (Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Recouvrement > Lettre de relance.)
Vous pouvez choisir de mettre à jour le code lettre de relance pour le client une fois la lettre de relance imprimée ou validée. Vous effectuez cela en faisant une sélection dans le champ Mettre à jour un code lettre de relance de l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Vous pouvez également choisir d'imprimer des lettres de relance distinctes pour chaque transaction ou des lettres de relance consolidées pour chaque client à l'aide du champ Lettre de relance de l'écran Création d'une lettre de relance. (Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Recouvrement > Nouvelles lettres de relance.)
Spécification de la date de validation des lettres de relance
Supposons que votre entité juridique a trois lettres différentes que vous pouvez envoyer à un client et que vous avez sélectionné Impression dans le champ Mettre à jour un code lettre de relance de l'écran Paramètres de la comptabilité client. Une fois la première lettre de relance imprimée, la deuxième lettre de relance sera imprimée la pochaine fois que vous imprimerez une lettre de relance pour le même client.
Si vous avez sélectionné Validation dans le champ Mettre à jour un code lettre de relance, à la place, une fois la première lettre de relance imprimée, la deuxième lettre de relance sera imprimée la prochaine fois que vous imprimerez une lettre de relance pour le même client.
Cliquez sur Comptabilité client > Paramétrage > Paramètres de la comptabilité client.
Dans la zone Recouvrement de la liste Mettre à jour un code lettre de relance, sélectionnez Validation ou Impression.
- Validation – Le journal de relance est mis à jour sur l'étape suivante lors de la validation d'une lettre de relance.
Notes
Si vous sélectionnez cette option, ainsi que l'option Tout dans le champ Lettre de relance de l'écran Création d'une lettre de relance, seule une lettre de relance est créée et validée pour le client. La lettre de relance inclut toutes les factures échues.
- Impression – Le journal de relance est mis à jour sur l'étape suivante lors de l'impression d'une lettre de relance.
Notes
Si vous sélectionnez cette option, ainsi que l'option Tout dans le champ Lettre de relance de l'écran Création d'une lettre de relance, une lettre de relance est imprimée pour chaque date associée à une facture échue. Chaque lettre de relance peut inclure plusieurs factures.
Pour plus d'informations, voir la description du champ Mettre à jour un code lettre de relance dans la rubrique Paramètres des ventes (écran).
Spécification du mode d'impression des lettres de relance
Vous pouvez choisir d'imprimer des lettres de relance distinctes pour chaque transaction ou des lettres de relance consolidées pour chaque client.
Cliquez sur Comptabilité client > Périodique > Recouvrement > Nouvelles lettres de relance.
Sélectionnez une option de lettre de relance dans le champ Lettre de relance.
Sélectionnez Lettre de relance par client pour imprimer une seule lettre de relance pour le client, quel que soit le nombre de codes de lettre de relance qui s'appliquent au client. Le texte de la lettre s'affiche à partir du code de lettre de relance le plus élevé s'appliquant aux transactions en cours du client. La valeur 1 est le code lettre de relance le moins élevé.
Sélectionnez Tout pour imprimer toutes les lettres de relance d'un client.
Sélectionnez l'une des autres options d'impression de la lettre de relance correspondante.
Vous pouvez paramétrer des codes de lettre de relance dans l'écran Lettre de relance. Pour plus d'informations, voir Lettre de relance (écran).