Partager via

Création, copie ou suppression d'une opportunité

  • Article

Mise à jour : March 6, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Après avoir qualifié un enregistrement de prospect, vous pouvez créer un enregistrement d'opportunité comprenant des informations relatives à une vente potentielle. Cet enregistrement permet de suivre les devis et les concurrents associés à cette vente potentielle. Vous pouvez également copier les informations d'un enregistrement d'opportunité vers un autre si nécessaire.

Création d'une opportunité

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Opportunités > Toutes les opportunités.

  2. Cliquez sur Opportunité pour créer une opportunité.

  3. Entrez l'objet ou l'intérêt de l'opportunité, ainsi que le nom de la société de l'opportunité.

  4. Entrez toute information supplémentaire relative à cette opportunité.

    Entrez autant d'informations que possible dans l'enregistrement d'opportunité. Le fait d'avoir des informations détaillées sur le prospect peut vous aider à remporter la vente.

  5. Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.

Copie d'une opportunité

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Opportunités > Toutes les opportunités.

  2. Sélectionnez l'opportunité à copier.

  3. Cliquez sur Opportunité pour créer une opportunité.

  4. Dans le champ Sujet, entrez l'objet de l'opportunité.

  5. Dans le champ Nom, sélectionnez le nom de l'organisation de l'opportunité.

  6. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Copier l'opportunité.

  7. Dans l'écran Copier l'opportunité, sélectionnez les informations que vous souhaitez copier vers le nouvel enregistrement d'opportunité.

  8. Cliquez sur OK.

  9. Fermez l'écran pour enregistrer vos modifications.

Suppression d'une opportunité

  1. Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Opportunités > Toutes les opportunités.

  2. Sélectionnez l'enregistrement d'opportunité que vous souhaitez supprimer.

  3. Dans le volet Actions, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Supprimer.

  4. Cliquez sur OK pour supprimer l'opportunité.

Voir aussi

Gestion des opportunités