Création de stratégies
Mise à jour : May 19, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vous pouvez créer des stratégies que les employés doivent respecter lorsqu'ils soumettent leurs états de dépenses. Par exemple, vous pouvez créer une stratégie stipulant que les états de dépenses doivent inclure les réceptions initiales pour chaque transaction à laquelle s'applique la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Vous pouvez également créer une stratégie stipulant que les réceptions initiales doivent être soumises pour chaque transaction dont le montant est supérieur à 100,00 EUR.
Une fois ces stratégies activées, un employé qui soumet un état de dépenses ne respectant pas l'une d'entre elles reçoit automatiquement un message. Ce message décrit la stratégie qui n'a pas été respectée ainsi que l'action a effectuer. Selon la façon dont vous paramétrez vos stratégies, il est possible que l'employé puisse tout de même soumettre l'état. Toutefois, les transactions en conflit sont marquées pour que l'approbateur des états de dépenses les examine. Si la stratégie mentionne que l'état ne peut pas être soumis, l'employé doit modifier les transactions qui ne respectent pas les stratégies et soumettre à nouveau l'état.
Cliquez sur Déplacements et dépenses > Paramétrage > Stratégies > État de dépenses.
Cliquez sur le bouton Stratégie dans le groupe Nouveau pour créer une stratégie.
Entrez le nom et la description de la nouvelle stratégie.
Sous l'onglet Organisations de stratégie, sélectionnez les organisations auxquelles appliquer la stratégie.
Sous l'onglet Règles de stratégie, cliquez sur Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Frais, dans les champs Date d'effet et Date d'expiration, entrez les dates permettant de définir la période pendant laquelle la stratégie sera active. Si aucune date de fin n'est spécifiée, la stratégie restera active indéfiniment.
Cliquez sur Ajouter une condition, puis sélectionnez un nom de champ, un opérateur et une valeur pour la stratégie.
Exemple :
Où –Montant>= à 100,00 EUR
Et – Ligne dépense.Reçus lié est Oui.
Répétez l'étape 7 pour ajouter d'autres conditions.
Dans le champ Procédez comme suit, sélectionnez les actions qui sont activées lorsque la stratégie n'est pas respectée.
Entrez le message que l'employé reçoit si la stratégie n'est pas respectée. Le cas échéant, vous pouvez créer ce message en plusieurs langues.