Tâches principales : gestion des modifications pour les commandes fournisseur

Article
08/03/2018

Mise à jour : January 25, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Vous pouvez utiliser la gestion des modifications pour contrôler les modifications que vous apportez aux commandes fournisseur de votre organisation. La gestion des modifications présente un workflow géré qui garantit que les commandes fournisseur sont verrouillées lorsqu'elles ont été approuvées. Vous ne pouvez pas modifier les commandes fournisseur avant d'avoir commencé le workflow de demande de modification. Lorsque le workflow commence, toutes les modifications sont stockées dans un journal historique, afin de pouvoir examiner les modifications et comparer les versions de commande fournisseur.

Pour comprendre le processus de gestion des modifications, vous devez comprendre de quelle manière le processus de modification s'intègre dans le cycle de vie de la commande fournisseur. Il existe six statuts d'approbation par lesquels la commande fournisseur transite : de Brouillon à Finalisé. Les demandes de modification peuvent être effectuées uniquement dans deux des statuts d'approbation.

Notes

Une demande de modification ne peut pas être annulée. Elle doit toujours être soumise et approuvée via le workflow.

Statut d'approbation	Description	Demandes de modification autorisées
Brouillon	La commande fournisseur est un brouillon et elle n'a pas été soumise pour approbation dans le workflow de commande fournisseur.	Non
En cours de révision	La commande fournisseur a été soumise pour approbation dans le workflow de commande fournisseur. L'approbation est en attente.	Non
Rejeté/e	La commande fournisseur a été rejetée lors du processus d'approbation.	Non
Approbation	La commande fournisseur a été approuvée.	Oui
Confirmée	La commande fournisseur a été confirmée. Une commande fournisseur ne peut pas être confirmée tant qu'elle n'a pas été approuvée.	Oui
Finalisé	La commande fournisseur a été finalisée. Elle est financièrement clôturée et ne peut plus être modifiée.	Non

Les statuts de commande fournisseur ne peuvent pas être augmentés pour les partenaires commerciaux intersociétés lorsque la gestion des modifications est activée. En outre, les commandes fournisseur créées lors de la confirmation d'ordres prévisionnels de la planification sont toujours définies sur Approbation, quels que soient les paramètres de gestion des modifications.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Paramétrage de la gestion des modifications pour les commandes fournisseur

Paramétrage du workflow pour la gestion des modifications

Modification d'une commande fournisseur

Affichage de l'historique de la commande fournisseur et comparaison des versions

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos des types de commandes fournisseur

À propos des types de validation de commandes fournisseur

Paramétrage de la gestion des modifications pour les commandes fournisseur

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Paramètres d'approvisionnement.
Dans la zone Général, activez la case à cocher Activer la gestion des modifications pour activer la gestion des modifications pour les commandes fournisseur dans l'entité juridique actuelle.
Activez la case à cocher Permettre le remplacement des paramètres par fournisseur si vous souhaitez remplacer les paramètres par défaut pour chaque fournisseur. Cela signifie que vous pouvez activer ou désactiver le processus de gestion des modifications pour chaque fournisseur, quels que soient les paramètres pour l'entité juridique actuelle.

Notes

Pour remplacer les paramètres de gestion des modifications pour un fournisseur, activez la case à cocher Remplacer les paramètres dans l'organisateur Valeurs par défaut des commandes fournisseur de l'écran Fournisseurs.

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Paramétrage du workflow pour la gestion des modifications

Une commande fournisseur doit avoir le statut Approbation avant que vous puissiez demander une modification de la commande fournisseur. Une commande fournisseur ne peut avoir ce statut que si elle est traitée via un workflow. Par conséquent, lorsque vous activez la gestion des modifications, vous devez également paramétrer un workflow de commande fournisseur. Pour ce faire, utilisez la page de liste Workflows d'approvisionnement. Lorsque vous avez paramétré le workflow, vous pouvez l'activer. Pour plus d'informations sur le paramétrage des workflows, voir Création d'un workflow et Paramétrage des workflows du module Approvisionnement.

Un workflow représente un processus entreprise. Il définit le transfert d'un document dans le système et indique qui doit traiter une tâche ou approuver un document. L'utilisation du système de workflow dans votre organisation présente plusieurs avantages :

Processus cohérents — Vous pouvez définir le processus d'approbation pour des documents spécifiques, tels que des demandes d'achat ou des états de dépenses. Le système de workflow permet de s'assurer que les documents sont traités et approuvés de manière cohérente et efficace.
Visibilité de processus — Vous pouvez suivre le statut, l'historique et les mesures de performance d'une instance de workflow spécifique. Vous pouvez ainsi déterminer si des modifications doivent être apportées au workflow afin d'en optimiser l'efficacité.
Liste de travail centralisée — Les utilisateurs peuvent afficher une liste de travail centralisée pour consulter les tâches et les approbations de workflow qui leur sont affectées. Cette liste de travail est disponible à partir des pages de l'Aperçu interactif dans le client Microsoft Dynamics AX et dans Enterprise Portal.

Pour obtenir une vue d'ensemble du workflow dans Microsoft Dynamics AX, voir Vue d'ensemble du système de workflow et Concepts de workflow.

Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Workflows d'approvisionnement.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Sélectionnez le type de workflow à créer, puis cliquez sur Créer un workflow.
Dans l'éditeur de workflow, créez le workflow en faisant glisser les éléments associés dans la toile.
Configurez chaque élément du workflow. Pour plus d'informations, voir Configuration du système de workflow.
Répétez les étapes 2 à 5 pour créer d'autres workflows pour le module Approvisionnements.

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Modification d'une commande fournisseur

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez la commande fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Tenir à jour, cliquez sur Demander une modification.

Notes

La commande fournisseur sélectionnée ne peut être modifiée que si elle a été approuvée. Si la gestion des modifications n'a pas été activée, une commande fournisseur peut être approuvée lors de sa création. Si la gestion des modifications a été activée, la commande fournisseur peut être approuvée via un workflow.
Entrez les modifications requises sur la commande fournisseur. Le statut d'approbation est défini sur Brouillon et la commande fournisseur doit être approuvée de nouveau par tous les approbateurs avant de pouvoir être traitée.

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Affichage de l'historique de la commande fournisseur et comparaison des versions

Lorsque vous modifiez une commande fournisseur, une copie des modifications est enregistrée. Les modifications apportées au niveau de l'en-tête et au niveau de la ligne sont enregistrées. Vous pouvez ensuite afficher la différence entre la commande fournisseur approuvée et les modifications apportées, ainsi que comparer les versions de la commande fournisseur.

Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur.
Sélectionnez la commande fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Historique, cliquez sur Comparer les versions des commandes fournisseur.
Dans l'écran Comparer les versions des commandes fournisseur, vérifiez les modifications apportées à la commande fournisseur sélectionnée. Toutes les modifications apportées à des champs individuels sont répertoriées dans l'organisateur Champs modifiés. Ces valeurs s'appliquent sur les lignes de commande fournisseur :
- Point d'exclamation – Une ou plusieurs modifications ont été apportées aux données existantes.
- Coche – Aucune modification n'a été apportée aux données existantes.
- Signe plus – Une ligne de commande fournisseur a été ajoutée.
- Croix rouge - La ligne a été supprimée.
Cliquez sur Fermer pour revenir à la page de liste Toutes les commandes fournisseur.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Historique, cliquez sur Afficher les versions des commandes fournisseur.
Dans l'écran Versions de commande fournisseur, affichez la liste des versions disponibles de la commande fournisseur sélectionnée. Vous pouvez trier la liste par date de modification ou statut d'approbation.