Tâches principales : gestion des demandes de catégorie des fournisseurs
Mise à jour : September 8, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les fournisseurs ayant un agrément pour travailler dans une catégorie d'approvisionnement dans votre organisation peuvent souhaiter étendre leur activité afin de fournir des produits dans des catégories d'approvisionnement supplémentaires. Le fournisseur soumet la demande d'application de catégorie dans le portail Fournisseur dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.
Lorsqu'un fournisseur soumet une nouvelle demande de catégorie, le fournisseur spécifie les catégories d'approvisionnement qui l'intéressent et envoie la demande au workflow. Une demande de catégorie est acheminée à un approbateur via un workflow. Les demandes de catégorie sont affichées dans la page de liste Demandes fournisseur dans le client Microsoft Dynamics AX.
Le statut de la demande de catégorie de fournisseur change à mesure que vous traitez la demande dans le workflow. Pour plus d'informations, voir À propos des statuts des workflows pour les demandes d'extension de catégorie.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Approbation d'une demande fournisseur
Rejet d'une demande fournisseur
Délégation de la révision d'une demande fournisseur
Affichage de l'historique du workflow pour une demande de catégorie
Aide sur l'écran de recherche
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
Vue d'ensemble des demandes de catégorie des fournisseurs
À propos de la configuration des demandes fournisseur
Approbation d'une demande fournisseur
Cette procédure permet d'approuver une demande de nouvelle catégorie soumise par un fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans l'organisateur Catégories, affichez la catégorie d'approvisionnement demandée.
Le cas échéant, vous pouvez ajouter ou supprimer des catégories d'approvisionnement avant d'approuver la demande. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Les procédures suivantes permettent de modifier la demande :
Pour ajouter une catégorie d'approvisionnement à la demande, dans l'organisateur Catégories, cliquez sur Nouveau, puis sélectionnez une catégorie.
Pour supprimer une catégorie d'approvisionnement, dans l'organisateur Catégories, activez la case à cocher de la catégorie à supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
Dans l'organisateur Justification de la demande, affichez la justification de la demande.
Si le fournisseur a joint un document à la demande, dans le volet Actions, cliquez sur Documents joints.
Si votre organisation demande à un fournisseur de remplir un questionnaire pour exercer son activité dans une catégorie d'approvisionnement, dans l'organisateur, Informations du questionnaire, ouvrez le questionnaire pour afficher les réponses.
Pour approuver la demande de catégorie, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Approuver.
Si le workflow est configuré pour informer le fournisseur, le fournisseur reçoit un message e-mail l'informant que la demande de catégorie est approuvée. Le fournisseur peut également afficher le statut de la demande de catégorie dans le portail Fournisseur dans Enterprise Portal.
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Rejet d'une demande fournisseur
Cette procédure permet de rejeter une demande de nouvelle catégorie soumise par un fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans l'organisateur Catégories, affichez les catégories d'approvisionnement demandées.
Dans l'organisateur Justification de la demande, affichez la justification de la demande.
Pour refuser les catégories de la demande, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Rejeter.
Si le workflow est configuré pour informer le fournisseur, le fournisseur reçoit un message e-mail l'informant que la demande de catégorie est refusée. Le fournisseur peut également afficher le statut de la demande de catégorie dans le portail Fournisseur dans Enterprise Portal. Le fournisseur peut ajouter des détails, puis soumettre de nouveau la demande de catégorie.
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Délégation de la révision d'une demande fournisseur
Cette procédure permet de déléguer la révision d'une demande de catégorie de fournisseur à un autre réviseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Déléguer.
Le réviseur sélectionné est informé via un workflow qu'il doit réviser la demande de catégorie de fournisseur.
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Affichage de l'historique du workflow pour une demande de catégorie
Cette procédure permet d'afficher l'historique du workflow pour une demande de catégorie de fournisseur. L'historique du workflow inclut des informations sur l'utilisateur ayant créé l'élément de travail de workflow, les date et heure de création de l'élément de travail de workflow, la liste d'actions associées à l'élément de travail et les commentaires entrés au cours du processus de workflow.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes fournisseur > Demandes fournisseur. Dans la page de liste Demandes fournisseur, ouvrez une demande de type Catégorie.
Dans l'écran Approbation de la catégorie de fournisseurs, dans la barre de message du workflow, cliquez sur Actions > Afficher l'historique. Pour plus d'informations, voir Historique du workflow (écran).
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