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Tâches principales : paramétrage de règles métier pour la détermination des immobilisations

  • Article

Mise à jour : May 24, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les procédures de cette rubrique permettent de paramétrer les règles permettant de déterminer si un achat doit être traité comme une immobilisation. Un achat est traité comme une immobilisation si le prix unitaire du produit dépasse un seuil monétaire que vous définissez. Le seuil monétaire d'une entité juridique peut différer du seuil monétaire de votre organisation. Vous pouvez créer, modifier, ou supprimer des règles d'immobilisation si vous êtes affecté à un rôle avec des privilèges appropriés.

Vous pouvez créer des questions de qualificateur pour aider le système à classer une immobilisation dans le groupe d'immobilisations approprié. Un qualificateur apparaît sur une demande d'achat lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • Un travailleur sélectionne un produit à partir d'une catégorie d'approvisionnement.

  • Le prix unitaire du produit sélectionné est supérieur ou égal au seuil monétaire de la catégorie sélectionnée.

Réalisez les actions préalables suivantes avant de paramétrer des règles commerciales pour les immobilisations.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Création d'un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation

Création d'une règle d'immobilisation à l'échelle de l'organisation

Création d'une règle d'immobilisation pour une entité juridique

Modification d'une règle d'immobilisation

Suppression d'une règle d'immobilisation

Aide sur l'écran de recherche

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos des règles de détermination des immobilisations

Création d'un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation

Cette procédure permet de paramétrer un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation Vous devez associer l'identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation à un groupe d'immobilisations pour une entité juridique. Après avoir créé un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation, vous pouvez créer un seuil monétaire et des questions de qualificateur pour aider le système à classer une immobilisation pour l'organisation.

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Immobilisations > Identifiants d'immobilisation au sein de l'organisation.

  2. Dans l'écran Identifiants d'immobilisation au sein de l'organisation, cliquez sur Nouveau.

  3. Dans le champ Identifiant d'immobilisation au sein de l'organisation, entrez un nom abrégé unique pour l'identificateur.

  4. Dans le champ Nom, entrez un nom descriptif pour l'identificateur.

    Important

    Vous devez enregistrer un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation nouveau ou modifié avant de pouvoir l'associer à un groupe d'immobilisations pour une entité juridique.

  5. Dans la liste Mappage vers les groupes d'immobilisations, sélectionnez une entité juridique et un groupe d'immobilisations à associer à l'identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation. Vous pouvez associer un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation à un seul groupe d'immobilisations par entité juridique.

  6. Répétez les étapes 2 à 5 pour créer d'autres identificateurs d'immobilisations à l'échelle de l'organisation.

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Création d'une règle d'immobilisation à l'échelle de l'organisation

Cette procédure permet de créer une règle permettant de déterminer si un produit peut être qualifié d'immobilisation pour votre organisation dans sa totalité. Vous pouvez créer des règles pour des catégories d'approvisionnement spécifiques, et vous pouvez créer les qualificateurs qui collectent des informations provenant du travailleur, telles que l'utilisation choisie ou la durée de vie prévue de l'actif. Cela permet au système de mieux déterminer le groupe d'immobilisations approprié pour un produit.

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Immobilisations > Règles métier pour la détermination des immobilisations.

  2. Dans l'écran Règles métier pour la détermination des immobilisations, cliquez sur Nouveau.

  3. Entrez un nom abrégé unique et une description détaillée facultative pour la règle.

  4. Sous l'onglet Catégories d'approvisionnement, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez une catégorie d'approvisionnement à laquelle s'applique cette règle. La règle s'applique automatiquement à toutes les sous-catégories de la catégorie d'approvisionnement sélectionnée.

    Notes

    Vous pouvez définir une règle pour une sous-catégorie qui remplacera la règle de la catégorie parente.

  5. Répétez l'étape 4 pour associer la règle à d'autres catégories d'approvisionnement.

    Important

    Vous ne pouvez associer une catégorie d'approvisionnement qu'à une seule règle d'immobilisation à l'échelle de l'organisation.

  6. Sous l'onglet Règle pour l'ensemble de l'organisation, cliquez sur Ajouter le seuil. Entrez le montant minimal du seuil de capitalisation, puis sélectionnez la devise de l'organisation. Si le prix d'achat d'un produit dépasse ce seuil, le produit est traité comme une immobilisation.

  7. Si vous souhaitez spécifier une plage de dates pour la règle, entrez les dates dans les champs Effective et Expiration. Si vous souhaitez que la règle soit toujours valide, sélectionnez une date d'expiration de Jamais. Vous pouvez modifier la date d'expiration si la règle change et vous pouvez désactiver la règle si elle ne s'applique plus.

  8. Dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation pour la règle.

  9. Créez des qualificateurs pour aider le système à appliquer le groupe d'immobilisations approprié pour un produit :

    1. Activez la case à cocher Dispose de qualificateurs ?.

    2. Dans le champ Description, entrez une question de qualificateur. Par exemple, si votre organisation classe les produits qui utilisent de l'électricité comme des équipements de bureau et classe les produits qui n'utilisent pas d'électricité comme des fournitures de bureau, votre question de qualificateur peut être Cet article a-t-il besoin d'électricité pour fonctionner ? Le qualificateur est affiché comme une étiquette dans l'organisateur Immobilisations d'une demande d'achat lorsqu'un travailleur sélectionne un produit qui se qualifie comme une immobilisation.

    3. Cliquez sur Ajouter. Entrez un nom unique pour chaque réponse possible pour le qualificateur. Par exemple, entrez Électricité nécessaire et Électricité non nécessaire.

    4. Dans le champ Description, entrez une réponse à chaque qualificateur qui correspond à un groupe d'immobilisations. La réponse du travailleur invite le système à classer un produit dans le groupe d'immobilisations approprié.

    5. Dans le champ Groupe d'immobilisations, entrez le nom du groupe d'immobilisation qui correspond à chaque réponse possible à la question du qualificateur.

    6. Facultatif : cliquez sur Traductions pour entrer le nom du groupe d'immobilisations dans une autre langue.

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Création d'une règle d'immobilisation pour une entité juridique

Cette procédure permet de créer une règle d'immobilisation pour une entité juridique qui doit respecter les exigences légales locales qui diffèrent des exigences de l'organisation pour déterminer les immobilisations. Vous pouvez également créer une règle pour une entité juridique sans règle à l'échelle de l'organisation correspondante.

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Immobilisations > Règles métier pour la détermination des immobilisations.

  2. Dans l'écran Règles métier pour la détermination des immobilisations, cliquez sur Nouveau.

  3. Dans le volet gauche, entrez un nom abrégé unique et une description détaillée facultative.

  4. Sous l'onglet Catégories d'approvisionnement, cliquez sur Ajouter. Sélectionnez un ou plusieurs codes de catégorie d'approvisionnement auxquels s'applique la règle. La règle s'applique automatiquement à toutes les sous-catégories des catégories d'approvisionnement sélectionnées.

    Notes

    Vous ne pouvez associer un code de catégorie d'approvisionnement qu'à une seule règle d'immobilisation spécifique à une entité juridique.

  5. Sous l'onglet Règle spécifique à l'entité juridique, dans le champ Entité juridique, sélectionnez le nom de l'entité juridique à laquelle la règle s'applique.

  6. Cliquez sur Ajouter le seuil. Dans le champ Seuil de capitalisation, entrez le montant minimum de capitalisation, exprimé dans la devise de l'entité juridique. Si le prix d'achat d'un produit dépasse ce seuil, le produit est traité comme une immobilisation.

    Important

    Si la devise d'une entité juridique diffère de celle de l'organisation, vous devez créer un taux de conversion de devise avant de pouvoir associer une règle d'entité juridique à un identificateur d'immobilisation à l'échelle de l'organisation.

  7. Si vous souhaitez spécifier une plage de dates pour une règle, entrez les dates dans les champs Effective et Expiration. Si vous souhaitez que la règle soit toujours valide, sélectionnez une date d'expiration de Jamais. Vous pouvez modifier la date d'expiration si la règle change. Vous pouvez désactiver la règle si elle ne s'applique plus.

  8. Dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez le groupe d'immobilisations auquel les produits sont affectés s'ils respectent la règle de seuil.

  9. Facultatif : créez des qualificateurs. Si vous associez plusieurs groupes d'immobilisations à une catégorie d'approvisionnement, vous souhaiterez peut-être créer des qualificateurs. Les qualificateurs aident le système à affecter le groupe d'immobilisations approprié à un produit.

    1. Activez la case à cocher Dispose de qualificateurs ?.

    2. Dans le champ Description, entrez une question de qualificateur. Le qualificateur est affiché comme une étiquette dans l'organisateur Immobilisations d'une demande d'achat lorsqu'un travailleur sélectionne un article de catégorie qui se qualifie comme une immobilisation.

    3. Cliquez sur Ajouter. Entrez un nom unique pour chaque réponse possible pour le qualificateur.

    4. Dans le champ Description, entrez une réponse à chaque qualificateur qui correspond à un groupe d'immobilisations. La réponse du travailleur au qualificateur invite le système à classer le produit dans le groupe d'immobilisations approprié.

    5. Dans le champ Groupe d'immobilisations, sélectionnez le groupe d'immobilisations qui correspond à chaque réponse possible à la question du qualificateur.

    6. Répétez les deux étapes précédentes pour les groupes d'immobilisations associés à la catégorie d'approvisionnement.

    7. Facultatif : cliquez sur Traductions pour entrer le nom du groupe d'immobilisations dans une autre langue.

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Modification d'une règle d'immobilisation

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Immobilisations > Règles métier pour la détermination des immobilisations.

  2. Dans le volet gauche, sélectionnez la règle d'immobilisation à modifier.

  3. Modifiez la catégorie d'approvisionnement, le seuil, la date d'effet, la date d'expiration et les qualificateurs pour la règle. Vous pouvez modifier une règle à l'échelle de l'organisation, une règle spécifique à une entité juridique, ou les deux.

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Suppression d'une règle d'immobilisation

Cette procédure permet de supprimer une règle d'immobilisation. La suppression d'une règle d'immobilisation n'affecte pas les immobilisations déjà classées à l'aide de la règle.

  1. Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Immobilisations > Règles métier pour la détermination des immobilisations.

  2. Dans le volet gauche, sélectionnez la règle d'immobilisation à supprimer.

  3. Cliquez sur Supprimer.

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Aide sur l'écran de recherche

Règles d'entreprise pour la détermination des immobilisations (écran)