Paramétrer la notification et l'annulation pour les commandes différées
Mise à jour : February 14, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Lorsque la commande d'un client ne peut pas être expédiée à temps, une société peut automatiquement envoyer des notifications par e-mail pour expliquer le statut de la commande et offrir au client l'opportunité d'annuler la commande. Si le retard est supérieur au seuil spécifié, la commande peut être annulée automatiquement. Cette rubrique décrit comment paramétrer la notification et l'annulation automatiques pour les commandes retardées.
Jusqu'à trois e-mails peuvent être envoyés à des intervalles spécifiés :
Première notification d'annulation – Le client peut choisir d'annuler la commande.
Deuxième notification d'annulation – Le client peut choisir d'annuler la commande.
Notification d'annulation finale – Le système annule la commande, et le client est informé de l'annulation.
Vous pouvez exonérer les clients et produits individuels du processus de notification et d'annulation automatiques.
Logiciels requis
Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Étapes de paramétrage requises |
Définir les paramètres des e-mails pour votre société. Pour plus d'informations, voir Configuration de la fonctionnalité d'e-mail dans Microsoft Dynamics AX. |
1. Paramétrer les types de notification par e-mail
Vous devez paramétrer un type de notification pour chacune des trois notices d'annulation (première, deuxième et finale) et modifier le texte des modèles de notification pour répondre aux besoins de votre société.
Pour paramétrer les types de notification par e-mail et modifier les modèles d'e-mail, procédez comme suit.
Cliquez sur Vente au détail > Paramétrage > Paramètres > Profil de notification par e-mail pour les ventes au détail.
Dans le volet Actions, cliquez sur Nouveau.
Entrez le nom et la description du profil de notification, puis activez la case à cocher Actif si vous êtes prêt à rendre le profil actif.
Dans la liste Type de notification par e-mail, ajoutez des types de notification suivants :
Premier préavis d'annulation automatique
Deuxième préavis d'annulation automatique
Dernier préavis d'annulation automatique
Activez la case à cocher Actif en regard de chaque type de notification que vous êtes prêt à rendre actif.
Cliquez avec le bouton droit sur l'une des entrées de la colonne ID e-mail, puis sélectionnez Afficher les détails pour ouvrir l'écran Modèles d'e-mail.
Rechercher l'ID e-mail de la première notification d'annulation automatique, puis vérifiez que les informations des champs Nom de l'expéditeur et E-mail de l'expéditeur sont correctes.
Cliquez sur Message d'e-mail pour ouvrir l'écran Editeur d'e-mails. Vous pouvez modifier le texte dans le modèle d'e-mail selon vos besoins. Fermez l'écran, et cliquez sur Oui pour enregistrer vos modifications.
Répétez les étapes 6 et 7 pour apporter les modifications nécessaires aux informations de la deuxième notification et de la notification finale.
2. Définir les paramètres de notification et d'annulation automatiques
Ensuite, vous devez activer la notification et l'annulation automatiques dans les paramètres du centre d'appels, et spécifier l'échéance des notifications.
Pour définir les paramètres de notification et d'annulation automatiques, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Paramétrage > Paramètres du centre d'appels.
Dans l'organisateur Notification et annulation automatiques, activez la case à cocher Traitement automatique de notification et d'annulation pour activer la notification et l'annulation automatiques.
Dans Jours de premier avis de rappel à partir du début, Jours de deuxième avis de rappel à partir du début et Jours d'avis d'annulation à partir du début, entrez le nombre de jours qui doivent s'écouler entre la date de la commande et la date à laquelle chaque type de notification est envoyé au client.
3. Facultatif : Paramétrer des exonérations pour les clients et les produits
Vous pouvez exonérer les clients et produits individuels du processus de notification et d'annulation automatiques.
Pour paramétrer une exonération pour un client, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Courant > Tous les clients.
Double-cliquez sur un enregistrement client pour l'ouvrir puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier
Dans l'organisateur Détails divers, sous Traitement automatique de notification et d'annulation, activez la case à cocher Exonéré de notification et d'annulation automatiques.
Pour paramétrer une exonération pour un produit, procédez comme suit.
Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés.
Double-cliquez sur un enregistrement de produit pour l'ouvrir puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier
Dans l'organisateur Vendre, sous Traitement automatique de notification et d'annulation, activez la case à cocher Exonéré de notification et d'annulation automatiques.
4. Facultatif : Paramétrer une exonération de suivi d'événement
Si l'enregistrement des événements de commande est activé, le système journalise un événement chaque fois qu'un message e-mail de notification automatique est envoyé. Si vous ne souhaitez pas suivre ce type d'événement, vous pouvez paramétrer une exonération.
Pour exonérer la journalisation des événements de notification et d'annulation automatiques, procédez comme suit.
Cliquez sur Ventes et marketing > Paramétrage > Événements > Événements de commande.
Pour chaque utilisateur, dans l'organisateur Notification et annulation automatiques, activez la case à cocher Exonéré.
Pour plus d'informations sur les événements de commandes, voir Configuration d'événements de commande
5. Exonérer un traitement par lots de la notification et de l'annulation automatiques
Vous devez exécuter un traitement par lots pour traiter les événements de notification et d'annulation automatiques. Lorsque ce traitement par lots est exécuté, des messages e-mail de notification sont envoyés aux clients dont les commandes ont dépassé le seuil pour la première, la deuxième notification, ou la notification finale. Pour les notifications finales, le système annule également les commandes client.
Pour exécuter un traitement par lots pour la notification et l'annulation automatiques, procédez comme suit.
Cliquez sur Centre d'appels > Périodique > Traiter les événements de notification et d'annulation automatiques.
Sous l'onglet Général, définissez les dates de début et de fin pour le traitement par lots.
Sous l'onglet Traitement par lots, définissez des paramètres pour le traitement par lots.
Cliquez sur OK pour exécuter le traitement par lots. Vous recevez un message qui indique les notifications qui ont été envoyées et les commandes client qui ont été annulées, le cas échéant.
Tâches connexes
Configuration de la fonctionnalité d'e-mail dans Microsoft Dynamics AX
Configuration d'événements de commande
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Retail Headquarters Clé de configuration pour Centre d'appels |
Rôles de sécurité |
Administrateur système (pour définir les paramètres des e-mail et créer les types de notification par e-mail) Responsable des ventes (pour définir les paramètres du centre d'appels, configurer les événements de commande et exécuter les traitements par lots de notification et d'annulation automatiques) |