Paramétrage des stratégies pour les hiérarchies de catégories
Mise à jour : May 20, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Les stratégies sont des règles métier que vous définissez pour contrôler les processus internes et appliquer votre stratégie d'entreprise globale. Si votre organisation classe les produits qu'elle achète dans une hiérarchie des catégories d'approvisionnement, vous pouvez créer des stratégies pour gérer l'accès des employés aux catégories. Vous pouvez également définir des règles pour commander des produits dans des catégories spécifiques de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement.
Création d'une règle d'accès à la catégorie
Cette procédure permet de paramétrer des règles pour limiter l'accès aux catégories d'approvisionnement.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'écran Politique d'achat, dans l'organisateur Général, entrez un nom unique et une description facultative pour la politique.
Dans l'organisateur Organisations de stratégie, sélectionnez l'organisation et les entités juridiques auxquelles s'applique cette stratégie de catégorie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans le volet gauche, cliquez sur Règle de stratégie d'accès à la catégorie. Puis cliquez sur Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Règle de stratégie d'accès à la catégorie, sélectionnez les dates auxquelles la stratégie commence et prend fin. Si vous laissez les champs Date d'effet et Date d'expiration vides, la stratégie est toujours valide.
Activez la case à cocher Inclure la règle parent pour appliquer la règle de stratégie d'accès à la catégorie de l'organisation parente à la catégorie.
Dans le volet Catégories disponibles, sélectionnez les catégories auxquelles s'applique la règle. Lorsque vous sélectionnez une catégorie, toutes les catégories d'un niveau supérieur dans la hiérarchie sont également ajoutées à la liste Catégories sélectionnées.
Activez la case à cocher Inclure les sous-catégories pour appliquer la règle à toutes les sous-catégories de la catégorie sélectionnée.
Le site d'approvisionnement du Portail Services d'employés utilise la règle d'accès aux catégories pour contrôler les catégories d'approvisionnement auxquelles les utilisateurs ont accès. Lorsqu'un utilisateur accède au site d'approvisionnement, le système détermine la règle d'accès aux catégories et la politique d'achat à appliquer en fonction de l'entité juridique et de l'unité opérationnelle auxquelles l'employé appartient.
Création d'une règle de stratégie de catégorie.
Cette procédure permet de définir des règles pour commander des produits dans une catégorie.
Notes
Les entités du secteur public en France peuvent définir une règle de stratégie pour gérer les seuils de dépenses par catégorie, selon les exigences de Clé de Contrôle Marché. Pour plus d'informations, voir (FRA) Paramétrage d'une règle de stratégie pour les seuils de dépenses par catégorie (Secteur public).
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Stratégies > Politiques d'achat. Dans le volet Actions, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Stratégie.
Dans l'écran Politique d'achat, dans l'organisateur Général, entrez un nom unique et une description facultative pour la politique.
Dans l'organisateur Organisations de stratégie, sélectionnez l'organisation et les entités juridiques auxquelles s'applique cette stratégie de catégorie.
Dans l'organisateur Règles de stratégie, dans le volet gauche, cliquez sur Règle de stratégie de catégorie. Puis cliquez sur Créer une règle de stratégie.
Dans l'écran Règle de stratégie de catégorie, sélectionnez les dates auxquelles la stratégie commence et prend fin. Si vous laissez les champs Date d'effet et Date d'expiration vides, la stratégie est toujours valide.
Dans la liste Données de stratégie de catégorie, sélectionnez une catégorie à laquelle s'applique la règle.
Notes
La règle de stratégie que vous définissez pour une catégorie parente est affectée à ses catégories enfants si aucune règle de stratégie n'a été définie pour les catégories enfants.
Dans le champ Sélection de fournisseur, sélectionnez une règle pour contrôler la sélection des fournisseurs dans la catégorie. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :
Autoriser uniquement les fournisseurs préférés pour cette catégorie : les employés doivent acheter uniquement auprès des fournisseurs préférés.
Autoriser uniquement les fournisseurs préférés ou approuvés pour cette catégorie : les employés peuvent acheter auprès des fournisseurs préférés ou agréés.
Ne pas autoriser la sélection de fournisseur dans cette catégorie : un employé ne peut pas sélectionner de fournisseur. Le fournisseur est sélectionné lors du processus de révision.
Autoriser tous les fournisseurs : aucune restriction ne s'applique en ce qui concerne la sélection du fournisseur.
Activez la case à cocher Afficher les questionnaires ? si les demandeurs doivent remplir un questionnaire lorsqu'ils achètent des produits dans la catégorie spécifiée. Le questionnaire s'affiche lorsque le demandeur sélectionne un article de catégorie dans une demande d'achat ou dans Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX.
Dans le champ Stratégie de rapprochement des catégories, sélectionnez la stratégie de rapprochement à appliquer lorsque les lignes de commande fournisseur sont rapprochées avec une facture fournisseur. Permet de sélectionner l'une des options suivantes :
Stratégie de société : la stratégie de rapprochement émanant de l'organisation doit être suivie.
Rapprochement à trois facteurs : le prix et la quantité figurant dans la commande fournisseur, l'accusé de réception de marchandises et la facture doivent correspondre.
Rapprochement à deux facteurs : le prix et la quantité figurant dans la commande fournisseur et la facture doivent correspondre.
Non obligatoire : aucune correspondance n'est requise.
Activez la case à cocher Conditions préalables à la réception si vous souhaitez vérifier que vous avez reçu la quantité de produits correcte avant d'enregistrer l'achat.
Activez la case à cocher Conditions de déduction si vous souhaitez vérifier que les déductions applicables aux produits retournés au fournisseur sont correctes avant d'enregistrer la transaction de retour.
Activez la case à cocher Provisionner les dépenses d'achat à la réception si vous souhaitez enregistrer le montant à payer au fournisseur dès réception de l'accusé de réception de marchandises pour une ligne de commande fournisseur plutôt qu'au moment de la réception de la facture fournisseur.