Paramétrer des accords de remise fournisseur
Mise à jour : March 20, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Une société peut définir un accord avec l'un de ses fournisseurs pour spécifier que le fournisseur offre une remise pour les achats. Cette rubrique décrit comment créer un accord de remise fournisseur pour enregistrer les détails de l'offre de remise.
Après avoir créé un accord de remise, vous pouvez créer des commandes fournisseur éligibles pour la remise, générer des réclamations de remise, et traiter les réclamations. Pour plus d'informations, voir Utiliser les remises fournisseur.
1. Définir les paramètres de remise fournisseur
Définissez les paramètres appropriés pour les remises fournisseur dans l'écran Paramètres d'approvisionnement.
Pour définir les paramètres de remise fournisseur, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Paramètres d'approvisionnement.
Dans le volet gauche, cliquez sur Programme de la remise, puis complétez les champs suivants.
Champ
Description
Compte de régularisation
Spécifiez le compte principal sur lequel la régularisation des remises est validée.
Compte de dépenses intermédiaires
Spécifiez le compte principal sur lequel la dépense de remise est validée. Ce compte est utilisé pour les validations intérimaires effectuées lorsqu'une remise est approuvée manuellement, si l'approbation manuelle est nécessaire.
Premier jour de la semaine
Spécifiez le premier jour de la semaine à utiliser lorsque l'option Cumuler par semaine est activée.
Lors de la facturation
Activez cette case à cocher pour créer une réclamation de remise lorsque la commande fournisseur est facturée. Si cette case à cocher est désactivée, aucune réclamation de remise n'est créée.
Catégorie d'approvisionnement
Spécifiez la catégorie d'approvisionnement à utiliser dans les lignes d'une facture fournisseur créée pour une remise traitée. Le système crée automatiquement une facture fournisseur pour débiter le passif du fournisseur après le traitement de la remise.
Nom du journal de régularisation
Spécifiez le journal à utiliser pour les régularisations de remise. Ce journal est utilisé pour les validations intérimaires effectuées lorsqu'une remise est approuvée manuellement, si l'approbation manuelle est nécessaire.
2. Créer un type de programme de remise, un groupe de fournisseurs, et un groupe d'articles
Vous devez définir un type de programme de remise pour représenter les remises fournisseur. Vous pouvez également éventuellement créer un groupe de fournisseurs, si vous souhaitez qu'un accord de remise s'applique à un groupe de fournisseurs, ou un groupe d'articles, si vous souhaitez qu'un accord de remise s'applique à un groupe de produits.
Pour créer un type de programme de remise, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Programme de la remise > Types de programmes de remise.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez l'ID et la description du type de programme.
Sélectionnez un compte de régularisation et un compte de dépenses par défaut.
Facultatif : Pour créer un groupe de remises fournisseur, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Programme de la remise > Groupes de remises fournisseur.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez le nom et la description du groupe de remises fournisseur.
Fermez l'écran Groupes de remises fournisseur.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs.
Pour chaque fournisseur faisant partie du groupe de remises fournisseur, ouvrez l'enregistrement fournisseur, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Sous l'organisateur Détails divers, dans le champ Groupe de remises fournisseur, sélectionnez le groupe de remises fournisseurs précédemment créé.
Facultatif : Pour créer un groupe de remises d'article, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Paramétrage > Programme de la remise > Groupes de remises d'article.
Cliquez sur Nouveau, puis entrez le nom et la description du groupe de remises d'article.
Fermez l'écran Groupes de remises d'article.
Cliquez sur Gestion d'informations sur les produits > Courant > Produits lancés.
Pour chaque produit faisant partie du groupe de remises d'article, ouvrez l'enregistrement de produit, puis, dans le volet Actions, cliquez sur Modifier. Sous l'organisateur Achats, dans le champ Groupe d'articles de remise fournisseur, sélectionnez le groupe de remises d'article précédemment créé.
3. Création d'un accord de remise
L'accord de remise définit quels produits sont inclus dans l'offre de remise, quels fournisseurs offrent la remise, et la manière dont la remise est calculée. Les remises peuvent être basée sur la quantité (nombre de produits) ou le montant (montant en devises) qui est acheté.
L'accord de remise spécifie également comment les achats sont cumulés. Pour le cumul, les achats auprès d'un fournisseur spécifique au cours d'une période spécifique sont cumulés, puis les critères de montant ou des quantités de la remise sont appliqués à la somme. Cette méthode facilite le respect des exigences minimales d'achat pour chaque ligne de l'accord de remise.
Pour créer un accord de remise, procédez comme suit.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Remises > Accords de remise.
Cliquez sur Nouveau puis, sous l'onglet Vue d'ensemble, complétez les champs suivants.
Champ
Description
ID programme de remise
Permet de spécifier l'ID du type de programme de remise.
Code fournisseur
Permet de spécifier la méthode de sélection du fournisseur.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Enregistrement – Permet de sélectionner un fournisseur dans une liste.
Groupe – Permet de sélectionner un groupe de remises fournisseur dans une liste.
Tout – La remise est valide pour tous les fournisseurs.
Sélection de fournisseur
Permet de spécifier l'ID du compte fournisseur ou du groupe de remises fournisseur qui offre la remise.
Article - valide pour
Permet de spécifier la méthode de sélection du produit.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Table – Permet de sélectionner un article dans une liste.
Groupe – Permet de sélectionner un groupe de remises d'article dans une liste.
Tout – La remise est valide pour tous les articles.
Sélection – Utilisez un onglet dans l'en-tête de l'accord pour sélectionner plusieurs articles qui ne font pas partie d'un groupe prédéfini. Par exemple, vous pouvez sélectionner des articles par catégorie.
Sélection d'articles
Permet de spécifier l'ID d'un article ou d'un groupe de remises d'article qui peut prétendre à la remise.
Unité
Spécifiez l'unité de mesure utilisée pour les quantités de l'article.
Quantité minimale
Spécifiez une quantité minimale d'articles que vous devez acheter pour bénéficier de la remise.
Montant minimum
Spécifiez un montant minimal que vous devez dépenser pour des articles pour bénéficier de la remise.
Sous la liste, complétez les champs suivants.
Champ
Description
Cumuler les achats de
Permet de spécifier la méthode selon laquelle les achats seront cumulés.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Facture – Le montant de la remise est calculé pour des factures individuelles lorsque ces factures sont validées. Les achats ne sont pas cumulés.
Semaine, Mois, Année, Durée de vie, ou Période personnalisée – Le montant de la remise est d'abord calculé pour des factures individuelles. Les achats sont ensuite cumulés au cours de la période spécifiée, et la remise est recalculée pour le total des achats.
Si vous sélectionnez l'option Période personnalisée, vous devez spécifier la période dans le champ Type de période.
Provenant de
Spécifiez la base de calcul de la remise.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Brut – La remise est calculée en fonction du prix brut de l'article.
Net – La remise est calculée en fonction du prix net de l'article (le prix après application des autres remises).
Compte de régularisation du programme de remise
Spécifiez le compte sur lequel la régularisation des remises est validée.
Compte de dépenses du programme de remise
Spécifiez le compte sur lequel la dépense de remise est validée.
Devise
Spécifiez le code pour la devise actuelle.
Approbation obligatoire
Activez cette case à cocher pour exiger l'approbation de la réclamation de remise avant qu'elle ne puisse être provisionnée ou payée.
Type de saut de ligne de remise
Spécifiez les critères d'achat à utiliser pour déterminer les montants de remise.
Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :
Quantité – Le montant de la remise est déterminé par le nombre d'articles que vous achetez.
Montant – Le montant de la remise est déterminé par le montant en devises que vous achetez (le prix unitaire des articles multiplié par la quantité).
Sous l'onglet Général, sous Unité, sélectionnez l'une des options suivantes pour le champ Option de remise de l'unité de mesure :
Correspondance parfaite – L'unité de mesure de la ligne de remise doit correspondre parfaitement à l'unité de mesure indiquée dans la commande fournisseur. Dans le cas contraire, la remise ne s'applique pas.
Convertir – L'unité de mesure de la ligne de remise est convertie dans l'unité de mesure de la commande fournisseur, ou dans l'unité de mesure de poids variable, si celle-ci est nécessaire.
Sous l'onglet Général, sous Date, sélectionnez l'une des options suivantes pour le champ Type de date de calcul :
Créé – Utilisez la date de création de la commande fournisseur pour déterminer si l'achat survient dans la période de validité de l'accord de remise.
Livraison demandée – Utilisez la date de livraison demandée sur la ligne de commande fournisseur pour déterminer si l'achat survient dans la période de validité de l'accord de remise.
Dans l'organisateur Lignes, cliquez sur Ajouter une ligne.
Facultatif : Pour ajouter d'autres dimensions à la liste Lignes, afin de pouvoir mieux définir les lignes de remise, cliquez sur Stock, puis sur Affichage des dimensions. Activez la case à cocher en regard de chaque dimension à inclure à la liste Lignes, puis cliquez sur OK.
Dans les champs Valeur de début et Valeur de fin, entrez la plage de valeurs qui peuvent bénéficient du montant de remise pour cette ligne.
Notes
La valeur Origine est inclusive, et la valeur Destination est exclusive. Par exemple, si le champ Type de saut de ligne de remise est défini sur Quantité, et que vous entrez 1 dans le champ Valeur de début et 3 dans le champ Valeur de fin, le montant de la remise s'applique lorsque vous achetez un ou deux articles, mais pas lorsque vous en achetez trois.
Dans le champ Valeur, entrez le montant ou la remise pour cette ligne.
Dans le champ Type de montant, sélectionnez l'une des options suivantes :
Montant par unité – Le montant de la remise dans le champ Valeur est appliqué par unité achetée.
Montant fixe – Le montant de la remise dans le champ Valeur est un montant fixe.
Pourcentage – Le montant de la remise dans le champ Valeur est un pourcentage déduit.
Notes
S'il existe une valeur dans le champ Valeur de fin, et si la quantité totale ou le montant total d'achat dépasse cette valeur, certaines combinaisons des valeurs Type de saut de ligne de remise et Type de montant peuvent entraîner un calcul incorrect des montants de remise. Par conséquent, les combinaisons suivantes ne sont pas autorisées, et vous recevez un message si vous tentez de les entrer dans l'accord :
Le champ Type de saut de ligne de remise est défini sur Quantité, et le champ Type de montant est défini sur Pourcentage.
Le champ Type de saut de ligne de remise est défini sur Montant, et le champ Type de montant est défini sur Montant par unité.
Répétez les étapes 6 à 10 pour ajouter une ligne pour chaque plage de valeurs à inclure dans le calcul de la remise.
Par exemple, après avoir créé une ligne de remise applicable lorsque vous achetez un ou deux articles, vous pouvez ajouter une deuxième ligne qui applique un montant de remise différent lorsque vous achetez trois à 10 articles.
Contrôlez l'accord : dans le volet Actions, cliquez sur Contrôle, entrez le nom de l'utilisateur ayant contrôlé l'accord, puis cliquez sur OK. Examinez les messages qui décrivent des erreurs dans les données de l'accord, et corrigez les erreurs au besoin.
Vous pouvez également éventuellement paramétrer un workflow pour créer et approuver les accords de remise fournisseur.
Étape suivante
Après avoir créé un accord de remise, vous pouvez créer des commandes fournisseur éligibles pour la remise, générer des réclamations de remise, et traiter les réclamations de remise fournisseur. Pour plus d'informations, voir Utiliser les remises fournisseur.
Informations destinées aux administrateurs système
Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.
Catégorie |
Logiciel requis |
|---|---|
Clés de configuration |
Clé de configuration pour Accords commerciaux Clé de configuration pour Remises fournisseur |
Rôles de sécurité et droits |
Gestionnaire des achats |